Investopedia 100 wyróżnia niezależnych doradców finansowych, którzy wnoszą znaczący wkład w krytyczne rozmowy na temat wiedzy finansowej, strategii inwestowania, planowania etapów życia i bogactwa kierownictwo. Z ponad 100 000 niezależnych doradcy finansowi w Stanach Zjednoczonych Investopedia 100 przedstawia najbardziej zaangażowanych, wpływowych i edukacyjnych doradców w kraju.
Tegoroczna lista wyróżnia doradców, którzy zapewniają wyjątkową wartość społecznościom na całym świecie, od tych, którzy reprezentują klientów w różnych dziedzinach różnych branż — od muzycznej po dentystyczną — doradców oferujących kobietom porady pro bono w zakresie planowania finansowego, a także tych, którzy jako wolontariusze kształcą studentów w swoich własna społeczność. To zaszczyt móc podkreślić pracę tych osób.
Czytaj dalej, aby dowiedzieć się o klasie 2023 Investopedia 100 Top Financial Advisors. (Top 10 jest wymienionych w kolejności, podczas gdy pozostałe 90 jest podzielonych na kategorie w porządku alfabetycznym według nazwiska w wyznaczonym przez każdego doradcę stanie).
1. Michał Kitce Szef strategii planowania, Buckingham Strategic Wealth | Reston, Wirginia
Od ponad dwóch dekad Kitces jest doradcą finansowym i edukatorem, który pomaga klientom i czytelnikom na wszystkich etapach życia. Przed dołączeniem do Buckingham Wealth Partners Michael założył XY Planning Network, aby służyć „następnemu pokoleniu” klienci, którzy szukają porady finansowej, ale nie mają aktywów, którym mogliby służyć bardziej tradycyjni finansiści doradcy. XY Planning Network ma obecnie 1700 doradców, którzy pracują z niedostatecznie obsłużonymi segmentami konsumentów.
2. Małgorzata Cheng Założyciel i dyrektor generalny Blue Ocean Global Wealth | Gaithersburg, MD
Cheng edukuje opinię publiczną, decydentów i media na temat korzyści płynących z kompetentnego, etycznego planowania finansowego jako certyfikowany ambasador Rady Standardów ds. Planowania Finansowego. Cheng poświęca swój czas w ramach programu FPA Pro Bono oraz Fundacji Planowania Finansowego i jest byłym rzecznikiem Kampanii Wolności Finansowej AARP, która koncentruje się na służbie AANHPI wspólnota. Jej firma Blue Ocean Global Wealth współpracuje z programem BLX Internship, który umieszcza osoby czarnoskóre i latynoskie osoby w płatnych firmach zajmujących się planowaniem finansowym, aby uzyskać pierwszą pracę w planowaniu finansowym zawód.
Walser jest doradcą majątkowym i prawnikiem ds. ulg podatkowych, który dociera do konsumentów za pośrednictwem wielu platform i mediów, w tym jej podcastu „Crashes and Taxes”, który analizuje trendy mikro- i makroekonomiczne, aby pomóc ludziom lepiej zrozumieć ich finanse i zachować bogactwo. Napisała także bestsellerową książkę o finansach osobistych na Amazonie: Bogactwo nieprzerwane: rosnące bogactwo nieprzerwane przez krachy na rynku, podatki, a nawet śmierć.
4. Piotr Łazarow dyrektor ds. inwestycji, Plancorp | Louis, MO
Na początku swojej kariery Lazaroff stworzył biuletyn, aby uczyć ludzi o inwestowaniu i planowaniu finansowym w łatwym do zrozumienia języku, który obecnie dociera do ponad 10 000 subskrybentów. Oprócz swojego podcastu „The Long-Term Investor” Lazaroff współpracuje z Rooted, lokalnym St. Louis inicjatywy, aby opracować program planowania finansowego i wsparcie doradcy finansowego dla 50 gospodarstw domowych w jego wspólnota.
5. Jamiego Hopkinsa Partner Zarządzający, Wealth Solutions, Carson Group | Omaha, NE
Hopkins założył fundację non-profit FinServ Foundation, która wspiera kolejne pokolenie profesjonalistów finansowych poprzez coaching i mentoring. Pod koniec 2022 roku Hopkins i jego zespół z Carson Group stworzyli również serię YouTube „Przewodnik doradcy finansowego po ustawie SECURE 2.0”, aby szczegółowo omówić wszystkie główne postanowienia Ustawa SECURE 2.0 i podkreśl ważne punkty planowania, które doradcy finansowi powinni zrozumieć.
6. Douglasa Bonepartha Prezes Bone Fide Wealth, LLC | Nowy Jork, NY
Od ponad dekady Boneparth kształci młodych dorosłych, aby pomóc im w osiągnięciu ich celów finansowych i wykorzystuje YouTube, kanały mediów społecznościowych i swój biuletyn „This is the Top”, aby edukacja była dostępna dla wszystkich. Oferuje również cotygodniowe komentarze na żywo przed wprowadzeniem na rynek na Public.com i jest współautorem książki Naprawa pieniędzy milenijnych.
7. Dr Preston D. wiśnia Założyciel i prezes, Concurrent Financial | Zielona Zatoka, WI
Cherry jest założycielem i dyrektorem Charles Schwab Foundation Center for Financial Wellness na Uniwersytecie Wisconsin w Green Bay, gdzie świadczy usługi w zakresie umiejętności finansowych dla studentów, rezydencji społecznych i organizacji poprzez coaching rówieśniczy, podcast i indywidualne pro bono planowanie. Cherry prowadzi również program planowania finansowego na Uniwersytecie Wisconsin w Green Bay publikuje badania naukowe dotyczące planowania finansów osobistych, ekonomii gospodarstwa domowego i zachowań finanse.
