Saudyjski atak dronów wstrząsa rynkiem ropy

Sobotni atak dronów na zakłady naftowe Arabii Saudyjskiej zakłócił 5% światowych dostaw ropy i spowodował gwałtowny wzrost cen. Atak, w którym wzięło udział 10 zautomatyzowanych dronów, zniszczył około połowy państwowych Arabia Saudyjska Aramco dostaw, czyli 5,7 mln baryłek dziennie. Twierdzili o nim rebelianci Houthi z Jemenu, ale amerykańscy urzędnicy podejrzewają, że pochodzi z Iranu.

Prezydent Trump zezwolił na uwolnienie ropy ze Strategicznych Rezerw Ropy Naftowej i nalega na przyspieszenie zatwierdzeń rurociągów naftowych w kraju. Strategiczne Rezerwy Ropy Naftowej składają się z 645 milionów baryłek zmagazynowanych tysiące stóp pod ziemią i zostały utworzone w 1975 r. po arabskim embargu naftowym z powodu wstrząsów na rynku, takich jak ten.

W niedzielę wieczorem Trump napisał na Twitterze: „Istnieją powody, by sądzić, że znamy winowajcę, jesteśmy zablokowani i załadowani w zależności od weryfikacji, ale czekamy na wiadomość od Królestwa, kto według nich był przyczyną tego ataku i na jakich warunkach będzie kontynuował!"

Ceny ropy wzrosły z powodu obaw o podaż i rosnących napięć geopolitycznych. W poniedziałek kontrakty terminowe na ropę naftową Brent poszybowały w górę o 19%, największy procentowy skok od wojny w Zatoce Perskiej w 1991 roku, a amerykański West Texas Intermediate wzrósł o ponad 15%. O 5:37 czasu EST oba były o około 9% wyższe. Wzrosły również złoto i skarby.

Bloomberg nazwał to „najgorszym nagłym zakłóceniem w historii na rynkach ropy”. Globalny szef S&P Global Platts analiza rynku Sarah Cottle powiedziała, że ​​incydent „skutecznie eliminuje światowe wolne moce produkcyjne” do CNBC. Powiedziała: „To zwiększa premia za ryzyko, wywiera to dużą presję na stronę podażową”. W notatce stwierdzono, że ceny prawdopodobnie wybiją się z obecnego przedziału opcji 55-65 USD/Bbl, aby przetestować wysokie 70 USD, które są obecnie wspierane przez dane fundamentalne. Międzynarodowa Agencja Energetyczna stwierdziła, że ​​monitoruje sytuację, ale na razie rynki są „dobrze zaopatrzone w duże zapasy handlowe”. RBC Capital Markets nazwał to wydarzenie „zmianą gry w eskalacji regionalnej impasu w Iranie” w notatce, zgodnie z Zegarek rynku.

Przywrócenie pełnej zdolności produkcyjnej Arabii Saudyjskiej zajmie tygodnie i może wznowić znaczną część wstrzymanej produkcji ropy naftowej w ciągu kilku dni, poinformowały źródła Bloomberg.

Zwycięzcy i przegrani

Podczas gdy kontrakty terminowe w USA spadły w poniedziałek o pół procenta niżej, akcje amerykańskich firm naftowych, takich jak Marathon Oil Corp (MRO), Devon Energy Corp (DVN) znalazły się w obrocie przedrynkowym. Z drugiej strony akcje linii lotniczych, takie jak Delta Air Lines Inc (DAL) i American Airlines Group (AAL) notowano odpowiednio o 12,9% i 4,8%.

„Spodziewamy się jutro dobrych wyników w całym kompleksie energetycznym, a niektóre z największych zysków powinny odnieść się w miarę wzrostu w cenie ropy naftowej natychmiast przepłynie do poprawy przepływów pieniężnych” – powiedzieli analitycy z Tudor Pickering Holt & Co z Houston w notatce za pomocą Bloomberg. „Biorąc pod uwagę czas przestoju, podejrzewamy, że wyniki akcji mogą być krótkotrwałe, ponieważ inwestorzy nadal koncentrują się na nierównowadze w podstawowych fundamentach w 2020 r.”

Saudi Aramco przygotowuje się do IPO, które ma nastąpić „wkrótce”, a atak zwrócił uwagę na jego podatność na ataki. W przeszłości był również celem cyberataków.

Największy na świecie eksporter

Arabia Saudyjska wyprodukowała w zeszłym roku około 12% światowej ropy naftowej, według Amerykańska Administracja Informacji Energetyczneji posiada 18% potwierdzonych światowych rezerw ropy naftowej. Jest także największym światowym eksporterem ropy, ale Stany Zjednoczone mogą wkrótce zdobyć tytuł dzięki „rozwijającemu się wydobyciu łupków” – czytamy w niedawnym raporcie MAE.

Stany Zjednoczone są największym konsumentem ropy naftowej na świecie, odpowiadając za 20% całkowitego światowego zużycia ropy, a Arabia Saudyjska jest drugim co do wielkości źródłem ropy naftowej po Kanadzie. Jednak eksport ropy naftowej do USA z Arabii Saudyjskiej spadł w ostatnich latach po wzroście krajowej produkcji w stanach takich jak Teksas i Północna Dakota. Z drugiej strony Chiny odnotowują stały wzrost zużycia ropy naftowej i importu z Arabii Saudyjskiej.