Wyjaśnienie otwartej pozycji podczas handlu

Co to jest pozycja otwarta?

Otwarta pozycja w inwestowaniu to dowolna ustalona lub wprowadzona transakcja, która nie została jeszcze zamknięta z przeciwstawną transakcją. Otwarta pozycja może istnieć po zakupie, a długa pozycja, sprzedaż lub Krótka pozycja. W każdym razie pozycja pozostaje otwarta, dopóki nie dojdzie do transakcji przeciwnej.

Wyjaśnienie pozycji otwartej

Na przykład mówi się, że inwestor, który posiada 500 akcji określonych akcji, ma otwartą pozycję w tych akcjach. Kiedy inwestor sprzeda te 500 akcji, pozycja zamyka się. Inwestorzy typu „kup i trzymaj” zazwyczaj mają w danym momencie jedną lub więcej otwartych pozycji. Inwestorzy krótkoterminowi mogą wykonywać "

transakcje w obie strony; pozycja otwiera się i zamyka w stosunkowo krótkim czasie. Handlowcy jednodniowi i skalpery może nawet otworzyć i zamknąć pozycję w ciągu kilku sekund, próbując złapać minimalne, ale wielokrotne ruchy cen w ciągu dnia.

Otwarte pozycje i ryzyko

Otwarta pozycja reprezentuje ekspozycję rynkową dla inwestora. Ryzyko istnieje do momentu zamknięcia pozycji. Otwarte pozycje mogą być utrzymywane od minut do lat w zależności od stylu i celu inwestora lub tradera.

Oczywiście portfele składają się z wielu otwartych pozycji. Wysokość ryzyka związanego z otwartą pozycją zależy od wielkości pozycji w stosunku do wielkości rachunku i okresu utrzymywania. Ogólnie rzecz biorąc, długie okresy utrzymywania są bardziej ryzykowne, ponieważ istnieje większa ekspozycja na nieoczekiwane wydarzenia rynkowe.

Jedynym sposobem na wyeliminowanie ekspozycji jest zamknięcie otwartych pozycji. Warto zauważyć, że zamknięcie krótkiej pozycji wymaga odkupu akcji, podczas gdy zamknięcie długich pozycji wiąże się ze sprzedażą długiej pozycji.

Dywersyfikacja otwartych pozycji

Rekomendacją dla inwestorów jest ograniczanie ryzyka poprzez utrzymywanie tylko otwartych pozycji, które stanowią 2% lub mniej całkowitej wartości ich portfela. Rozkładając otwarte pozycje na różne sektory rynku i klasy aktywów, inwestor może również zmniejszyć ryzyko poprzez dywersyfikację. Na przykład posiadanie 2% pozycji portfela w akcjach rozłożonych na wiele sektorów, takich jak finanse, technologie informacyjne, opieka zdrowotna, usługi komunalne i podstawowe artykuły konsumenckie wraz z aktywami o stałym dochodzie, takimi jak obligacje rządowe - stanowią zdywersyfikowany teczka.

Inwestorzy dostosowują alokację dla sektora zgodnie z warunkami rynkowymi, ale utrzymanie pozycji na poziomie zaledwie 2% na akcję może wyrównać ryzyko. Za pomocą stop-loss zamykanie pozycji jest również zalecane w celu ograniczenia strat i wyeliminowania ekspozycji nierentownych spółek. Inwestorzy są zawsze narażeni na ryzyko systemowe, gdy utrzymują otwarte pozycje przez noc.

Otwarta pozycja i Day Trading

Inwestorzy jednodniowi kupują i sprzedają papiery wartościowe w ciągu jednego dnia handlowego. Praktyka jest powszechna na rynku forex i giełdzie. Jednak handel dzienny jest ryzykowny i nie dla początkującego tradera. Inwestor dzienny próbuje zamknąć wszystkie otwarte pozycje przed końcem dnia. Jeśli tego nie zrobią, utrzymują ryzykowną pozycję przez noc lub dłużej, w tym czasie rynek może obrócić się przeciwko nim.

Inwestorzy jednodniowi są zazwyczaj zdyscyplinowanymi ekspertami; mają plan i trzymają się go. Co więcej, handlowcy jednodniowi często mają dużo pieniędzy, aby grać w handlu dziennym. Im mniejsze ruchy cenowe, tym więcej pieniędzy jest potrzebnych, aby je wykorzystać.