8. Stephanie McCullough Założyciel i planista finansowy, Sofia Financial | Berwyn, Pensylwania
McCullough założyła Sofia Financial, niezależną firmę, której celem jest umożliwienie kobietom podejmowania mądrych decyzji finansowych i zmniejszania ich stresu związanego z pieniędzmi. Prowadzi także podcast „Take Back Retirement”, w którym rozmawia z kobietami, które przeszły przez sytuacja finansowa i eksperci merytoryczni w celu dostarczenia informacji i motywacji, aby pomóc innym w zdobyciu środków finansowych kontrola. McCullough oferuje również bezpłatne zajęcia z wiedzy finansowej za pośrednictwem organizacji non-profit Women's Resource Center w Wayne w Pensylwanii.
9. Mary Beth Storjohann Co-CEO, Abacus Wealth Partners | Santa Monica, Kalifornia
Storjohann założył stronę internetową i podcast Workable Wealth, który oferuje edukację i wzmocnienie pozycji osobom w wieku od 20 do 40 lat. Służy jako mentorka i trenerka kariery dla innych kobiet w branży, aby wzmocnić ich głosy i marki, a także pomaga prowadzić program usług finansowych pro bono firmy Abacus. Jej książka, Pracuj nad swoim bogactwem: 9 kroków do podejmowania mądrzejszych wyborów za pieniądze, wyjaśnia żargon i złożone tematy finansowe dla konsumentów.
10. Ewelina Król Założyciel, Instytut Spraw Rodzinnych i Finansowych | Miami, Floryda
King jest wielokrotnie nagradzanym autorem, którego celem jest zwiększanie dostępnych zasobów wiedzy finansowej dla populacji Latynosów w USA. Tworzy treści w języku hiszpańskim na swoich platformach społecznościowych, prowadzi comiesięczny odcinek w Telemundo i biega trzy hiszpańskojęzyczne internetowe kursy edukacji finansowej, na których obecnie uczy się ponad 18 000 studentów przyjęty. King jest również zewnętrznym dyrektorem firmy księgowej Shechter & Everett, LLP, gdzie pracuje z kobietami przed, w trakcie i po separacji małżeńskiej, aby pomóc im uzyskać niezależność finansową.
Wskazówka
Aby uzyskać dodatkowe treści, które podkreślają niesamowitą pracę, jaką nasi zwycięzcy wykonują w swoich społecznościach i poza nimi, sprawdź centrum treści Znajdowanie doradcy finansowego, Tutaj.
Alabama
Nazwa
Tytuł
Wyjątkowe osiągnięcia
Waleria R. Leonarda
Dyrektor Generalny i Doradca Finansowy, EverThrive Financial Group | Birmingham, Alabama.
Oprócz pracy ze swoimi klientami w celu realizacji ich planów emerytalnych i budowania bogactwa, Leonard kształci ponad 7 000 amerykańskich pracowników poprzez osobiste spotkania grupowe, filmy i wirtualne kursy w swoich mediach społecznościowych platformy.
Arizona
Nazwa
Tytuł
Wyjątkowe osiągnięcia
Adama Dekera
Dyrektor naczelny i główny doradca, Dekker Financial Services | Chandler, Ariz.
Dekker jest znany ze swojego pełnego pasji podejścia do wpływu technologii na branżę usług finansowych, co pomogło w rozwoju Dekker Financial.
Jerzego Grombachera
prezes, doradztwo finansowe | Scottsdale w Arizonie.
Poza tym, że jest opublikowanym autorem dwóch książek o edukacji finansowej, Grombacher jest założycielem finansowej platformy wellness Money Alignment Academy.
Kalifornia
Nazwa
Tytuł
Wyjątkowe osiągnięcia
David Bahnsen
Założyciel i partner zarządzający oraz CIO, The Bahnsen Group | Newport Beach w Kalifornii.
Bahnsen regularnie publikuje lekcje edukacji finansowej na Youtube, a ostatnio uruchomił również kursy z ekonomii do kupienia.
Barajas jest znany ze zwiększania edukacji finansowej wśród Latynosów, zarówno w pracy dla klientów w International Private Wealth Advisors, jak i dzięki swoim licznym opublikowanym książkom, występom telewizyjnym i pozycji pierwszego Latynosa w Krajowej Radzie Stowarzyszenia Planowania Finansowego Dyrektorzy.
Stefania Bucko
Dyrektor ds. Inwestycji, Mana Financial Life Design | Los Angeles, Kalifornia
Bucko jest aktywny w społeczności skupiającej się na doradcach, XY Planning Network, i uczestniczy w odbywającej się co dwa tygodnie grupie badawczej zwanej doradcami zorientowanymi na rozwój.
Oprócz kierowania planowaniem finansowym Curtis, Cathy Curtis regularnie konsultuje się i szkoli doradczynie, jak zbudować niezależną praktykę RIA i prowadzić zrównoważone życie.
Kimberly Foss
Prezes i założyciel Empyrion Wealth Management Inc. | Roseville, Kalifornia
Kimberly Foss jest znana ze swojej zindywidualizowanej strategii wobec swoich klientów, do których należą zamożni zarządcy rodziny, kobiety w okresie przejściowym i prosperujący emeryci.
