3 sposoby na uzyskanie ekspozycji na rosnące dywidendy

Inwestorzy, którzy są zainteresowani dodaniem dochodu do swojego portfela, często najpierw patrzą na o stałym dochodzie rynku, a następnie do dywidenda-płacenie akcji. Jak zapewne wiecie, w ostatnich latach amerykańskie korporacje znalazły się z dużymi ilościami gotówki i przyjrzały się wypłatom dywidend i wykupy jako podstawowe metody alokacji dodatkowego kapitału.

Podczas gdy spółki wypłacające dywidendy są często postrzegane jako relatywnie bardziej stabilne niż spółki niepłacące – te, które mają przedłużone osiągnięcia w zakresie zwiększania dywidend są postrzegane jeszcze bardziej przychylnie i są uważane za śmietankę firmy przyciąć. W tym artykule przyjrzymy się wykresom, które służą do śledzenia niszowej grupy firm znanych jako osiągające dywidendę – czyli tych, które zwiększona wypłata dywidendy za ostatnie 10 lub więcej kolejnych lat – i spróbuj określić, w jaki sposób inwestorzy skoncentrują swoje wysiłki w ciągu tygodni i miesięcy dalej.

Vanguard Aprecjacja Dywidendy ETF (VIG)

Jedną z metod uzyskania ekspozycji na grupę spółek znanych jako osiągające dywidendy jest inwestowanie w produkt giełdowy takich jak ETF Vanguard Dividend Appreciend (VIG). Zasadniczo fundusz postępuje zgodnie z: zarządzany pasywnie, podejście polegające na pełnej replikacji i ma na celu śledzenie wyników indeksu NASDAQ US Dividend Achievers Select Index.

Spoglądając na poniższy wykres, można zauważyć, że fundusz obracał się w ramach określonego kanał przez większą część 2019 roku i wydaje się, że nie ma powodu, aby oczekiwać, że ten motyw w najbliższym czasie się odwróci. Bycze skrzyżowanie między 50-dniową a 200-dniową średnią kroczącą w marcu jest również technicznym sygnałem początku długoterminowego trendu wzrostowego. Na podstawie tego wykresu handlowcy prawdopodobnie utrzymają byczą perspektywę dla grupy osiągających dywidendy, dopóki akcja cenowa nie spadnie poniżej dolnej poziomy wsparcia.

Visa Inc. (V)

Wraz z fundamentalną zmianą w kierunku pieniądza cyfrowego i dominacji transakcji dokonywanych za pomocą kart kredytowych, Visa Inc. (V) jest jedną z najlepiej pozycjonowanych firm do wykorzystania tego trendu. Patrząc na poniższy wykres, można zauważyć, że jako jedna z najlepszych pozycji VIG ETF, wzór kanału wygląda bardzo podobnie.

Silny trend makro wspierający biznes Visa w połączeniu z rosnącym podziałem sprawiają, że jest to jedna spółka, którą wielu inwestorów będzie w najbliższych miesiącach dodawać do swoich list obserwacyjnych. Mówiąc dokładniej, w oparciu o wzór, aktywni handlowcy prawdopodobnie utrzymają zwyżkową perspektywę, dopóki cena nie spadnie poniżej wsparcia niższego linia trendu, który obecnie wynosi blisko 166 USD.

Firma Proctor & Gamble (PG)

Kolejny zdefiniowany wzorzec kanału do obejrzenia uformował się na jednym z najpopularniejszych podmiotów osiągających dywidendy, The Proctor & Gamble Company (PG). Jak widać poniżej, zdefiniowany zakres handlowy zapewnił zwolennikom analizy technicznej jasne Kup oraz sprzedaj sygnały przez większą część 2019 r. i nie ma powodu, aby spodziewać się, że w najbliższym czasie to się zmieni.

Byki prawdopodobnie będą chciały kupować jak najbliżej 50-dniowej średniej ruchomej, aby zmaksymalizować stosunek ryzyka do zysku. Z perspektywy zarządzania ryzykiem zlecenia stop-loss najprawdopodobniej zostanie ustawiony poniżej 50-dniowej średniej ruchomej (niebieska linia) lub niższej linii trendu, w zależności od tolerancja ryzyka.

Dolna linia

Spółki wypłacające dywidendy są często stabilną częścią portfela inwestora. Firmy, które od ponad dekady zwiększają wypłaty, zasługują na miejsce ze względu na silny charakter ich działalności bazowej. W oparciu o omówione powyżej wzorce, nie ma powodu, aby oczekiwać nagłego odwrócenia dominującego trendu wzrostowego.

W chwili pisania tego tekstu Casey Murphy nie posiadał pozycji w żadnym z wymienionych aktywów.