הגדרת אנליסט השקעות אלטרנטיבי (CAIA)

מהו מנתח השקעות אלטרנטיבי מוסמך (CAIA)?

אנליסט השקעות אלטרנטיבי צ'רטר (CAIA) הוא ייעוד מקצועי שניתן על ידי הצ'רטרט איגוד מנתחי השקעות אלטרנטיבי למועמדים שסיימו רמות I ורמה II בחינות. איגוד מנתחי ההשקעות האלטרנטיביות החכמות קבע את ייעודה של CAIA כדי לאשר זאת המחזיקים עמדו בסטנדרט החינוכי של העמותה למומחים בתחום האלטרנטיבה השקעות. ההשקעות האלטרנטיביות שאנליסט השקעות אלטרנטיבי מוסמך להעריך כוללות קרנות גידור, הון סיכון, הון פרטי, כספי כספים, נגזרות, והשקעות נדל"ן.

הבנת מנתח השקעות אלטרנטיבי מוסמך (CAIA)

ייעודו של אנליסט השקעות אלטרנטיבי בשכר מיועד לאנשי מקצוע פיננסיים שיעבדו בעיקר בתחום ההשקעות האלטרנטיבי. זה בדרך כלל אומר שאנשים עובדים עבור קרנות גידור והון פרטי, אם כי ייעוד CAIA שימושי גם לאנשים עובדים במוסדות פיננסיים מסורתיים בתפקידים לא מסורתיים, כמו אלה המנהלים את ספר הנגזרים או את המסחר שׁוּלְחָן כְּתִיבָה.

דרישות לייעוד מנתח ההשקעות האלטרנטיבי השכר

על מנת לקבל את הייעוד, על הפרטים לעמוד בדרישות המינימום וההשכלה והניסיון ועליהם לעבור דו-רמה תכנית לימודים הכוללת נושאים הנעים בין ניתוח איכותני ותיאוריות מסחר של השקעות חלופיות ועד לאינדקס benchmarking. בחינת רמה א 'כוללת 200 שאלות מרובות ברירות בנושא:

• תקנים ואתיקה מקצועיים
• קרנות גידור
• מבוא להשקעות אלטרנטיביות
• הון פרטי
• ניהול סיכונים וניהול תיקים
• מוצרים מובנים
• נכסים אמיתיים

הבחינה ברמה II כוללת 100 שאלות רב-בחירה ושלוש קבוצות של שאלות חיבור. השאלות מתעדכנות מדי שנה כדי לשקף את ההתקדמות בתעשייה. השאלות מכסות:

• סחורות
• אתיקה ותקנים מקצועיים
• הון פרטי
• הקצאת נכסים ומשקיעים מוסדיים
• מוצרים מובנים
• קרנות גידור וחוזים עתידיים מנוהלים
• נכסים אמיתיים

הבחינות ניתנות בחודשים מרץ וספטמבר, ואגודת מנתחי ההשקעות האלטרנטיביות המומלצות ממליצה לפחות 200 שעות לימוד.

עלות ההרשמה היא 400 $, והרשמה לבחינה ברמה I ורמה II היא 1,250 $ לכל בחינה. לאחר אישור, יש דמי חבר שנתיים של 350 $ לשנה או 650 $ לשנתיים, וכלי הערכה עצמית להסתיים כל שלוש שנים כדי לשמור על הייעוד. נרשמים מוקדמים וחברים בארגוני שותפים מסוימים עשויים להיות זכאים למלגות או להנחות כדי לסייע בהפחתת עלות ההרשמה והישיבה לבחינות רמה I ורמה II.

הבדלים בין CAIA ל- CFA

דומה להרוויח את אנליסט פיננסי מוסמך ייעוד (CFA), המחזיק בכינוי CAIA מספק לאנשים גישה למשרות, פרקי חברים ומקורות חינוך. כי היקף ההשקעות האלטרנטיביות שונה באופן דרמטי מזה של השקעות קונבנציונאליות, כגון מניות, אגרות חוב, קרנות נאמנות וכו ' קרנות הנסחרות בבורסה, ייעוד CAIA נוצר כדי להבחין בין אותם אנשים בעלי הכשרה הטובה ביותר בהתמודדות עם סוג זה של השקעות. ה- CFA כולל תוכן על השקעות חלופיות, אך ה- CAIA צוללת הרבה יותר בנושא ובשיטות ההערכה הספציפיות לכל אחת מהן.

מבין השניים, ה- CFA נתפס כציון הקשה יותר להשגה, מכיוון שהבחינות מכסות יותר תוכן והיו להם היסטוריים נמוכים יותר בהשוואה לבחינות CAIA. בסך הכל, ה- CFA נתפס כציון כללי מצוין לתעשייה הפיננסית, אך ה- CAIA יכולה ליצור יוצר הבדלים בתחומי נישה כמו מימון פרטי או קרנות גידור.