Hilarego Hendershotta
Prezes i główny doradca, Hendershott Wealth Management | San José, Kalifornia
Hilary Hendershott jest doceniana za swoje zaangażowanie w edukowanie kobiet w kwestiach finansowych poprzez swój podcast dla kobiet-przedsiębiorców Profit Boss Radio, jej gościnne występy w mediach oraz narzędzie zasobów strony internetowej, które stworzyła dla pracujących matek, które chcą poprawić swoje finanse życie.
Williama Hustona
Założyciel i CIO, Bay Street Capital Holdings | Palo Alto, Kalifornia
William Huston kieruje Bay Street Capital Holdings, jednym z 10 największych należących do Czarnych i zarządzanych w zróżnicowany sposób RIA w Stanach Zjednoczonych, gdzie konsekwentnie promuje i opowiada się za różnorodnymi i wschodzącymi inwestycjami doradcy.
Krystyna Liwadary
CEO Mana Financial Life Design | Los Angeles, Kalifornia
Livadary nie tylko prowadzi swój program ukierunkowany na dobre samopoczucie finansowe, Mana Money School, ale także zapewnia edukację finansową i wzmocnienie pozycji lokalnych organizacji charytatywnych i małych firm w celu poprawy zaufania finansowego poza jej klientem baza.
Joe McLeana
dyrektor ds. wzrostu i innowacji, MAI Capital | San Ramon, Kalifornia
Oprócz pracy dla MAI Capital i częstych występów w znanych sieciach, McLean jest rozpoznawalny za jego misję łączenia ze sobą doradców finansowych i wspólnego inwestowania w celu dokonania pozytywnych zmian społeczeństwo.
Emlen Miles-Mattingly
Założyciel i doradca finansowy, Gen Next Wealth | Madera, Kalifornia
Miles-Mattingly był współzałożycielem programu BLX Internship, który umieszcza osoby rasy czarnej i Latynosów w płatnych firmach zajmujących się planowaniem finansowym i jest także gospodarz podcastu Minority Money, w którym omawia finanse, rodzinę i edukację oraz to, jak wszystkie te rzeczy wpływają na ogólny bogactwo.
Colina Overwega
Założyciel, doradca w zakresie zarządzania majątkiem | Los Angeles, Kalifornia
Overweg jest doceniany za swoją pracę polegającą na kształceniu doradców finansowych, w szczególności tych, którzy są nowicjuszami w tej branży robi to, organizując sześć wirtualnych wydarzeń rocznie dla nowych doradców, aby mogli nawiązać kontakty i uczyć się ze znanymi liderami w branży przestrzeń.
Ludwik Rosa
Założyciel, Build a Better Financial Future LLC | Los Angeles, Kalifornia
Oprócz swojego podcastu On My Way to Wealth i przemawiania na imprezach branżowych, Rosa promuje wiedzę finansową wystąpień publicznych, takich jak National Association of Hispanic Real Estate Professionals i Los Angeles AARP.
Taylor Schulte
Założyciel i dyrektor generalny, Define Financial | San Diego, Kalifornia
Oprócz publikowania treści edukacyjnych skierowanych do konsumentów na różnych platformach, Taylor Schulte jest współgospodarzem Kitces Summits, odbywającego się dwa razy w roku wydarzenia edukacyjnego dla praktykujących doradców.
Gabriel Szahin
Dyrektor i dyrektor generalny Falcon Wealth Planning | Ontario, Kalifornia
Oprócz pracy w Falcon Wealth Planning, Gabriel Shahin jest założycielem Financial Community Education Foundation, gdzie on i jego zespół prowadzą lokalne kursy wiedzy finansowej wspólnota.
Jareda Tanimoto
Prezes Ascent Wealth Advisors | Irvine, Kalifornia
Jared Tanimoto jest aktywnym członkiem FPA w hrabstwie Orange (był wcześniej najmłodszym przewodniczącym swojego oddziału), gdzie regularnie prowadzi bezpłatne seminaria internetowe dotyczące edukacji finansowej.
Mike'a Troxella
Założyciel i planista finansowy Nowoczesne planowanie finansowe | Oakland, Kalifornia
Troxell jest doceniany za swoje wysiłki na rzecz edukacji młodszych klientów, a także za pracę wolontariacką w 2023 r. obejmowało zebranie grupy doradców, którzy wolontaryjnie poświęcą czas na pomoc osobom dotkniętym zwolnienia.
Shawna Tydlaskiego
Założyciel i dyrektor generalny Ballast Point Financial Planning | Burlingame, Kalifornia
Shawn Tydlaska jest uznawany za współzałożyciela programu BLX Internship Program, który stawia osoby czarnoskóre i latynoskie osoby w płatnych firmach zajmujących się planowaniem finansowym, aby uzyskać pierwszą pracę w planowaniu finansowym zawód.
Dasarte Yarnway
Założyciel i dyrektor generalny Yarnway Wealth Management | Sacramento, Kalifornia
Dasarte Yarnway jest uznawany za współzałożyciela sieci ONYX, organizacji członkowskiej, która zrzesza doradców mniejszości w celu rozpoczęcia, skalowania i utrzymania praktyk planowania finansowego.
Kolorado
Nazwa
Tytuł
Wyjątkowe osiągnięcia
Księcia Dykesa
Prywatny doradca inwestycyjny, Royal Financial Investment Group | Aurora, Kolo.
