Najlepsze ETF-y na ropę na III kwartał 2021 r.

Fundusze giełdowe ropy naftowej (ETF-y) oferują bezpośredni dostęp do rynku ropy poprzez śledzenie ceny olej jak towar. To podejście różni się od inwestowania w fundusze, które posiadają portfel akcji ropy naftowej. Istnieje możliwość uzyskania znacznych zwrotów dzięki inwestowaniu w sektor naftowy, ale ryzyko pozostaje wysokie w obliczu pandemii COVID-19 i wynikającej z niej masowych zakłóceń gospodarek na całym świecie. W przeszłości ceny ropy były podatne na szybkie, dramatyczne wahania w górę iw dół. ETFy na ropę naftową zapewniają inwestorom prosty sposób na uzyskanie ekspozycji na te wahania cen bez konieczności kupowania i przechowywania fizycznego towaru lub poruszania się po złożoności inwestowania w ropę kontrakty terminowe.

Obecnie w Stanach Zjednoczonych handluje się 6 różnymi funduszami ETF na towary naftowe, z wyłączeniem ETF typu odwróconego i lewarowanego, a także funduszy o wartości poniżej 50 mln USD. aktywa pod zarządzaniem (AUM). Ceny ropy wzrosły o 137,2% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, znacznie przewyższając całkowity zwrot z indeksu S&P 500 wynoszący 48,7% na dzień 14 maja 2021 r. Najbardziej wydajnym olejowym ETF, w oparciu o wyniki w ciągu ostatniego roku, jest iPath Pure Beta Crude Oil ETN (OLEJ). Poniżej przyjrzymy się 3 najlepszym ETF-om naftowym. Te fundusze ETF koncentrują się na ropie jako towarze, a nie akcje spółek naftowych. Wszystkie poniższe liczby pochodzą z 17 maja 2021 r.

• Wydajność w ciągu 1 roku: 114,5%
• Współczynnik wydatków: 0,75%
• Roczna stopa dywidendy: nie dotyczy
• 3-miesięczna średnia dzienna objętość: 32 369
• Aktywa w zarządzaniu: 55,0 mln USD
• Data rozpoczęcia: 20 kwietnia 2011 r.
• Emitent: Barclays Capital

OIL zapewnia ekspozycję na indeks Barclays WTI Crude Oil Pure Beta TR, którego celem jest odzwierciedlenie potencjalnych zwrotów z kontraktów terminowych na rynkach ropy naftowej. Fundusz ma strukturę notowaną na giełdzie (ETN), rodzaj niezabezpieczonych papierów dłużnych, które są podobne do obligacji, ale są sprzedawane na giełdzie jak akcje. Indeks bazowy ETF może wykorzystywać kontrakty futures o różnych datach wygaśnięcia. Udziały OIL to kontrakty terminowe na Sweet Light Crude Oil (WTI).

• Wydajność w ciągu 1 roku: 113,9%
• Współczynnik wydatków: 0,68%
• Roczna stopa dywidendy: nie dotyczy
• 3-miesięczna średnia dzienna objętość: 28 559
• Aktywa pod zarządzaniem: 83,3 mln USD
• Data powstania: wrzesień 26, 2016
• Emitent: ProShares

OILK kieruje się wskaźnikiem Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. W przeciwieństwie do niektórych innych ETF-ów naftowych, celem OILK nie jest śledzenie zmian ceny spot ropy naftowej WTI i rzeczywiście może zachowywać się zupełnie inaczej. Podobnie jak indeks docelowy, OILK dąży raczej do śledzenia realizacji trzech oddzielnych harmonogramów kontraktów terminowych na ropę naftową WTI. Inwestycje funduszu to kontrakty terminowe na Sweet Light Crude Oil (WTI).

• Wydajność w ciągu 1 roku: 105,0%
• Wskaźnik wydatków: 1,13%
• Roczna stopa dywidendy: nie dotyczy
• Średnia dzienna objętość po 3 miesiącach: 1 142 773
• Aktywa w zarządzaniu: 324,3 mln USD
• Data rozpoczęcia: 2 czerwca 2010 r.
• Emitent: Concierge Technologies

BNO, firma oparta na kontraktach terminowych pula towarów, nie śledzi West Texas Intermediate (WTI), tak jak dwa powyższe fundusze. BNO raczej śledzi cenę spotową ropy Brent Crude Oil, benchmark ropy naftowej dla EMEA region. Ponieważ Brent często handluje po innej cenie niż WTI, BNO może być użytecznym sposobem na uzyskanie alternatywnej ekspozycji. Zasoby BNO to kontrakty terminowe na Brent Crude Oil.

Komentarze, opinie i analizy wyrażone w niniejszym dokumencie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie powinny być rozważyć indywidualne porady inwestycyjne lub zalecenia dotyczące inwestowania w jakiekolwiek papiery wartościowe lub przyjęcia jakiejkolwiek inwestycji strategia. Chociaż uważamy, że podane tutaj informacje są wiarygodne, nie gwarantujemy ich dokładności ani kompletności. Poglądy i strategie opisane w naszych treściach mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Ponieważ warunki rynkowe i ekonomiczne podlegają szybkim zmianom, wszelkie uwagi, opinie i analizy zawarte w naszych treściach są renderowane na dzień zamieszczenia i mogą ulec zmianie bez zawiadomienie. Materiał nie ma na celu pełnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu, rynku, branży, inwestycji lub strategii.