5 najlepszych globalnych funduszy obligacji

Światowy obligacja fundusze z biegiem lat cieszą się coraz większą popularnością wśród inwestorów. Zazwyczaj fundusze obligacji inwestują w zbiorowy oraz dług publiczny papiery wartościowe krajów rozwiniętych. Jednak fundusze obligacyjne zawierające pakiety z wschodzące gospodarki rynkowe zyskały również na popularności. Inwestorzy poszukujący dawać często migrują do funduszy obligacyjnych, szukając stałego strumienia dochodów. Obligacje to instrumenty dłużne o stałym dochodzie, które firmy i rządy emitują w celu pozyskania funduszy, aw zamian zazwyczaj płacą inwestorom stałą stopę procentową.

Niestety rok 2020 spotkał się z wyzwaniami związanymi z globalnym kryzysem i wynikającym z niego recesja lub ujemny wzrost gospodarczy. Rezerwa Federalna rozszerzyła politykę monetarną, obniżając stopy procentowe, kupując obligacje korporacyjne i zapewniając ulgę przedsiębiorstwom poprzez swoje programy pożyczkowe i kredytowe.

Nadal istnieje duży popyt na obligacje i fundusze obligacyjne, ponieważ:

niechętny do ryzyka inwestorzy wlewają pieniądze na rynki obligacji. Mimo to istnieje kilka funduszy obligacji o międzynarodowej ekspozycji, które mogą zapewnić inwestorom solidne opcje.

1. Fidelity Global Credit Fund (FGBFX)

Fidelity Global Credit Fund (FGBFX) inwestuje w obligacje korporacyjne emitowane na całym świecie, w których 80% aktywów funduszu stanowią dłużne papiery wartościowe wszystkich rodzajów. Fundusz Fidelity Investments inwestuje przede wszystkim w: klasy inwestycyjnej dłużne papiery wartościowe, z których 74% to papiery międzynarodowe, a 26% to instrumenty dłużne z USA.

Fundusz jest również otwarty na ryzyko walutowe i zabezpiecza ekspozycje walutowe wykorzystując Kontrakty terminowe, które są kontraktami, które mogą zablokować kurs wymiany. Poniżej znajdują się niektóre cechy i koszty funduszu:

• Wskaźnik wydatków: 1,10% od lutego. 29, 2020
• 30-dniowa stopa dywidendy SEC: 1,46% od grudnia 31, 2020
• Aktywa w zarządzaniu: 119 miliardów USD na grudzień 31, 2020
• Data rozpoczęcia: 22.05.2012

Pięć najwyższych wag alokacji funduszu według kraju (stan na listopad 30, 2020) są następujące:

• Stany Zjednoczone: 43,44%
• Niemcy: 20,58%
• Francja: 6,15%
• Wielka Brytania: 6,03%
• Szwajcaria: 4,15%

Fundusz ma średni ważony termin zapadalności wynoszący 6,50 lat na dzień grudnia. 31, 2020 i zawiera 194 zbiory według stanu na wrzesień. 30, 2020. Nie ma minimalnej kwoty inwestycji.

2. Templeton Global Bond Fund (TPINX)

Templeton Global Bond Fund (TPINX) stara się zapewnić bieżący dochód i wzrost wartości kapitału oraz wzrost, inwestując co najmniej 80% aktywów w obligacje rządowe i agencyjne na całym świecie. Zarządzający portfelem Franklin Templeton Investments szukają możliwości inwestycyjnych na całym obszarze waluty i stopy procentowe dla rozsądnych zysków, a także pokaźnego portfela dywersyfikacja.

Poniżej znajdują się niektóre cechy i koszty funduszu:

• Wskaźnik wydatków: 0,99% od 1 maja 2020 r.
• 30-dniowa stopa dywidendy SEC: 2,13% od grudnia 31, 2020.
• Zarządzane aktywa: 16 mld USD na listopad. 30, 2020
• Data powstania: wrzesień 18, 1986

Należy pamiętać, że fundusze o wyższym wskaźniku wydatków mogą z czasem obniżyć wydajność. Jednak wszystko poniżej 1,0% jest ogólnie odpowiednie dla większości inwestorów.

Fundusz ma średni ważony termin zapadalności 2,42 roku i zawiera 213 pozycji na dzień grudnia. 31, 2020. Fundusz posiada 91,94% swoich aktywów zainwestowanych w międzynarodowe papiery wartościowe o stałym dochodzie, a pozostała część jest utrzymywana w gotówce.

Pięć najwyższych wag alokacji według kraju (stan na listopad 30, 2020) są następujące:

• Stany Zjednoczone: 24,30%
• Meksyk: 17,33%
• Japonia: 12,25%
• Indonezja: 10,52%
• Korea Południowa: 7,78%

Fundusz ma minimalną kwotę inwestycji 1000 USD.