Dykes jest prezesem Global Children Financial Literacy Foundation i uznany za współzałożyciela Wesley Learns Book Club, krajowy program edukacji finansowej, który zachęca małe dzieci do zostania pierwszymi akcjonariuszami w swoich firmach rodziny.
Nate'a Hoskina
Założyciel i główny doradca, Hoskin Capital | Denver, Kolor.
Hoskin jest zaangażowany w edukację pokolenia Z w zakresie finansów i inwestowania i przyciągnął ponad 200 000 obserwujących na TikTok, gdzie przedstawia kontekst nagłówków rynkowych i oferuje realistyczne porady dla młodych dorośli ludzie.
Connecticut
Nazwa
Tytuł
Wyjątkowe osiągnięcia
Magdalena G. Johndrowa
Doradca finansowy i partner zarządzający, Johndrow Wealth Management LLC | West Hartford & Westport, Connecticut
Johndrow jest znana ze swoich oddolnych wysiłków dydaktycznych, prowadząc warsztaty w College of Medicine Alberta Einsteina, Miss Porter's School i Providence College oraz wolontariat w Connecticut Money School, aby dotrzeć do dzieci i rodzin żyjących w ubóstwie linia.
Olson zapewnia bezpłatną i niedrogą edukację finansową dla studentów medycyny i stażystów lekarzy poprzez Advice Residency, kwartalny program seminariów, który stworzył.
Dystrykt Kolumbii
Nazwa
Tytuł
Wyjątkowe osiągnięcia
Kevina Mahoneya
Założyciel i dyrektor generalny Illumint | Dystrykt Kolumbii
Mahoney jest zaangażowany w pomaganie innym tysiącletnim rodzicom w stworzeniu planu finansowego na opłacenie college'u ich dzieci, od przeglądania 529 opcji planu po ubieganie się o pomoc merytoryczną.
Floryda
Nazwa
Tytuł
Wyjątkowe osiągnięcia
Cary'ego Carbonara
Starszy wiceprezes i dyrektor ds. kobiet i bogactwa, Advisors Capital Management, LLC | Ogród zimowy, Floryda.
Carbonaro poświęciła swoją karierę pomaganiu kobietom w budowaniu niezależności finansowej poprzez swoją rolę zawodową, jej książkę Przewodnik królowej pieniędzy: dla kobiet, które chcą budować bogactwo i pozbyć się strachu, i jej działalność non-profit, w tym Women's Giving Alliance.
Carolyn McClanahan
Założyciel Life Planning Partners, Inc. | Jacksonville, Floryda.
McClanahan jest znana ze swojej pracy w zakresie planowania finansowego, która koncentruje się na skrzyżowaniu zdrowia i finansów osobistych, o czym mówi na różnych wydarzeniach dla doradców finansowych.
Alonso Rodriguez Segarra
CEO i założyciel, Advise Financial LLC | Plantacja, Floryda.
Segarra jest doceniany za swoją pracę na rzecz edukacji finansowej większej liczby osób dzięki bezpłatnym wiadomościom w języku hiszpańskim i treściom finansowym na stronie internetowej jego firmy i kanale YouTube.
Reshell Smith
prezes i dyrektor generalny AMES Financial Solutions | Ocoee, Fla.
Smith jest uznawana za stworzenie internetowej akademii She’s So Wealthy, która pomaga tworzyć dostępne opcje edukacyjne dla kobiet i pierwszego pokolenia osób budujących bogactwo.
Camille York Adrien
Doradca finansowy, Clark and York Wealth Partnerzy Raymonda Jamesa | Tampa, Floryda.
Oprócz pracy z klientami przechodzącymi przez ważne zmiany życiowe i kamienie milowe, Adrien jest gospodarzem i wsparciem co roku liczne warsztaty i seminaria dotyczące bogactwa, podkreślając jej zaangażowanie we wprowadzanie kobiet do świata finansów przemysł.
Gruzja
Nazwa
Tytuł
Wyjątkowe osiągnięcia
Krzysztofa Hoffmana
Założyciel, Hoffman Financial Group | Wiele biur w Ga.
Hoffman jest uznanym w całym kraju doradcą powierniczym i jako taki prowadzi cotygodniowe segmenty w radiu i telewizji dla takich placówek jak weekendowe wydanie Good Morning America CBS46 i WSB-TV.
Chloé Moore
Założyciel, zszywki finansowe | Atlanta, GA.
Moore pracuje nie tylko we własnej firmie, ale także jako aktywny mówca w społeczności, odwiedzając klasy w gimnazjum, aby się dzielić doradztwo finansowe i zawodowe oraz udział w seminariach korporacyjnych i non-profit jako ekspert w zakresie finansowego dobrobytu i emerytury planowanie.
Sybila Slade
Założyciel i prezes IntegriVest Wealth Advisors, LLC | Atlanta, GA.
Slade jest doceniana za jej wysiłki na rzecz łączenia czarnych rodzin i przedsiębiorców z terapią finansową i warsztatami zarządzania pieniędzmi za pośrednictwem organizacje, takie jak Innovative Science, Technology, Engineering and Mathematics Workforce Project oraz HBCU Community Development Koalicja Akcji.
Marcin A. Kowal
Prezes Wealthcare Financial Group, Inc. | Peachtree City, Ga.
