מבט מקרוב על ניהול נכסים Acadian

מבוסס בוסטון ניהול נכסים אקדמיים היא חברת ניהול השקעות בינלאומית שנוסדה בשנת 1986. לחברה משרדים בסינגפור, סידני, טוקיו ולונדון, בנוסף למטה שלה בבוסטון. המשרד שואף להיות המשאב המוערך ביותר של לקוחותיו לתובנה ולהצלחה של השקעות.

שימושים אקדמיים בסיסי תובנות לזיהוי הזדמנויות השקעה. החלטות אלה מבוססות על עדויות אמפיריות עם שימוש בתהליכים ניתנים לשחזור ושקופים.

מבט כולל על חברה

קודמו של המשרד, מחקר פיננסי Acadian, נוסד בשנת 1977 על ידי גרי ברגסטרום. הוא תכנן ויישם את הבינלאומי הראשון בעולם התאמת אינדקס אסטרטגיה בחסות תאגיד סטריט סטריט (STT). אולם עשר שנים מאוחר יותר עזב מחקר פיננסי של אקאדיאן את רחוב סטייט והחל לנהל נכסים ישירות.

כיום, Acadian Asset Management פועלת כחברת השקעות הון עולמית, בוטיקית יותר ממקיפה. הוא מתמקד באופן החריף ביותר במחקר כבד, סיוע תיק מותאם אישית ואסטרטגיות ארוכות/קצרות. ניהול נכסי Acadian משתמש הן בסיסי והן ב-

ניתוח כמותי ומנהלת את תיקיה עם מלמעלה למטה ו מלמטה למעלה איסוף מניות.

קל לזהות את הדגש הכמותי של ניהול נכסים אקדמיים. החברה מתגאה בגלוי ב"גישה המדעית לחדשנות "וכיצד השקעה אחראית מוטמעת בגישת ההשקעות שלה. צוות מחקר פנימי יוצר מחקר פנימי שעובד עם המערכת האקאדית.

מבחינה פילוסופית, ניהול הנכסים האקדמיים דוחים את השערת שוק יעילה והוא ממוקם היטב בבית הספר הפעיל לניהול השקעות. היסודות הבסיסיים שלה נועדו לנצל "תמחור שגוי" בשוקי ניירות הערך, במיוחד בעולם, שם השווקים לרוב מפותחים הרבה פחות מאשר בארצות הברית. ההיבט הייחודי של המערכת של אקאדיאן הוא ההתמסרות שלה לאלגוריתמים, אשר מצמצמת את החלקה ומפחיתה את עלויות העסקה ודמי ייעוץ אחרים.

צוות מנהלים וצוות השקעות

את אקאדיאן מובילה צוות עם כמעט 200 שנות כהונה משולבות במשרד. צוות ההנהלה בחברת Acadian Asset Management מבוסס היטב. כמה מהקצינים הבכירים שלה עובדים בחברה במשך יותר משני עשורים.

ג'ון צ'ישולם הוא אחד ממייסדי החברה והמשותף הנוכחי שלמנכ"ל (מנכ"ל) שפיתח את הגרסאות הראשונות של האסטרטגיות הכמותיות של Acadian, כמו גם עבודה כ מנהל ההשקעות הראשי (CIO) לזמן מה.

רוס דאוד, שהיה בעבר ראש קבוצת הלקוחות העולמית של Acadian, משתף פעולה עם צ'ישולם כמנכ"ל משותף. יש עוד 10 חברים בוועד המנהל.

ברנדן ברדלי, מנהל ה- CIO, בעל תואר דוקטור. במתמטיקה שימושית ותואר ראשון בפיסיקה. מארק מיניצ'ילו הוא ה מנהל התפעול הראשי (COO), הצטרף למשרד בשנת 2000.

החבר הקריטי הנוסף בצוות ההשקעות הוא מלקולם פ. בייקר, פרופסור למימון בהרווארד, בעל תואר ד '. מהרווארד, תואר שני בפילוסופיה מקיימברידג 'ותואר ראשון מבראון. בייקר אחראי על גיבוש סדר היום לחקר ההשקעות עבור אקאדיאן כמנהל המחקר של המשרד.

כיתות נכסים, אסטרטגיות השקעה ומוצרים

צוות ההשקעות של אקאדיאן אוהב להעריך את "הגורמים המצרפים" שלה, שהם מתארים כמשתנים הנתמכים על ידי תצפיות ספציפיות ממגוון תחומים, כולל ניתוח סטטיסטי, תובנות הון בסיסיות, כַּלְכָּלִי מדע ומימון התנהגותי. כל גורם, לאחר שנותח, מסווג לאחת מארבע קטגוריות נכסים עיקריות: ערך, איכות, צמיחה וטכני.

נכון לדצמבר 31, 2019, ניהול נכסי Acadian והשותפים בו ניהלו יותר מ -101 מיליארד דולר נכסים בניהול (AUM) ללקוחותיה, רובם מנהלים כספי פנסיה, הנדבות, קרנות ומוסדות גדולים אחרים.

שיעורי הנכסים העיקריים של קרנות אקאדיאן הם שווקים מתעוררים הון עצמי, הון גלובלי שאינו אמריקאי, הון אזורי, ושווי קטנות. הקרנות מציעות גם מוצרים כביכול "מרוכזים" ללקוחות המבקשים רמות גבוהות יותר של תשואה עודפת והתמקדות בסיכון מוחלט ותשואות מותאמות לסיכון גבוהות, שבדרך כלל מפוקחים באמצעות יחסי Sharpe.

לקרן 44 אסטרטגיות השקעה, המספקות מגוון אפשרויות למשקיעים לבחירה, בהתאם לחשיפה הרצויה להם סובלנות לסיכון. האסטרטגיות כוללות:

1. מניית כל התנודתיות המנוהלת במדינה
2. מניות א '
3. הון משופר באוסטרליה
4. שווקים מתעוררים ממוקדים במניות אלפא
5. הון אירופי
6. הון יפני
7. לא ארה"ב. הון עצמי של מיקרו קאפ

בשורה התחתונה

Acadian Asset Management היא קרן השקעות גדולה בעלת ניסיון של עשרות שנים. הקרן מנהלת מיליארדי דולרים ברחבי העולם עבור מאות לקוחות, תוך שימוש במגוון אסטרטגיות השקעה המתאימות לצרכי השקעה שונים.