3 ETF-y z dużą alokacją do akcji Walmart

Kiedy inwestorzy myślą o międzynarodowej firmie e-commerce firma Amazon.com, Inc. (AMZN) to nazwa, która zwykle przychodzi na myśl. Firma, która początkowo działała jako księgarnia internetowa, od ponad dwóch dekad jest liderem w handlu internetowym. Jednak tradycyjne cegła i zaprawa sprzedawca dyskontowy Walmart Inc. (WMT) również nadąża za internetem —może jako największe zagrożenie dla Amazona. Detalista zwrócił na siebie uwagę, gdy poinformował, że jego sprzedaż internetowa wzrosła o 40% w drugim kwartale 2018 r., jednocześnie podtrzymując oczekiwania co do 40% wzrostu sprzedaży e-commerce w całym roku.

Aby zwiększyć sprzedaż online, Walmart ulepszył projekt swojej strony internetowej, wepchnięty na rynki międzynarodowe przez zakup Flipkart, największą witrynę handlu elektronicznego w Indiach, oraz dodano dodatkowe opcje wysyłki, aby zakupy online były wygodniejsze dla kupujących. Marc Lore, szef amerykańskiego e-commerce Walmart, powiedział, że marki są bardziej zainteresowane sprzedaż na Walmart.com teraz, gdy strona jest łatwiejsza dla kupujących w nawigacji i została zlokalizowana dotyka,

według artykułu CNBC.

Rosnąca sprzedaż online Walmartu pokazuje, że inwestycja firmy w wzmocnienie swojej obecności w Internecie, aby konkurować z Amazonem, przynosi zyski. Inwestorzy, którzy chcą wystawić się na Walmart, powinni rozważyć dodanie jednego z tych trzech fundusze giełdowe (ETF) do swojego portfela.

VanEck Vectors Retail ETF (RTH)

ten VanEck Vectors Retail ETF stara się śledzić wyniki indeksu MVIS US Noted Retail 25 Index. W tym celu utworzony w 2011 roku fundusz inwestuje większość swoich aktywów w papiery wartościowe tworzące indeks bazowy. Obejmuje to 25 największych akcji notowanych na giełdzie w USA, które generują co najmniej 50% swoich przychód ze sprzedaży detalicznej. Chociaż Amazon ma lwią część ekspozycji na poziomie 22,24%, Walmart nadal stanowi 9,25% portfela funduszu.

VanEck Vectors Retail ETF ma 30-dniową rentowność SEC na poziomie 0,88% i aktywa pod zarządzaniem, (AUM) w wysokości 167,3 mln USD. Fundusze Współczynnik kosztów 0,35% jest niższa niż średnia kategorii 0,53%. Od września W 2020 r. RTH zwróciło 16,77% w ciągu ostatnich pięciu lat i 24,04% w ciągu ostatnich trzech lat. Od początku roku (od początku roku) fundusz skorzystał na solidnych wydatkach konsumentów, osiągając imponujące 24,22%.

Fidelity MSCI Consumer Staples ETF (FSTA)

Rozpoczęty w 2013 roku, Fidelity MSCI Consumer Staples ETF ma na celu zapewnienie podobnych zwrotów do indeksu MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Fundusz dokonuje tego, inwestując co najmniej 80% swoich aktywów w papiery wartościowe, które wchodzą w skład śledzonego indeksu. Fundusz posiada akcje w USA sektor artykułów spożywczych, przy czym Walmart stanowi 9,35% portfela ETF. Inne czołowe holdingi to Procter & Gamble Company (PG) na poziomie 15,77% i gigantów napojów Coca-Cola Company (KO) i PepsiCo, Inc. (WERWA) odpowiednio 9,62% i 8,89%.

Fundusz ETF Fidelity MSCI Consumer Staples ma 792,2 mln USD w aktywach netto i obciąża inwestorów niską roczną opłatą za zarządzanie wynoszącą zaledwie 0,084%. Ten czterogwiazdkowy fundusz Morningstar ma trzyletni roczny zwrot w wysokości 8,53% i pięcioletni roczny zwrot w wysokości 9,67%, począwszy od września. 2020. A stopa dywidendy 2,46% pomaga zrekompensować słabe wyniki funduszu.

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC)

ten Vanguard Consumer Staples ETF, utworzona w 2004 r., została zaprojektowana w celu odtworzenia zwrotów indeksu S&P 1500 Cons Staples TR Index. Fundusz osiąga to, inwestując większość swoich aktywów w papiery wartościowe, które obejmują reper indeks, czyli akcje amerykańskie w sektorze podstawowych artykułów konsumpcyjnych. Walmart twierdzi, że jest czwartą co do wielkości alokacją w koszyku akcji ETF z 8,70% ważenie. Portfel VDC jest bardzo rozbudowany, a jego 10 największych udziałów ma łączną wagę 65%. W sumie fundusz posiada 94 akcje.

Fundusz ETF Vanguard Consumer Staples pobiera opłatę za zarządzanie w wysokości 0,1% i ma znaczną bazę aktywów w wysokości 5,7 miliarda dolarów. Wypłaca również 2,43% dywidendy. VDC ma pięcioletnie i trzyletnie roczne zwroty odpowiednio 9,54% i 8,39%, od września. 2020. Od początku roku fundusz zwrócił 4,91%.