Oprócz pracy w Wealthcare Financial Group, Inc., Martin jest uznawany za uruchomienie robo-doradcy, który służy studenci, doktoranci i absolwenci czarnych szkół wyższych i uniwersytetów w celu zlikwidowania rasowej luki majątkowej.
Illinois
Nazwa
Tytuł
Wyjątkowe osiągnięcia
Eryk Billimoria
Wiceprezes Doradców WealthCare | Schaumburg, Ill.
Billimoria opowiada się za znajomością finansów i polityką planowania wraz z członkami Kongresu, służy jako mentor finansowy dla młodych dorosłych Foundation of Financial Planning i świadczy usługi planowania osobom o dochodach poniżej średniej za pośrednictwem San Diego Financial LIteracy Centrum.
Waleria Rivera
Założyciel i planista finansowy, First Gen Wealth | Chicago, chory.
Rivera jest doceniana za zaangażowanie swojej firmy w docieranie do pierwszego pokolenia budowniczych bogactwa z integracyjnymi, bezwstydnymi poradami, aby pomóc młodym dorosłym w zbudowaniu silnego, stabilnego fundamentu finansowego.
Bennett stworzył kilka internetowych i społecznościowych centrów edukacyjnych, które pomagają uczyć innych podstaw zarządzania pieniędzmi i majątkiem, opłacania studiów i składania podatków.
Justina Castelliego
Założyciel i doradca finansowy, RLS Wealth | Fisher, Ind.
Justin Castelli jest współzałożycielem Advisors Growing Community (AGC) — społeczności internetowej i platformy dla doradców finansowych — a także kuratorem książki, Więcej niż pieniądze: prawdziwe historie planowania finansowego.
Tomasz Kopelman
Współzałożyciel i główny planista finansowy, AllStreet Wealth | Indianapolis, Ind.
Kopelman jest znany ze swojego konsekwentnego zaangażowania w edukację millenialsów za pośrednictwem swojego cotygodniowego bloga, podcastu „The Long Game” oraz na Twitterze dla ponad 16 000 obserwujących.
Reynolds jest częściowo rozpoznawalny dzięki swoim seminariom internetowym na YouTube, które dostarczają instruktażowych informacji dla inwestorów, a także porad dotyczących budżetu.
Iowa
Nazwa
Tytuł
Wyjątkowe osiągnięcia
Hala Stoya
Założyciel i dyrektor generalny Black Mammoth | Ankeny, Iowa
Oprócz kierowania swoją firmą, Hall jest gospodarzem Money Mindset Series, serii podcastów wideo na jego temat Kanał YouTube przedstawiający podstawy, powiązania emocjonalne i filozofię planowania budowania bogactwo.
Kansas
Nazwa
Tytuł
Wyjątkowe osiągnięcia
Piotr Malluk
CEO, kreatywne planowanie | Overland Park, Kan.
Mallouk jest znany ze swojego programu Started Pathway Financial, który kształci dorosłych, właścicieli firm i uczniów szkół średnich w swojej społeczności.
Patrick jest oddany wprowadzaniu ukierunkowanych na cel lekcji planowania finansowego do swojej społeczności, prowadząc seminaria dla nauczycieli okręgu szkolnego i rozmawiając z lokalnymi opiekunami dzieci.
Maryland
Nazwa
Tytuł
Wyjątkowe osiągnięcia
Rianka Dorsainvil
Współzałożyciel i współzałożyciel, 2050 Wealth Partners | Górne Marlboro, MD.
Dorsainvil jest znana ze swojego zaangażowania w dzielenie się wskazówkami dotyczącymi finansów osobistych, informacjami podatkowymi, wiadomościami inwestycyjnymi i nie tylko filmy i blogi w Greenwood, platformie cyfrowej należącej do osób czarnoskórych, stworzonej, aby pomóc osobom czarnoskórym i latynoskim w budowaniu pokoleń bogactwo.
Zaneilia Harris
prezes Harris & Harris Wealth Management Group | Górne Marlboro, MD.
Oprócz licznych wystąpień dla doradców finansowych i studentów, Harris napisała Finance 'n Stilettos: Pieniądze mają znaczenie dla kobiety na obcasie udostępnić swoje porady online większej liczbie kobiet poszukujących pewności finansowej.
Sherman jest częściowo uhonorowany za swoją pracę z uczniami szkół średnich i młodymi przedsiębiorcami poprzez zorganizowane warsztaty z zakresu wiedzy finansowej.
Massachusetts
Nazwa
Tytuł
Wyjątkowe osiągnięcia
Sammy Azzouz
prezes i dyrektor generalny Heritage Financial Services, LLC | Westwood, Mass.
Autor książki Poza podstawami, maksymalizacja, alokacja i ochrona kapitału, Azzouz stworzył także platformę The Boston Advisor do dystrybucji porad, list lektur i informacji o kondycji finansowej spostrzeżenia za pośrednictwem postów na blogach i cotygodniowych biuletynów, aby pomóc inwestorom w budowaniu długoterminowego bogactwa i inteligentnym zarabianiu pieniędzy decyzje.
Kirka Chisholma
Wealth Manager, Innowacyjna Grupa Doradcza | Lexington, Mass.
Oprócz swojego podcastu „Money Tree Investing”, w którym oferuje porady dotyczące tworzenia spersonalizowanej strategii inwestycyjnej, Chisholm jest mentorem innych doradców finansowych.
Justina Greena
Założyciel i planista finansowy Pomoc w planowaniu finansowym | Marlborough, Mass.
