Akcje o największym wzroście w sierpniu 2023 r

Akcje o największym wzroście w sierpniu to Cabaletta Bio Inc., Applied Digital Corp. i Super Micro Computer Inc., których ceny akcji wzrosły w ciągu ostatniego roku o ponad 600%.

Akcje wzrostowe, reprezentowany przez SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG), wzrosły o 11,8% w ciągu ostatnich 12 miesięcy w porównaniu z prawie 18% wzrostem indeksu Russell 1000, który śledzi największe amerykańskie spółki pod względem kapitalizacji rynkowej.

Oto trzy spółki o największym wzroście w kategoriach najlepszych wartość, najszybszy wzrost i największy rozmach. Wszystkie dane są na dzień 21 lipca.

Akcje o najlepszym wzroście pod względem wartości

Inwestowanie w wartość to A oparte na czynnikach strategia inwestycyjna polegająca na wybieraniu akcji, które Twoim zdaniem są sprzedawane za mniej niż są samoistnie wartości, zwykle poprzez pomiar stosunku ceny akcji do jednej lub kilku podstawowych działalności metryka. Powszechnie akceptowaną miarą wartości jest tzw stosunek ceny do zysku (Współczynnik P / E.

Inwestorzy wartości uważają, że jeśli firma jest tania w porównaniu z nią wartość wewnętrzna (w tym przypadku mierzone wskaźnikiem P/E), wtedy cena akcji może rosnąć szybciej niż innych, gdy cena wróci do wartości firmy. Są to spółki wzrostowe o najniższym kroczącym wskaźniku P/E w ciągu 12 miesięcy.

Akcje wzrostowe o najlepszej wartości
Cena ($)	Kapitalizacja rynkowa (kapitalizacja rynkowa) (mld USD)	12-miesięczny kroczący wskaźnik P/E
Theravance Biopharma, Inc. (TBPH)	9.65	0.6	0.8
Energia życiowa, Inc. (VTLE)	48.52	0.9	1.0
Południowo-zachodnia firma energetyczna (SWN)	6.2	6.8	1.1

Źródło: YWykresy

• Theravance Biopharma Inc.:Firma odkrywa, opracowuje i wprowadza na rynek leki stosowane w leczeniu chorób układu oddechowego w Stanach Zjednoczonych i Europie. W ostatnim kwartale gigant biofarmaceutyczny odnotował ok strata netto w wysokości 35 centów na akcję przy przychodach w wysokości 10,4 mln USD. Górna linia znalazła się pod presją niekorzystnych wzorców zamówień i słabszej sprzedaży leku na choroby płuc, Yupelri.
• Energia witalna Inc.: Pozyskuje, bada i wydobywa ropę naftową i gaz ziemny w basenie permskim w zachodnim Teksasie. W zeszłym miesiącu firma podwyższyła swoje prognozy produkcji na cały rok 2023 o około 5%, powołując się na dobre wyniki produkcyjne w drugim kwartale do korekty w górę. Producent energii powiedział również, że zamknął transakcję nabycia aktywów Forge Energy II Delaware LLC za 391,6 mln USD.
  
• Southwestern Energy Co.:Firma Southwestern Energy z siedzibą w Teksasie zajmuje się poszukiwaniem, rozwojem i produkcją gazu ziemnego, ropy naftowej i innych ciecze gazu ziemnego (NGL) w USA Firma opublikowała zysk na akcję (EPS) 31 centów w pierwszym kwartale, przewyższając prognozy Wall Street na poziomie 27 centów na akcję. Zysk netto producenta energii wzrósł do 1,93 miliarda dolarów ze straty netto w wysokości 2,68 miliarda dolarów w analogicznym kwartale poprzedniego roku.
  

Akcje o najszybszym wzroście

Są to spółki o największym wzroście uszeregowane według modelu wzrostu, który ocenia spółki na podstawie wagi 50/50 ich ostatniego kwartalnego odsetka rok do roku (r/r). wzrost przychodu oraz ostatni kwartalny wzrost EPS r/r.

Zarówno sprzedaż, jak i zyski są kluczowymi czynnikami sukcesu firmy. Dlatego ranking firm według tylko jednego wskaźnika wzrostu sprawia, że ​​ranking jest podatny na anomalie księgowe tego kwartału (takie jak zmiany w prawo podatkowe lub koszty restrukturyzacji), które mogą sprawić, że jedna lub druga liczba będzie ogólnie niereprezentatywna dla firmy. Firmy z kwartalnym EPS lub wzrostem przychodów przekraczającym 1000% zostały wykluczone jako wartości odstające.

