4 technologiczne fundusze inwestycyjne na rok 2021
Sektor technologiczny pobił się w niektórych częściach zeszłego roku, co zostało podkreślone przez 19-procentowy spadek cen akcji Facebooka (FB) w ciągu jednego dnia, i to 120 miliardów dolarów straty w ciągu jednego tygodnia. Zaledwie kilka dni wcześniej Netflix (NFLX) odnotował słabsze wyniki kwartalne i ponure perspektywy dla subskrybentów.
Historie te zaostrzyły obawy inwestorów dotyczące trwającego spowolnienia w całym sektorze w przestrzeń technologiczna, zwłaszcza po 30-procentowym zwyżce w 2017 r., która wywołała utrzymujące się obawy przed zbliżającym się spadkiem. Akcje spółek technologicznych ponownie utrzymały dynamiczny wzrost, rosły w 2018 i 2019 roku i pozostały stabilne podczas wyprzedaży COVID-19 wiosną 2020 roku. Może to prowadzić do zdenerwowania inwestorów, że sektor jest przegrzany.
Zamiast całkowicie pozbywać się akcji spółek technologicznych, inwestorzy mogą ograniczyć swoje ryzyko spadkowe, kultywując dobrze zdywersyfikowaną ekspozycję na gry technologiczne za pośrednictwem technologicznych funduszy inwestycyjnych. Oto czterech najlepszych wykonawców:
Kluczowe dania na wynos
- Akcje spółek technologicznych pozostały dość odporne przez cały kryzys COVID-19, który spowodował gwałtowny spadek akcji innych firm.
- Niektórzy inwestorzy obawiają się, że za zwyżką wielkich firm technologicznych nieuchronnie będzie gonił ogólnobranżowy spadek.
- Osoby zainteresowane sektorem technologicznym, ale zaniepokojone zmiennością, mogą zwalczać ryzyko dzięki oferowanej dywersyfikacji przez technologiczne fundusze inwestycyjne, takie jak Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX), Red Oak Technology Select Fund (ROGSX), T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) i Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).
(Wszystkie dane są aktualne na grudzień 2020 r.)
1. Portfolio usług IT Fidelity Select (FBSOX)
- Emitent: Wierność
- Zarządzane aktywa: 3,6 miliarda dolarów
- Współczynnik kosztów: 0.73%
- Wyniki od początku roku: 17.39%
FBSOX to jeden z największych i najstarszych technologicznych funduszy inwestycyjnych. Przez cały okres istnienia funduszu (data powstania luty 1998 r.) osiągał średnie roczne stopy zwrotu przekraczające 12%. Celem funduszu jest: aprecjacja kapitału, a co najmniej 80% swoich aktywów inwestuje w firmy świadczące usługi IT. Fundusz inwestycyjny jest stosunkowo skoncentrowany, chociaż w portfelu funduszu znajduje się 50 akcji, 10 największych udziałów stanowi 64% aktywów. Około 95% akcji to akcje krajowe, a pozostała część to akcje międzynarodowe rynki wschodzące.
ten obrót stawka jest niska i wynosi zaledwie 27%. FBSOX wymaga 2500 $ minimalna inwestycja i minimalne powtarzające się inwestycje w wysokości 25 USD. Fundusz zrealizował rok, trzy i pięć lat roczne zwroty odpowiednio 26,14%, 21,18% i 18,68%.
2. Red Oak Technology Select Fund (ROGSX)
- Emitent: Fundusze Oak Associates
- Aktywa pod zarządzaniem: 626 milionów dolarów
- Współczynnik kosztów: 0.95%
- Wyniki od początku roku: 18.98%
ROGSX to długoterminowy fundusz wzrostu, który opiera dobór akcji na podstawach bez względu na kapitalizacja rynkowa. W portfelu funduszu znajdują się tylko 34 pozycje, a 10 największych akcji stanowi zaledwie 46% jego aktywów. Zobaczysz znane marki, takie jak Alphabet (GOOG) i Intel (INTC ), a także nieco mniej znane akcje, takie jak VMware, Inc. (VMW) napędzające solidne stopy zwrotu funduszu.
Od momentu powstania w 1998 r. fundusz osiągnął zwrot w wysokości prawie 5%, z jednorocznym, trzyletnim i pięcioletnim zwrotem rocznym na poziomie odpowiednio 24,54%, 17,97% i 20,85%.
3. T. Rowe Price Globalny Fundusz Technologii (PRGTX)
- Emitent: T. Rowe Cena
- Zarządzane aktywa: 7,4 miliarda dolarów
- Współczynnik kosztów: 0.88%
- Wyniki od początku roku: 58.29%
To jest fundusz agresywnego wzrostu dla inwestorów poszukujących długoterminowych wzrost kapitału. Obroty są szybkie i wynoszą 101%, jak można się spodziewać po agresywnie zarządzanym funduszu. Od momentu powstania w 2000 r. fundusz konsekwentnie przewyższał wyniki indeksu IT MCSI All Country World Index oraz średniej Lippera dla globalnych funduszy technologicznych.
Roczne, trzyletnie i pięcioletnie średnie roczne stopy zwrotu wynoszą odpowiednio 70,61%, 24,08% i 24,59%. Wymagana jest minimalna inwestycja w wysokości 2000 USD (1000 USD za IRA) oraz opłatę w wysokości 100 USD, którą należy dodać do konta.
Wszystkie giełdowe fundusze inwestycyjne zawierają pewien stopień ryzyka, dlatego bardziej konserwatywni inwestorzy mogą chcieć rozważyć fundusze o stałym dochodzie.
4. Globalny Fundusz Technologii Columbia Seligman (SHGTX)
- Emitent: Columbia Threadneedle Investments
- Zarządzane aktywa: 1,5 miliarda dolarów
- Współczynnik kosztów: 1.32%
- Wyniki od początku roku: 25.32%
SHGTX to kolejny fundusz agresywnego wzrostu i w porównaniu z MCSI World Index IT Index Net, jego portfel jest silnie skoncentrowany w półprzewodniki (48,5% w porównaniu z 15%) i krótkie na IT (6% vs. 17%). Jednak SHGTX konsekwentnie przewyższał indeks o od 5% do 10% w ciągu ostatnich trzech lat.
Roczne stopy zwrotu jedno-, trzy- i pięcioletnie wynoszą odpowiednio 35,12%, 19,57%, 22,22%. Fundusz wymaga minimalnej inwestycji w wysokości 2000 USD.