Green poświęca się wspieraniu trenerów fitness online swoim podcastem „Dollars & Dumbbells”, który obejmuje porady dotyczące finansów osobistych i strategie rozwoju biznesu.
Michigan
Nazwa
Tytuł
Wyjątkowe osiągnięcia
Connora Bausermana
Doradca Finansowy, Preferowana Grupa Finansowa | Battle Creek, Mich.
Bauserman jest gospodarzem podcastu poświęconego edukacji finansowej Preferred Financial Group, The Wealthy HOMES.
Chen-Zhang założył Zhang Career Center na Western Michigan University, aby zapewnić studentom środki finansowe i planowania kariery, a także opracowała serię seminariów na temat umiejętności finansowych dla seniorów wspólnota.
Huszczo jest doceniany za swoją współpracę z uniwersytetami stanu Michigan w celu ustanowienia i przyznania ponad 25 rocznych stypendiów Charter Financial Analyst (CFA) każdego roku.
Melisa Joy
Założyciel, Pearl Planning | Dexter, Mich.
Joy jest doceniana za jej wysiłki na rzecz zwiększenia wiedzy finansowej kobiet nie tylko poprzez pracę z klientami, ale także poprzez prowadzenie podcastu „52 Pearls: Weekly Money Wisdom” oraz poświęcając swój czas na program mentorski Women’s Leadership Alliance dla kobiet zajmujących się finansami doradcy.
Minnesota
Nazwa
Tytuł
Wyjątkowe osiągnięcia
Katie Longo
Prezes i założyciel Rozkwit zarządzania majątkiem | Edina, Minn.
Longo jest aktywnym członkiem zarządu Moneyweave Academy, organizacji non-profit, która zapewnia kobietom edukację w zakresie planowania finansowego, koncentrując się na podejmowaniu rozsądnych decyzji, celowych działaniach i filantropii.
Missouri
Nazwa
Tytuł
Wyjątkowe osiągnięcia
Treytona DeVore'a
Współzałożyciel, AllStreet Wealth | Kansas City, Missouri
DeVore jest doceniany za swoje wysiłki na rzecz wspierania osób samozatrudnionych za pomocą dostępnych zasobów do zarządzania majątkiem, w tym internetowego narzędzia do zarządzania pieniędzmi, bezpłatnej książki (Proste finanse niezależnego strzelca) oraz cotygodniowy biuletyn dla osób kreatywnych pracujących na własny rachunek.
Jakub Turner
Współzałożyciel i dyrektor generalny JL Strategic Wealth | Saint Louis, Mo.
Turner jest byłym graczem Major League Baseball, który został doradcą finansowym i oferuje profesjonalnym sportowcom porady w zakresie zarządzania majątkiem, biznesu i planowania podatkowego.
Zung prowadzi kanał Java Wealth na YouTube, platformę z treściami i transmisją na żywo dla profesjonalistów technicznych poszukujących rekompensaty kapitałowej i porad dotyczących budowania bogactwa.
Montana
Nazwa
Tytuł
Wyjątkowe osiągnięcia
Tima Bauera
Założyciel i planista finansowy, Evergreen Financial Group | Billings, Mont.
Bauer jest doceniany za swoje działania na rzecz społeczności, w tym dwutygodniowe kursy edukacji finansowej pro-bono, szkoły średnie seminariów i opowiadanie się z senatorami stanowymi za dodatkową edukacją WPRyb, aby lepiej wspierać konsumentów planujących emeryturę.
New Jersey
Nazwa
Tytuł
Wyjątkowe osiągnięcia
dr Nicole B. Simpsona
CEO, Harvest Wealth Financial | Piscataway, NJ
Dr Simpson jest znana ze swoich programów prowadzonych przez Dare 2 Dream Institute, w tym „You Are a Business”, staż „Financially Fit Bootcamp” oraz „Wealth and Protection Masterclass for Przedsiębiorcy”.
Andrzej Wang
Partner Zarządzający, Runnymede Capital Management, Inc. | Morristown, NJ
Wang prowadzi „Inspired Money Podcast”, który przedstawia pozytywne historie finansowe ludzi z różnych środowisk, aby zachęcić do pozytywnego nastawienia do pieniędzy i wyznaczania celów.
Nowy Jork
Nazwa
Tytuł
Wyjątkowe osiągnięcia
Michelle Arpin Begina
Starszy partner i doradca finansowy, Partnerzy Snowden Lane | Nowy Jork, N.Y.
Oprócz rozpowszechniania edukacji finansowej za pośrednictwem sieci TEDx, Begina z powodzeniem lobbowała na rzecz edukacji z zakresu psychologii finansowej w Departamencie Edukacji stanu New Jersey.
Lazetta Braxton
Założyciel i CEO, Lazetta & Associates | Nowy Jork, N.Y.
Braxton jest znana ze swoich konsekwentnych wysiłków na rzecz integracji branży usług finansowych i zwiększać inicjatywy DEI, czy to za pośrednictwem jej firmy Lazetta & Associates, czy za pośrednictwem jej różnych mediów występy.
Gideona Druckera
Partner zarządzający Drucker Wealth, Nowy Jork, N.Y.
Drucker dwa razy w miesiącu organizuje bezpłatne seminaria internetowe, które do tej pory dotarły do ponad 9 000 osób, prowadzi co dwa tygodnie blog i regularnie publikuje biuletyny finansowe.
