ETFy o najwyższej rentowności
Od czasu kryzysu finansowego trwał długi i powolny proces znajdowania wiarygodnych dawać. Inwestorzy mieli trudny czas w obliczu banki centralne ciąć stopy procentowe oraz wprowadzenie ogromnych ilości bodźców monetarnych. Jednak ostatnio tendencje te uległy odwróceniu w niektórych częściach świata; Fed w USA konsekwentnie podnosi stopy procentowe, a inne banki centralne na całym świecie rozważają podobne plany działania.
Podczas gdy benchmark Stopa funduszy federalnych jeszcze trzy lata temu był bliski zera, teraz wynosi prawie 2%. Stany Zjednoczone. 10-letni skarbiec rentowność wzrosła z niskiego poziomu 1,32% w 2016 r. do 2,85% w ostatnich tygodniach. Biorąc pod uwagę te zmiany, zgłoszone przez ETF.com, warto zapytać: czy inwestorzy powinni nadal rozważać spiętrzenie ryzyka w inwestycjach alternatywnych w poszukiwaniu wyższych stóp zwrotu? A może powinni rozliczyć się ze skarbami i? klasy inwestycyjnej obligacje teraz, gdy znów są w stanie generować rentowność?
W poszukiwaniu wydajności,
fundusze giełdowe (ETF) stały się dość mało prawdopodobnym kandydatem. Ci inwestorzy, którzy stale poszukują zysków wyższych niż 2% do 3%, mogą być zmuszeni do poszukiwania inwestycji z dużymi dystrybucjami. W niektórych przypadkach inwestycje te mogą być realizowane za pomocą pojazdów ETF, przynoszących plony wyższe niż 6%.ETF-y hipoteczne REIT
Według raportu ETF.com, istnieje jeden ETF, który daje dwucyfrowy zysk na podstawie średniej stopa dywidendy swoich zasobów i najpóźniej 30-dniowy Plony SEC. To jest VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT), co daje 10%. REIT hipoteczny własny papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką, w przeciwieństwie do akcyjnych REIT, w których znajdują się fizyczne nieruchomości. Produkty hipoteczne, w tym przypadku, zazwyczaj zatrudniają wpływ. To duża część powodu, dla którego MORT może generować spore zyski.
Spread między krótko- i długoterminowymi stopami procentowymi również przyczynia się do wyjątkowych zysków z funduszu ETF iShares Mortgage Real Estate (REM), z rentownością 9,8%, oraz fundusz ETF Invesco KBW High Dividend Yield Financial (KBWD), z wydajnością 9,8%. KBWD posiada zróżnicowaną kosz firm finansowych charakteryzujących się wysokimi zyskami, w tym firm ubezpieczeniowych, private equity, hipoteczne REIT-y, m.in.
ETF-y MLP
Mistrzowskie spółki komandytowe (MLP) to kolejna kategoria firm, które tradycyjnie zapewniają wysokie zyski. MLP zwykle koncentrują się na działalności związanej z infrastrukturą energetyczną, taką jak magazyny lub rurociągi. Trzy fundusze ETF oparte na MLP, które zapewniają ponadprzeciętne zyski, to VanEck Vectors High Income MLP ETF (YMLP) z zyskiem 9,51%, akcje Direxion Zacks MLP High Income Index (ZMLP) z rentownością 8,97% oraz fundusz ETF Global X MLP (MLPA) z wydajnością 7,5%.
Superdywidendy ETF
Tak zwane „superdywidendy” ETF poszukują akcji w dowolnym kraju i sektorze. Koncentrują się wyłącznie na wysokich plonach. Fundusz ETF Global X Superdividend (SDIV) jest liderem wśród tej grupy ETF-ów, ważąc 100 najlepszych akcji dywidendowych na świecie, co daje zysk na poziomie 9,3%. Global X ma również dostępne inne fundusze ETF dotyczące superdywidendy, z których każdy koncentruje się na nieco innym celu. Na przykład fundusz ETF Global X MSCI SuperDividend EAFE (EFAS) generuje rentowność 7,48%, podczas gdy ETF Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets (SDEM) generuje 7,94%.
Słowo ostrzeżenia
Inwestorzy mają tendencję do myślenia o ETF-ach jako o stabilnej, mniej ryzykownej alternatywie dla wielu innych popularnych instrumentów inwestycyjnych. Chociaż może to czasami być prawdą, produkty wymienione powyżej koncentrują się na koszykach, które mogą być z natury bardziej ryzykowne niż inne koszyki ETF. Chociaż te fundusze ETF cieszą się wysokimi średnimi dochodami z dywidendy dla swoich aktywów, a także silnymi 30-dniowymi dochodami SEC, co sugeruje, że są w pewnym stopniu zrównoważone, nigdy nie ma gwarancji, że jakakolwiek konkretna inwestycja nieskarbowa pozostanie stabilna przez długi czas termin. Inwestorzy zainteresowani tymi funduszami ETF muszą być świadomi ryzyka, jakie podejmują.