Najszybciej rosnące wartościowe akcje
Cena ($)	Kapitalizacja rynkowa ($ mld)	Wzrost EPS (%)	Wzrost przychodu (%)
Korporacja Livent (LTHM)	28.87	5.2	96	77
Stride, Inc. (LRN)	38.02	1.6	27	12
Gartner, Inc. (TO)	374.04	3.0	77	12

Źródło: YWykresy

• Firma Livent:Produkuje i sprzedaje wydajność lit związki stosowane w bateriach litowych, polimerach specjalnych i zastosowaniach w syntezie chemicznej. Livent powiedział inwestorom w czerwcu, że jego zakład produkcyjny w Bessemer City w Północnej Karolinie wznowił działalność po pożarze, który wybuchł w jednym z jego magazynów.
• Stride Inc.:Zapewnia autorskie i zewnętrzne programy nauczania online, systemy oprogramowania i usługi edukacyjne dla uczniów, głównie od przedszkola do 12 klasy. Najpóźniej wezwanie do zarobków, kierownictwo podniosło całoroczne skorygowane przedsiębiorstwo dochód operacyjny od 193 do 200 mln USD z wcześniejszej prognozy 180 do 200 mln USD, powołując się na dużą liczbę zapisów.
• Gartner Inc.:Firma oferuje usługi informatyczne za pośrednictwem trzech segmenty: badania, konferencje i doradztwo. Skonsolidowane przychody firmy Gartner wzrosły o 12% rok do roku w ostatnim kwartale, dzięki wzrostowi sprzedaży o ponad 500% w dziale konferencji. Firma spodziewa się, że jej całoroczne przepływy pieniężne wyniosą 920 milionów dolarów.
  

Akcje wzrostowe z największą dynamiką

Inwestowanie w momentum to strategia inwestycyjna oparta na czynnikach, która polega na kupowaniu akcji, których cena wzrosła szybciej niż rynek jako całość. Inwestorzy Momentum uważają, że akcje, które mają wyprzedził rynek często będą to robić, ponieważ czynniki, które spowodowały, że osiągają lepsze wyniki, nie znikną nagle.

Ponadto inni inwestorzy, chcąc skorzystać z lepszych wyników akcji, często będą kupować akcje dalej licytacja jego cena jest wyższa i dalej pcha akcje w górę. Są to akcje wzrostowe, które osiągnęły najwyższy całkowity zwrot w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Akcje wzrostowe z największą dynamiką
Cena ($)	Kapitalizacja rynkowa ($ mld)	Całkowity zwrot po 12 miesiącach (%)
Cabaletta Bio, Inc. (KABA)	13.98	0.6	871
Stosowana korporacja cyfrowa (APLD)	8.04	0.8	658
Super Micro Computer, Inc. (SMCI)	318.4	1.7	649
Indeks Russella 1000	Nie dotyczy	Nie dotyczy	18
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG)	Nie dotyczy	Nie dotyczy	12

Źródło: YWykresy

• Cabaletta Bio:Jest to firma biotechnologiczna na etapie klinicznym, skupiająca się na odkrywaniu i opracowywaniu terapii wykorzystujących komórki T dla pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi, w których pośredniczą limfocyty B. Na początku tego roku firma ogłosiła, że ​​zamknęła 100 milionów dolarów akcje zwykłe ofertę, która obejmowała wykonanie opcji zakupu dodatkowych akcji.
• Stosowany cyfrowy:Firma projektuje, rozwija i obsługuje centra danych, które zapewniają infrastrukturę cyfrową dla branży obliczeń wydajnościowych. Jego cena akcji prawie się potroiła 16 maja po ogłoszeniu, że podpisała kontrakt z głównym klientem sztuczna inteligencja (AI) usługa chmury.
  
• Super mikrokomputer:Opracowuje i produkuje wysokowydajne serwery i pamięci masowe oparte na modułowej i otwartej architekturze. Akcje kontynuowały trend wzrostowy w ostatnich miesiącach, pomimo braku Wall Street górna i dolna linia oczekiwania na trzeci kwartał fiskalny na początku maja. Można to przypisać kierownictwu, które odnotowało rekordowe poziomy zaangażowania klientów w linie produktów nowej generacji, takie jak sztuczna inteligencja.
  

Zalety inwestowania w akcje wzrostowe

Potencjał wzrostu kapitału: Akcje wzrostowe mają potencjał znaczny zyski kapitałowe, ponieważ reprezentują firmy działające w branżach o wysokim wzroście lub firmy, które w ostatnim czasie przeszły znaczące zmiany restrukturyzacja zdobywać nowe rynki. Wiele rozwijających się firm ma większy potencjał do zdobycia większego udziału w rynku i generowania wysokich zysków.