Liz Frazier Peck
Planista i autor finansowy, konsultanci finansowi Frazier | Katonah, Nowy Jork
Peck jest uznawana za swoje zaangażowanie w edukację dzieci w zakresie finansów, a mianowicie za jej książkę Poza skarbonkami i stoiskami z lemoniadą: jak uczyć małe dzieci o finansach, przewodnik krok po kroku dla rodziców, jak uczyć małe dzieci podstaw finansów.
Amy Irvine
Założyciel i CEO, Rooted Planning Group | Corning, Nowy Jork
Irvine prowadzi podcast „Wine and Dime”, w którym ona i jej goście dzielą się nagłówkami ekonomicznymi, upraszczają wskazówki dotyczące transferu majątku i analizują informacje dotyczące planowania podatkowego.
Weronika Karaś
Starszy Doradca Finansowy, Captrust | Lake Sukces, Nowy Jork
Karas jest autorem serii książek Money Matters i wolontariuszem Captrust Community Foundation krajowy program edukacji finansowej, który obejmuje 30-60-minutowe lekcje zarządzania pieniędzmi w szkole średniej wiek dojrzewania.
Tiffany Soricelli
Dyrektor i dyrektor generalny Virtuoso Asset Management LLC | Burnt Hills, Nowy Jork
Soricelli jest częściowo uznawana za seminaria z zakresu wiedzy finansowej, które jej firma organizuje dla artystów i muzyków.
Lawrence'a Springa
Założyciel i doradca majątkowy, Mitlin Financial Inc | Hauppauge, Nowy Jork
Sprung jest gospodarzem podcastu Mitlin Money Mindset i jest częstym gościem cotygodniowych czatów kredytowych Experian na Twitterze, aby pomóc zapewnić masom praktyczną edukację finansową.
Sahil Vakil
Założyciel, MyraWealth | Nowy Jork, N.Y.
Vakil jest uznawany za założyciela MyraWealth i za swoją pracę w MYRA Cares, organizacji non-profit zajmującej się zapewnianiem imigrantom wiedzy finansowej.
Karolina Północna
Nazwa
Tytuł
Wyjątkowe osiągnięcia
George'a Acheamponga
CEO i założyciel, Capitalwize, LLC | Charlotte, Karolina Północna
Zaangażowanie Acheampong we wspieranie rozwoju bogactwa Czarnych błyszczy dzięki jego organizacji Melanin Money, zaangażowanej finansowej sieci społecznościowej aby uczynić edukację bardziej dostępną i jej programy, w tym nagrody Melanin Money Awards, Black Wealth Friday i Melanin Millionaires Social Klub.
Rassam oferuje bezpłatne kwartalne sesje Zoom na temat edukacji finansowej dla kobiet w swojej społeczności i odwiedza schroniska dla kobiet, aby oferować doradztwo finansowe pro bono.
Północna Dakota
Nazwa
Tytuł
Wyjątkowe osiągnięcia
Benjamina Brandta
Prezes i założyciel, zarządzanie majątkiem w stolicy | Bismarck, ND
Brandt jest znany ze swojego kompleksowego podejścia do edukacji w zakresie planowania emerytury, od podcastu „Retirement Starts Today” po program internetowy Retirement Income University.
Oprócz prowadzenia na żywo segmentów na ABC w Północnej Dakocie i prowadzenia lekcji edukacji finansowej na jego temat Kanał YouTube, Meyers organizuje bezpłatne, regularnie zaplanowane seminaria z edukacji finansowej dla lokalnych mieszkańców wspólnota.
Oklahoma
Nazwa
Tytuł
Wyjątkowe osiągnięcia
Jesień k. Campbella
Starszy główny planista, Facet | Tulsa, Oklahoma.
Campbell poświęciła swój czas ponad 150 klientom za pośrednictwem swojej firmy, a ponadto zapewnia edukację Teach For America i Pro Bono Financial Planning.
Pensylwania
Nazwa
Tytuł
Wyjątkowe osiągnięcia
Ryana Greisera
Współzałożyciel i doradca finansowy, Opulus LLC | Doylestown, Pa.
Poza oferowaniem kursów Master Your Money za pośrednictwem swojej firmy, Greiser jest wolontariuszem w lokalnych szkołach średnich, aby dzielić się zasobami edukacji finansowej i poradami z młodymi dorosłymi.
Franciszek Walsh
Właściciel i współzałożyciel Opulus LLC | Doylestown, Pa.
Walsh jest częściowo rozpoznawalny za swoją pracę nad podcastem Opulus „Inside the Path to Success”, który dostarcza wiadomości finansowe przedsiębiorcom i inwestorom szukającym porad dotyczących ich własnej podróży.
Bednar prowadzi blog i podcast „What the Wealth?!”, w których dzieli się prostymi poradami finansowymi, które pomogą ludziom przejąć kontrolę nad swoimi finansami. (Jego pierwsza książka ma ten sam tytuł).
Goodbread jest znany ze swojej zdolności do przedstawiania skomplikowanych koncepcji finansowych w prosty sposób, co często robi jako źródło eksperckie dla krajowych mediów, takich jak CNBC.
Brenton Harrison
Założyciel i Doradca Finansowy, Nowe Pieniądze, Nowe Problemy | Nashville, Tennessee.
Harrison jest edukatorem-wolontariuszem w inicjatywie Super Money Kids POWER Youth, letnim programie organizowanym przez miasto Nashville w celu zapewnienia letnich staży i pracy dla lokalnych uczniów szkół średnich i planuje coroczne Sympozjum Znajomości Finansowej Riverside Chapel dla mieszkańców North Nashville poszukujących kredytu, długu i rozliczenia podatkowego wsparcie.
