Jakie są największe fundusze hedgingowe na świecie?

Fundusze hedgingowe to połączone inwestycje, które wykorzystują różnorodne strategie inwestycyjne, aby generować duże zyski dla swoich inwestorów.Menedżer funduszu hedgingowego dyktuje, co należy kupować i sprzedawać, a aktywa przechowywane w funduszu mogą obejmować akcje, obligacje, instrumenty pochodne, towary, waluty lub wszystkie powyższe. Fundusz może zawierać tylko pozycje długie lub krótkie, albo używać połączenie strategii długich i krótkich.

Fundusze hedgingowe zazwyczaj pobierają wyższe opłaty niż tradycyjne fundusze inwestycyjne lub fundusze giełdowe,, a uzasadnieniem dla wyższych opłat jest to, że fundusze hedgingowe mogą czasami zapewnić inwestorom solidność zwroty, nawet na niższych rynkach.Menedżerowie największych funduszy mogą zarabiać miliony dolarów rocznie, a w niektórych przypadkach nawet miliardy.

Więcej niż 15 000 funduszy hedgingowych działają na całym świecie z łączną kwotą około 3 bilionów dolarów aktywa pod zarządzaniem, (AUM), zgodnie z ocenami ADV. Ameryka Północna jest domem dla 70% światowych funduszy, z czego połowa w Nowym Jorku, Kalifornii i Teksasie. Oto pięć największych funduszy hedgingowych w 2020 roku według ocen ADV.



Współpracownicy Bridgewater

Bridgewater, fundusz z siedzibą w Connecticut Ray Daliopozostaje największym funduszem na świecie pod względem aktywów. Założona w 1975 roku, od lutego 2020 roku zarządza aktywami o wartości 160 miliardów dolarów dla całej firmy. Niektórzy z klientów Bridgewater to inwestorzy instytucjonalni, fundacje charytatywne, dotacje uniwersyteckie i fundusze emerytalne. Firma zatrudnia około 1700 osób.

Dalio udowadnia, że ​​największe fundusze wciąż mogą być bardzo dochodowe. Według Forbesa jego wartość netto szacuje się na 18,7 miliarda dolarów od marca 2020 r.Nie powinno więc dziwić, że zarządzający funduszem hedgingowym zgarnął ponad 1 miliard dolarów odszkodowania w 2018 roku.

Technologie renesansowe

James Simons, współzałożyciel Renaissance Technologies, wepchnął swój fundusz na drugie miejsce na liście. Renesans jest jednym z najstarszych i najpopularniejszych ilościowy firm, a jej strategia znacznie się opłaciła. Firma ma siedzibę w Nowym Jorku i ma około 68 miliardów dolarów w AUM. Obsługuje korporacje, trusty, inwestorzy indywidualnioraz instytucje finansowe.

Renaissance jest obecnie prowadzony przez Petera Browna, podczas gdy Simons pozostaje członkiem zarządu. W 2018 r. miał najwięcej zarobków ze wszystkich zarządzających funduszami hedgingowymi po zarobieniu 1,6 miliarda dolarów.Simons miał wartość netto 21,6 miliarda dolarów stan na marzec 2020 r., według Forbes.

Grupa mężczyzn

Man Group z siedzibą w Londynie jest trzecim co do wielkości operatorem funduszy hedgingowych, zarządzając aktywami o wartości ponad 62 miliardów dolarów. Zapewnia szereg funduszy inwestorom instytucjonalnym i prywatnym. Firma ma biura na całym świecie, w tym w Hongkongu, Nowym Jorku, Tokio i Sydney.

James Man założył firmę w 1783 roku jako spółdzielnię cukrowniczą i firmę brokerską.Z akcjami notowanymi na Giełda Papierów Wartościowych w Londynie (LSE), jest największa w publicznym obrocie fundusz hedgingowy w dzisiejszym świecie. Luke Ellis jest dyrektorem generalnym (CEO) Man Group.

Zarządzanie kapitałem AQR

Cliff Asness, współzałożyciel AQR Capital Management, widział aktywa wzrosła do ponad 61 miliardów dolarów od czasu założenia firmy w 1998 roku. Według AQR firma miała łącznie 185 miliardów dolarów w AUM we wrześniu 2019 roku.

AQR jest największym funduszem hedgingowym reprezentującym fundusz ilościowy grupy i oferuje szereg różnych funduszy dla inwestorów zamożnych i indywidualnych. Firma ogłosiła jednak, że na początku 2020 r. zmniejszy liczbę pracowników do 10% po utracie znacznych aktywów w 2019 r.

Dwie Sigma

Pierwszą piątkę zamyka Two Sigma, kolejny ważny gracz w świecie funduszy kwantowych. Dzięki swojej innowacyjnej technologii Two Sigma zapewniła sobie piąte miejsce na liście największych funduszy hedgingowych pod względem aktywów z około 43 miliardami dolarów w zarządzanych aktywach. Two Sigma zatrudnia około 1500 pracowników w biurach w Nowym Jorku, Wielkiej Brytanii, Hongkongu i Japonii. David Siegel, John Overdeck i Mark Pickard założyli firmę w 2001 roku.