Trzy najlepsze kanadyjskie fundusze REIT ETF w 2020 r.

Fundusze giełdowe (ETF), które specjalizują się w nieruchomości (REIT Investment Trust) może być luz idealny dla inwestorów indywidualnych: bez konieczności podawania długie umowne relacje, wyjąć hipoteki lub wymyślić znacznego kapitału, mogą uzyskać szeroką ekspozycję do zróżnicowanych portfelach właściwości szybko i niedrogo. Ci, którzy szukają bardziej egzotycznych pastwisk, mogą rozważyć kanadyjskie fundusze REIT ETF, które po raz pierwszy powstały 20 lat temu. Oprócz zwykłych korzyści, fundusze te są bardzo płynne, handlują na giełdzie w Toronto (TSX) i oferują atrakcyjne zyski, z wypłatami wypłacanymi co miesiąc.

To trio kanadyjskich ETF-ów REIT osiągnęło dobre wyniki w ciągu ostatnich kilku lat. Wszystkie dane są aktualne na dzień 2 stycznia 2020 r. Ceny NAV podane są w dolarach kanadyjskich.

iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF

Fundusz ETF iShares S&P/TSX Capped REIT Index (XRE.TO) jest liderem w branży, którego celem jest generowanie długoterminowego wzrostu kapitału poprzez śledzenie indeksu S&P/TSX Capped REIT Index. XRE zapewnia ekspozycję na około 16 REIT w kilku podsektorach: 30,38% wartości rynkowej portfela stanowią nieruchomości handlowe (największa kategoria), 26,52% w nieruchomościach mieszkaniowych, 16,46% w zdywersyfikowanych REIT, 12,83% w powierzchni handlowej/biurowej i 10,74% w przemysłowy.

XRE zdobyło lwią część aktywa pod zarządzaniem, w posiadaniu funduszy tego rodzaju, ponieważ jego AUM wynosiło 1,48 miliarda dolarów. Liczba ta przyćmiewa aktywa kolejnego największego konkurenta, który ma mniej niż 400 milionów dolarów w AUM. Oprócz posiadania większych aktywów niż jego konkurenci, XRE ma znacznie dłuższą kadencję, ponieważ istnieje od 2002 r. – o osiem lat dłużej niż jakikolwiek inny kanadyjski fundusz REIT ETF. Całkowity zwrot od momentu powstania: 10,36% — dokładnie tyle, co w benchmarku, bez zarządzania Współczynnik kosztów 0,61%.

Handlując około 19,50 USD przy rentowności 3,93%, XRE ma dzienny całkowity zwrot od początku roku (YTD) w wysokości 20,85%, a trzyletni dzienny całkowity zwrot w wysokości 11,76%. Jego rentowność dystrybucji wynosi 14,02%.

BMO Equal Weight REIT Index ETF

Indeks BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) ma na celu wywołanie wzrostu poprzez replikację ruchów cen indeksu Solactive Equal Weight Canada REIT. Wykorzystując strategię równego ważenia, ZRE stara się zmniejszyć ryzyko związane z poszczególnymi papierami wartościowymi.

Założona w 2010 roku firma ZRE posiada udziały w 23 REIT-ach, które inwestują we wszystko, od spółek o dużej kapitalizacji, takich jak Milestone Apartments REIT (MST-UN.TO) także mniejszym firmom z branży nieruchomości, takim jak Crombie REIT (CRR-UN.TO). ETF inwestuje w te pakiety dość równomiernie, ponieważ największa waga danego pakietu wynosi 5,09%.

Oprócz rozprzestrzeniania swoich aktywów na szeroką gamę REIT, ZRE ma ekspozycję na sześć branż, w tym zdywersyfikowaną, biurową, mieszkaniową, przemysłową, handlową i zdrowotną. W ujęciu podsektorowym dominują nieruchomości handlowe i mieszkaniowe (po 22% portfela) oraz zdywersyfikowane i przemysłowe REIT-y (po ok. 18%).

ZRE ma AUM w wysokości 651,93 mln USD, a jego obrót wynosi około 24 USD, co daje zysk z dystrybucji na poziomie 4,01%. Jego dzienny całkowity zwrot od początku roku wynosi 26,48%, a trzyletni 14,25%. ma wskaźnik kosztów 0,61%.

Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF

Fundusz Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO) przyznaje ekspozycję na spółki o małej, średniej i dużej kapitalizacji kanadyjskie firmy zajmujące się obrotem nieruchomościami i robią to przy niskich kosztach, nawet w przypadku ETF-ów – wskaźnik kosztów wynosi 0.35%. VRE podąża za indeksem FTSE Canada All Cap Real Estate Capped 25% Index, który posiada udziały w wielu kanadyjskich firmach z branży nieruchomości.

Od momentu powstania w lutym 2012 r. firma VRE zgromadziła AUM w wysokości 246,23 mln USD. Aktywa te są obecnie rozłożone na 18 REIT-ów, przy czym pierwsza dziesiątka stanowi 77,2% aktywów funduszu. Jeśli chodzi o główne wagi, REIT-y przemysłowe i biurowe stanowią jedną trzecią portfela (33%), a następnie mieszkaniowe (23,1%) i handlowe (19,2%).

Korzystanie z zapasów Cena zamykająca w wysokości 34,31 USD fundusz ma rentowność dystrybucji na poziomie 3,16%. Jego dzienna stopa zwrotu od początku roku wynosi 18,94%, a trzyletnia stopa zwrotu to 10,03%.