3. PIMCO Global Bond Fund Unhedged (PIGLX)

Pimco Global Bond Fund Unhedged (PIGLX) koncentruje się na inwestowaniu w wysokiej jakości, rozwiniętych krajach na całym świecie. Funduszem zarządza Pacific Investment Management Company LLC (PIMCO). Należy zauważyć, że PIGLX jest przeznaczony dla bardziej zamożnych inwestorów, ponieważ wymaga początkowej inwestycji w wysokości 1 miliona dolarów.

Podstawowym benchmarkiem, na którym opierają się udziały funduszu, jest Bloomberg Barclays Global Indeks zagregowany (USD Unhedged), który ma ekspozycję w USA, Europie i Azji i Pacyfiku rynków.

Fundusz stara się zapewnić ekspozycję na wiele gospodarek, w tym kraje rozwijające się, denominowaną w walutach globalnych. Celem funduszu jest zapewnienie ekspozycji na globalne rynki obligacji przy jednoczesnym umożliwieniu aprecjacji kursu walutowego. Innymi słowy, fundusz nie zabezpiecza ekspozycji walutowej. Chociaż kursy walut mogą się zmieniać i zwiększać zwrot funduszu, zmienność walut może również zmniejszać zwroty.

Poniżej znajdują się niektóre cechy i koszty funduszu:

• Wskaźnik wydatków: 0,67% na dzień 31 lipca 2020 r.
• 30-dniowa stopa dywidendy SEC: 1,34% od listopada 30, 2020
• Aktywa w zarządzaniu: 195 mld USD od września. 30, 2020
• Data rozpoczęcia: listopad 23, 1993

Pięć najwyższych wag alokacji według kraju (stan na listopad 30, 2020) są następujące:

• Włochy: 19,24%
• Australia: 15,70%
• Stany Zjednoczone: 15,67%
• Hiszpania: 13,19%
• Dania: 9,42%

Fundusz posiada ponad 665 obligacji o efektywnym terminie zapadalności 6,21 roku od września. 30, 2020.Ponad 49% obligacji w funduszu ma termin zapadalności od 5 do 7 lat.

4. AB Global Bond Fund (ANAGX)

AB Global Bond Fund (ANAGX) inwestuje w papiery wartościowe o stałym dochodzie z rynków rozwiniętych i wschodzących. ANAGX ma na celu generowanie dochodu przy zachowaniu kapitału. Fundusz szuka możliwości w wielu sektorach i na dzień dzisiejszy posiada 1019 udziałów. 30, 2020.

Poniżej znajdują się niektóre cechy i koszty funduszu:

• Wskaźnik wydatków: 0,56% od stycznia. 31, 2020
• 30-dniowa stopa dywidendy SEC: 1,27% na grudzień 31, 2020
• Aktywa w zarządzaniu: 7 mld USD na listopad. 30, 2020
• Data rozpoczęcia: listopad 05, 2007

Pięć najwyższych wag alokacji według kraju (stan na listopad 30, 2020) są następujące:

• Stany Zjednoczone: 37,40%
• Japonia: 15,33%
• Chiny: 8,75%
• Wielka Brytania: 6,36%
• Australia: 5,45%

Ponad 60% udziałów to obligacje rządów światowych i dług korporacyjny o ratingu inwestycyjnym. Średnia zapadalność obligacji wynosi 9,53 roku, a minimalna początkowa inwestycja to 2500 USD.

5. DFA 5-letni globalny fundusz o stałym dochodzie (DFGBX)

The Dimensional Fund Advisors (DFA) 5-Year Global Fixed Income Fund (DFGBX) stara się zapewnić rynkową stopę zwrotu przy niskiej zmienność dla zwrotów. Jak wskazuje nazwa funduszu, inwestuje on zarówno w amerykańskie, jak i zagraniczne papiery dłużne z zapadalności pięć lat lub mniej. Krótszy okres zapadalności oznacza, że ​​fundusz może doświadczać mniejszej zmienności. Jeśli obligacje w funduszu mają dłuższy termin zapadalności, jest większy ryzyko stopyprocentowej, co oznacza, że ​​stawki na rynku mogą wzrosnąć i przewyższyć stawki w funduszu.

Poniżej znajdują się niektóre cechy i koszty funduszu:

• Wskaźnik wydatków: 0,26% od grudnia. 31, 2020
• 30-dniowa stopa dywidendy SEC: -0,26% od grudnia 31, 2020
• Aktywa w zarządzaniu: 13,4 mld USD na grudzień 31, 2020
• Data rozpoczęcia: listopad 06, 1990

Pięć najwyższych wag alokacji według kraju (stan na wrzesień 30, 2020) są następujące:

• Kanada: 20,32%
• Ponadnarodowy kraje: 18,77% (np. Unia Europejska)
• Francja: 9,68%
• Holandia: 8,78%
• Niemcy: 7,36%

Fundusz posiada 322 pozycje obejmujące rządowe i korporacyjne instrumenty dłużne o średnim terminie zapadalności 0,94 roku.Nie ma minimalnej początkowej kwoty inwestycji.