Definicja podziału sektora i wykorzystanie rynku akcji

Czym jest podział sektora?

Podział sektorowy to mieszanka sektory w ramach funduszu lub portfela, zazwyczaj wyrażone jako procent portfela. Oznaczenia sektorów mogą się różnić w zależności od kryteriów inwestycyjnych funduszu i ogólnego celu.

Zrozumienie podziału sektorów

Podział sektorowy służy do analizy funduszy i może pomóc inwestor obserwować alokacje inwestycyjne funduszu. Inwestowanie sektorowe może być istotnym czynnikiem wpływającym na inwestycje w funduszu. Fundusz może być ukierunkowany na określony sektor, dążyć do dywersyfikacji między sektorami lub ogólnie mieć wariancję sektorową wynikającą z inwestowania z szerokiego spektrum. A

fundusz sektorowy miałby przydział 100% do określonego sektora.

Niektóre fundusze mogą mieć ograniczenia w inwestycjach sektorowych. Dlatego też zarządzający funduszami wykorzystują analizę funduszy do wykluczenia określonych inwestycji. Dzieje się tak często w przypadku funduszy ukierunkowanych na środowisko, społeczeństwo i zarządzanie (ESG). Fundusze te starają się wykluczyć branże lub firmy, które ich inwestorzy z różnych powodów uważają za niepożądane. Może to obejmować grupę branżową, taką jak producenci tytoniu w jednym funduszu lub firmy zajmujące się poszukiwaniem ropy w innym funduszu.

Spółki funduszu regularnie dostarczają raporty sektorowe w swoich materiałach marketingowych. Podział sektorowy przedstawia alokację sektorową aktywów funduszu, często z częstotliwością miesięczną lub kwartalną. Niektóre fundusze mogą nawet codziennie zgłaszać podział sektorów na stronie internetowej funduszu.

Sektory GICS

Sektory są zazwyczaj uważane za szeroką klasyfikację. W każdym sektorze można dalej wytyczyć liczne podsektory i branże. Globalny Standard Klasyfikacji Branży, znany również jako GICS, jest podstawowym standardem branży finansowej służącym do definiowania klasyfikacji sektorów.

ten Globalny Standard Klasyfikacji Branży został opracowany przez dostawców indeksów MSCI i Standard and Poor’s. Jego hierarchia zaczyna się od 11 sektorów, które można dalej podzielić na 24 grupy branżowe, 69 branż i 158 podbranż. Jest zgodny z systemem kodowania, który przypisuje kod z każdej grupy do każdej firmy notowanej na rynku. System kodowania GICS jest zintegrowany w całej branży, co pozwala na szczegółowe raportowanie i kontrolę zapasów za pomocą technologii finansowej.

11 szerokich sektorów GICS powszechnie wykorzystywanych do raportowania podziału sektorów obejmuje:

• Energia
• Materiały
• Przemysł
• Uznanie konsumentów
• Podstawowe produkty konsumenckie
• Opieka zdrowotna
• Finansowy
• Technologia informacyjna
• Usługi telekomunikacyjne
• Narzędzia
• Nieruchomość

Dywersyfikacja i sektory

Zdywersyfikowany portfel akcji utrzyma dyby w większości, jeśli nie we wszystkich sektorach GICS. Dywersyfikacja w różnych sektorach giełdowych pomaga łagodzić idiosynkratyczne lub niesystematyczne ryzyko spowodowane czynnikami wpływającymi na określone branże lub firmy w branży.

Indeksy sektorowe mogą być również wykorzystywane przez inwestorów chcących inwestować w perspektywy wzrostu pojedynczego sektora. Firmy inwestycyjne oferują pasywne fundusze indeksowe, które dążą do replikacji każdego z jedenastu sektorów GICS. Fundusz Vanguard Information Technology Index jest jednym z przykładów pasywnie zarządzanego funduszu inwestycyjnego, który stara się odtworzyć udziały indeksu MSCI U.S. Investable Market Information Technology Index. Strategia jest również dostępna dla inwestorów za pośrednictwem funduszu giełdowego Vanguard Information Technology ETF.

Często Zadawane Pytania

Jaki jest dobry podział sektorowy dla portfela?

Dobrze zdywersyfikowany portfel powinien mieć dostęp do jak największej liczby sektorów i nie powinien koncentrować zbyt wielu środków w jednym sektorze lub sektorach pokrewnych. Jest 11 Inwestorów może również zastosować regułę 5 procent z funduszami sektorowymi. Na przykład, jeśli chcesz dywersyfikować w ramach sektorów specjalistycznych, takich jak biotechnologia, nieruchomości komercyjne lub kopalnie złota, po prostu zachowaj przydział na poziomie 5% lub mniej dla każdego z nich.

Jakie są główne sektory przemysłu?

Obejmują one od usług użyteczności publicznej, przez podstawowe produkty konsumenckie, po technologię. Powyżej wymieniono 11 sektorów przemysłu uznanych przez GICS. GICS dzieli to na 24 grupy branżowe, takie jak samochody, banki i firmy odzieżowe.

Jaki jest sektorowy podział indeksu S&P 500?

Według stanu na I kwartał 2021 r. podział sektorowy indeksu S&P 500 wynosi:

• Informatyka - 27,4%
• Opieka zdrowotna - 13,1%
• Konsumenckie uznanie - 12,4%
• Finanse - 11,2%
• Usługi komunikacyjne - 11,1%
• Przemysł - 8,4%
• Podstawowe produkty konsumenckie - 6,0%
• Energia - 2,8%
• Materiały - 2,6%
• Media - 2,5%
• Nieruchomości - 2,4%