Gdy spółki te kontynuują trajektorię wzrostu, ich zyski zwykle rosną, co może prowadzić do wzrostu cen akcji. Ze względu na te czynniki inwestowanie w akcje wzrostowe często oznacza, że ​​inwestorzy osiągają znaczne zyski kapitałowe w krótszym okresie niż w przypadku innych inwestycji, takich jak wartościowe akcje. Na przykład akcje wzrostowe technologii typu bellwether, takie jak Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corp. (MSFT) i Amazon Inc. (AMZN) osiągnęły 10-letnie roczne zwroty w wysokości odpowiednio 29,42%, 27,79% i 23,89% w ciągu ostatnich 10 lat, znacznie przewyższając wzrost S&P 500 o 10,36% w tym samym okresie.

Możliwości dywersyfikacji: Inwestowanie w akcje wzrostowe daje inwestorom możliwość dywersyfikować swoje portfele, ponieważ firmy te działają w wielu różnych sektorach, takich jak technologia, opieka zdrowotna, finanse i towary konsumpcyjne. Zysk akcji spółek wzrostowych w jednym sektorze może pomóc zrekompensować straty w innym, w zależności od tego, na jakim etapie cykl gospodarczy gospodarka jest w.

Posiadanie akcji wzrostowych pozwala również inwestorom zachować równowagę między pogonią za większymi zyskami kapitałowymi a poszukiwaniem dochodu. Na przykład, jeśli portfel inwestora składa się tylko z wartościowych akcji lub innych inwestycji skoncentrowanych na spójnych dochód, dodanie akcji wzrostowych pomaga zapewnić ekspozycję na spółki z potencjałem szybkiego wzrostu zysków i wzrostu wartości kapitału. Ta dodatkowa dywersyfikacja może się poprawić długoterminowy wyniki portfela i zmniejszyć ogólne ryzyko.

Ryzyko inwestowania w akcje wzrostowe

Zmienność cen: Wzrostowe akcje mają skłonność do rynku zmienność które mogą zwiększyć ryzyko portfela inwestora, jeśli nie są odpowiednio zarządzane. Często podlegają one gwałtownym wahaniom cen i są duże wyprzedaże, zwłaszcza w okresach dekoniunktury na rynku.

Na przykład fundusz SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF spadł o 12,6% podczas wyprzedaży w kwietniu 2022 r., podczas gdy fundusz SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) spadły zaledwie o 4,9% w tym samym okresie. W rezultacie inwestowanie w akcje wzrostowe może być wyzwaniem psychologicznym, wymagającym od inwestorów pogodzenia się z krótkoterminową zmiennością w dążeniu do długoterminowych zysków. Ci, którzy inwestują w akcje wzrostowe, muszą być dobrze poinformowani i analizować akcje spółki podstawy aby zapewnić jej przetrwanie i prosperowanie w każdych warunkach ekonomicznych. Te dodatkowe badania pozwalają inwestorom złagodzić niektóre ryzyka związane ze zwiększoną zmiennością akcji wzrostowych.

Brak dywidend: Akcje wzrostowe zwykle nie przynoszą zysku dywidenda. Dywidendy stanowią część zysków spółki, która jest wypłacana inwestorom. Kiedy spółka wypłaca dywidendę, zapewnia inwestorom stałe źródło dochodu, a także może pomóc ustabilizować cenę akcji. Zamiast zwracać inwestorom zyski w formie dywidendy, firmy rozwijające się zwykle je zatrzymują zysków, aby ponownie zainwestować w inicjatywy rozwojowe, takie jak wejście na nowy rynek lub zakup nowego sprzęt.

Chociaż często przynosi to korzyści inwestorom w dłuższej perspektywie dzięki wzrostowi ceny akcji, może być frustrujące dla inwestorów poszukujących stałego dochodu ze swoich inwestycji. Jak wspomniano, inwestorzy mogą osiągnąć jedno i drugie wzrost kapitału oraz generowanie dochodów poprzez trzymanie w swoich portfelach akcji spółek wzrostowych i wartościowych.

Komentarze, opinie i analizy wyrażone na Investopedia służą celom informacyjnym online. Przeczytaj nasze gwarancja i wyłączenie odpowiedzialności po więcej informacji.

Na dzień napisania tego artykułu autor nie posiada żadnej z powyższych akcji.