Teksas
Nazwa
Tytuł
Wyjątkowe osiągnięcia
Josha Bannermana
Założyciel, Bannerman Wealth | Lewisville w Teksasie
Bannerman opublikował w zeszłym roku 150 odcinków podcastów dotyczących planowania finansowego „Stacking Benjamins”, które dotarły do ponad 1,2 miliona unikalnych słuchaczy.
Cody'ego Garretta
Planista finansowy i właściciel, Zmierz dwa razy finanse | Houston, Teksas
Garrett jest częściowo uznawany za wieloplatformowe podejście edukacyjne do wspierania inwestorów typu „zrób to sam” na ich drodze do budowania wolności finansowej opartej na celach i wartościach.
Yohance Harrison
Założyciel i behawioralny doradca finansowy, Money Script Wealth Management, PLLC | Cedrowe Wzgórze w Teksasie
Harrison jest częściowo uhonorowany za swoje zajęcia z edukacji finansowej opracowane dla nastolatków w ramach The Royalty Project, programu wzbogacania dla czarnej młodzieży.
Dominika Hendersona
Założyciel, DJH Capital Management | Dallas w Teksasie
Henderson jest uhonorowany za swoje wysiłki w dostarczaniu praktycznych porad finansowych za pośrednictwem swojego podcastu „Conversations for Financial Professionals” i kanał YouTube Jumpstart YOUniversity, oba przeznaczone dla osób pragnących rozpocząć karierę w finansach usługi.
Taylora Kovara
Założyciel i dyrektor generalny Kovar Wealth Management | Lufkin w Teksasie
Kovar jest połową The Money Couple i poświęca się pomaganiu parom w jednoczeniu ich finansów za pomocą kreatywnych narzędzi, w tym kart rozmów i quizu osobowości związanej z pieniędzmi.
Hanna Moore
Właściciel i planista finansowy, ulepszone planowanie i kierowanie bogactwem | Richardsona w Teksasie
Moore stworzył kilka bezpłatnych zasobów, aby pomóc ludziom zarządzać swoimi pieniędzmi, w tym „Codziennie Money Workbook” i „Budżetowanie bloków”, praktyczny sposób wizualizacji dochodów i wydatków bez korzystania z arkusz.
Troya Sharpe'a
CEO, Oak Harvest Investment Services | Houston, Teksas
Kanał Sharpe'a na YouTube, który koncentruje się na kompleksowej edukacji w zakresie planowania emerytalnego i podatkowego, zgromadził ponad 8 milionów wyświetleń od momentu jego powstania w 2019 roku.
Wirginia
Nazwa
Tytuł
Wyjątkowe osiągnięcia
Jasona Howella
Doradca ds. majątku rodziny, firma Jason Howell | Fairfax, Va.
Howell pracuje jako adiunkt na George Mason University i American University i prowadzi comiesięczny podcast „Joy of Planowanie finansowe”, aby dalej edukować inne osoby zarządzające majątkiem osobistym pierwszej generacji, szukające wskazówek, których nie otrzymały dorastanie.
Wille Tremaine'a
Planista finansowy, umysł ponad pieniędzmi | Newport News, Wirginia.
Wills dociera do ponad 40 000 konsumentów na swoich platformach społecznościowych, gdzie prowadzi bezpłatne, skupione na pieniądzach zajęcia społecznościowe dla swoich obserwujących.
Waszyngton
Nazwa
Tytuł
Wyjątkowe osiągnięcia
Danika Waddel
Prezes i założyciel Xena Planowanie finansowe | Seattle, Wash.
Waddell została częściowo uhonorowana za swoją pracę na rzecz zwiększania różnorodności, równości i integracji w branży usług finansowych, a mianowicie jako członek zarządu regionu NAPFA West.
Metodologia
Coroczna lista Investopedia 100 honoruje niezależnych doradców finansowych z siedzibą w USA, którzy wykazali się najlepszymi w branży umiejętnościami w następujących krytycznych obszarach:
Zasięg: zdefiniowany jako autorytet domeny ich osobistego bloga lub strony internetowej, obserwujący w mediach społecznościowych (LinkedIn, Twitter, TikTok, Instagram i YouTube) oraz podcasty (w tym wystąpienia lub własność osobista podcast).
Zaangażowanie w wiedzę finansową: mierzona udziałem doradcy w warsztatach, programach, organizacjach non-profit lub współpracą z innymi w społeczności w celu szerzenia edukacji finansowej wśród tych, którzy jej najbardziej potrzebują, a także tworzenia dostępnych rozwiązań treść.
Społeczność: mierzone na podstawie nominacji równorzędnych przez profesjonalistów z branży spoza ich własnych firm, a także obecności doradcy i zaangażowania innych osób w branży planowania finansowego.
Każdy numer CRD doradcy został sprawdzony pod kątem ważności, a każdy wniosek został sprawdzony pod kątem dokładności i jakości. Wyniki końcowe zestawiono w tabeli zgodnie z wagami wyznaczonymi dla każdego z powyższych kryteriów. Investopedia nie otrzymuje wynagrodzenia za umieszczanie doradców na naszej liście, a pojawienie się doradcy na naszej liście nie stanowi indywidualnego poparcia takiego doradcy przez Investopedia.
