2 תעודות הסל האלומיניום המובילות (IYM, JJU)

קרנות הנסחרות בבורסה, או תעודות סל, מספקות אמצעי גישה חלופי למשקיעים המחפשים רווחים פוטנציאליים בשוק האלומיניום. אלומיניום פיזי אינו זמין כנכס השקעה באותו אופן כמו מתכות כגון זהב, כסף ופלטינה. החוזים העתידיים על אלומיניום נסחרים; עם זאת, משקיעים רבים אינם מכירים את המסחר בשוקי החוזים העתידיים והם נזהרים משימוש בהשקעות ממונפות במיוחד. קצת אלומיניום קרנות הנסחרות בבורסה לספק גישה לחוזים עתידיים מאלומיניום באמצעות השקעה לא ממומנת הנסחרת כמו מניה רגילה בבורסה.

תעודות הסל מספקות גם אמצעי להשגת תיק מגוון בעולם. אחד היתרונות העיקריים של תעודות הסל הוא שהם מספקים גישה קלה הרבה יותר לשווקי מניות זרים ממה שיש באופן מסורתי. זה יכול להיות חשוב במיוחד למשקיעים המחפשים הזדמנויות במצרך כגון אלומיניום, כאשר עיקר הכרייה והייצור מתרחשים במדינות מחוץ לארה"ב. היצרניות הגדולות בעולם של עפרות אלומיניום כוללות את סין, אוסטרליה ורוסיה.

אלומיניום נמצא בשימוש נרחב ביותר בתעשיות הבנייה והאריזות וב מגזר הרכב. ביקוש מוגבר לאלומיניום קל במכוניות לשיפור יעילות הדלק הוא אחד ממחירי המחיר בשוק.

ישנן תעודות סל המבוססות על חוזים עתידיים והן על בסיס מניות המציעות חשיפה לשוק האלומיניום. אחת מתעודות הסל העיקריות הקיימות במחלקת נכסים זו היא למעשה

שטר בבורסה (ETN). תעודות ETN, למרות שנכללות בתעודות סל מסורתיות, הן ניירות ערך לחובות, ולכן הן כפופות לסיכון אשראי בהתאם ליציבות הפיננסית של המנפיק.

בין תעודות הסל הפופולריות ביותר שמשקיעים משתמשים בהן כדי להשיג חשיפה לשוק האלומיניום ניתן למנות את iShares תעודת החומרים הבסיסיים של ארה"ב (IYM) ו- iPath סדרה B בלומברג אלומיניום תת אינדקס סך התשואה ETN (JJU).

1. iShares U.S. Materials ETFs (IYM)

תעודת הסל של iShares U.S. Basic Materials ETF אינה מתמקדת אך ורק באלומיניום אך כן מציעה את היתרון של מתן משקיעים תעודת סל מבוססת מניות המכילה חשיפה מסוימת לשוק האלומיניום באמצעות אחזקות קרנות כגון Alcoa (AA) ו- Newmont Mining (NEM). תעודת סל זו נועדה לעקוב אחר תוצאות ההשקעה של מדד המורכב ממניות אמריקאיות בתחום החומרים הבסיסיים. הקרן נועדה לספק חשיפה לחברות אמריקאיות העוסקות בייצור חומרי גלם, כולל מתכות, כימיקלים ומוצרי ייעור.

לתעודת הסל יש יחס הוצאות של 0.43% ומציעה תשואת דיבידנד צנועה של 1.42%.היא מתאימה ביותר למשקיעים המעוניינים בחשיפה מגוונת לאלומיניום יחד עם מניות אחרות תחום החומרים הבסיסיים אך מעדיפים לשמור על השקעות מבוססות הון בלבד.

2. iPath סדרה B בלומברג אלומיניום Subindex Total Return ETN (JJU)

למשקיעים המחפשים השקעה ישירה יותר באלומיניום, יש את iPath סדרה B בלומברג אלומיניום תת אינדקס סך התשואה ETN. ETN זו שואפת לשקף תשואות אפשריות הזמינות באמצעות השקעה בלתי ממומנת בחוזים עתידיים מאלומיניום. המדד הבסיסי מייצג חוזה עתידי מאלומיניום המתגלגל ללא הרף לחודש המסחר הקרוב הקרוב.

לקרן שיעור דמי משקיע של 0.45% בשנה. מכיוון שמדובר במוצר המבוסס על עתיד, אין תשואת דיבידנד. Barclays Bank PLC הוא מנפיק ETN זה.