Najgorzej działające fundusze ETF w 2020 r.
Rok 2020 był pełen niespodzianek dla inwestorów, a wiele z nich było nieprzyjemnych. Od bessy koronawirusa do masywnego spadek cen ropy, rok 2020 oferował wiele sposobów na utratę pieniędzy. Biorąc pod uwagę tę sytuację, nie dziwi fakt, że wiele funduszy giełdowych (ETF-y) również nie działały dobrze.
Kluczowe dania na wynos
- Od niedźwiedziego rynku koronawirusa po ogromny spadek cen ropy, rok 2020 oferował wiele sposobów na utratę pieniędzy.
- ETF-y wykorzystujące dźwignię były odpowiedzialne za wiele największych strat wśród ETF-ów w 2020 r., podkreślając ich ryzyko.
- Najgorsze straty poniosły byki w sektorze ropy i gazu oraz niedźwiedzie w górnictwie złota.
Poniżej przyjrzymy się tym funduszom ETF, które były jednymi z najgorszych wyników w 2020 roku. Biorąc pod uwagę koncentrację strat w branży energetycznej, sensowne było przyjrzenie się niektórym innym sposobom utraty pieniędzy, a nie tylko największym stratom w wartościach bezwzględnych.
Jednakże, lewarowane fundusze ETF powiązane z gazem ziemnym, ropą naftową i innymi branżami, które zostały mocno dotknięte, wypadły najgorzej. Uwzględniono innych słabych wykonawców
odwrócone fundusze ETF to skróciło największych zwycięzców 2020 roku, jednocześnie wykorzystując znaczną dźwignię. Często mówi się, że inwestując w ETF-y nie można stracić wszystkiego, ale niektóre z tych funduszy bardzo się zbliżyły.1. Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Akcje Bull 2X (GUSH)
Wydajność w 2020 r. (stan na listopad 30): -97.74%
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. ETF akcji Bull 2X (WYTRYSK) spadły o ponad 97% w ciągu pierwszych 11 miesięcy 2020 r. Te straszne wyniki można przypisać załamaniu cen ropy spowodowanemu nadmierną podażą z powodu wojna cenowa między Arabią Saudyjską a Rosją i dramatyczny spadek popytu napędzany przez globalne kryzys. To prawie zabiło popyt na nowe poszukiwania ropy i gazu.
Na nieszczęście dla inwestorów GUSH, fundusz ten oferuje 2x lewarowaną dzienną ekspozycję na indeks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index. GUSH waży swój indeks w równym stopniu, aby uniknąć koncentracji w niewielkiej liczbie dużych firm, ale to niewiele pomogło w 2020 roku.
GUSH rozpoczął działalność w maju 2015 r. i osiągnął wskaźnik kosztów brutto na poziomie 1,05% od listopada 2020 r.
ETF-y wykorzystujące dźwignię czasami przynoszą ogromne straty, ale mogą również osiągać spektakularne zyski. Ponieważ kupowanie i posiadanie może spowodować tak duże straty w ciągu jednego roku, większość inwestorów używa ich tylko do transakcji krótkoterminowych.
2. Direxion Daily Junior Gold Miners Index posiada 2x akcje (JDST)
Wydajność w 2020 r. (stan na listopad 30): -94.86%
Ceny złota i ropy często poruszają się razem, ale nie było to prawdą w 2020 roku, niestety dla inwestorów w Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST). Złoto osiągnęło nowe szczyty ponieważ rządy podjęły nadzwyczajne środki w celu pobudzenia gospodarki w odpowiedzi na kryzys. Kiedy złoto ma się dobrze, młodzi górnicy zazwyczaj radzą sobie jeszcze lepiej. Jednak JDST wykorzystuje 2x dźwignię w kierunku niedźwiedzia, co okazało się katastrofalne w 2020 roku.
JDST rozpoczął działalność w październiku 2013 r. i miał wskaźnik kosztów brutto na poziomie 1,10% od listopada 2020 r.
3. Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x akcje (LABD)
Wydajność w 2020 r. (stan na listopad 30): -87.30%
Nic dziwnego, że skrócenie akcji biotechnologicznych w środku pandemii okazało się kiepską strategią, a akcje Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X (LABD) wzmocnił to dzięki 3-krotnej dźwigni. Pozycje niedźwiedzi zwykle tracą więcej niż pozycje byków, a większa dźwignia zwykle oznacza większe ryzyko. LABD zajął pozycję niedźwiedzia i wykorzystał większą dźwignię niż jakikolwiek inny ETF na tej liście, a wyniki były katastrofalne.
LABD rozpoczęło się w maju 2015 r. i miało wskaźnik kosztów brutto na poziomie 1,08% w listopadzie 2020 r.
4. ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY)
Wydajność w 2020 r. (stan na listopad 30): -36.61%
Krótkoterminowy ETF ProShares VIX Short-Term Futures (SVXY) pozwala inwestorom obstawiać, że zmienność na giełdzie spadnie, więc w 2020 r. ETFy radziły sobie słabo. Ten fundusz oferuje odwróconą ekspozycję do indeksu przyszłych pozycji VIX, ale rok 2020 przyniósł duży wzrost zmienności. Średni ważony termin zapadalności kontraktów futures to jeden miesiąc. SVXY osiąga ten cel, zapewniając dzienną ekspozycję -0,5x na indeks krótkoterminowych kontraktów terminowych S&P 500 VIX jako substytut śledzenia samego indeksu VIX, co nie jest możliwe.
SVXY został wprowadzony na rynek w październiku 2011 r. i odnotował wskaźnik kosztów na poziomie 0,95% od listopada 2020 r.