100% Definition av aktier

Vad är en 100% aktiestrategi?

En 100% aktiestrategi är en strategi som vanligtvis antas av poolade fonder, t.ex. fond, som allokerar alla investerbara kontanter enbart till aktier. Endast aktiepapper övervägs för investering, oavsett om de är det listad lager, över disken aktier eller private equity -aktier.

Förstå en 100% aktiestrategi

100% aktiestrategier representerar portföljer som endast väljer investeringar från aktier (dvs aktier) universum. 100% aktiestrategier är dominerande på marknaden och omfattar en stor majoritet av erbjudanden.

I praktiken kommer många 100% aktiestrategier att ha ett investeringsmål eller mandat att investera minst 80% i aktier. Tröskeln på 80% är en formalitet som används i reglerings- eller registreringsdokumentation för majoriteten av aktiefonder på marknaden, där många fonder distribuerar allt från 90% till 100% till aktier.

100% eget kapital innebär att det inte kommer att finnas några obligationer eller andra tillgångsslag. Vidare innebär det att portföljen inte skulle använda sig av relaterade produkter som eget kapital derivat, eller använda riskfylldare strategier som t.ex. short selling eller köper på marginal. I stället innebär 100% aktier en mer fokuserad, traditionell strategi för aktieinvesteringar.

Särskilda överväganden

Aktier anses generellt sett vara en mer riskfylld tillgångsklass jämfört med alternativ som t.ex. obligationer, penningmarknadsfonder och kontanter.

En väl diversifierad portfölj av alla aktier kan skydda mot enskilda företagsrisk, eller till och med sektorrisk, men marknadsrisker kommer fortfarande att kvarstå som kan påverka aktieklass. Således är både systemiska och särpräglade risker viktiga överväganden för aggressiva aktieinvesterare. Som ett resultat rekommenderar de flesta finansiella råd en portfölj som innehåller både aktie- och räntekomponenter.

100% aktiestrategistyper

I kategorin 100% aktiestrategi hittar en investerare ett brett utbud av underklasser att välja mellan, inklusive de som fokuserar på en (eller en kombination av) etiketter som kapitalvärdering, aggressiv tillväxt, tillväxt, värde och inkomst. Nedan beskrivs några av de egenskaper som investerare kan förvänta sig av några av de mest framstående aktiestrategierna på 100%.

Tillväxt

Tillväxtinvesteringar är en stil som används av många aggressiva aktieinvesterare som är bekväma med högre riskinvesteringar och försöker dra nytta av växande företag. De Russell 3000 tillväxtindex är ett brett marknadsindex som hjälper till att representera tillväxtkategorin.

Tillväxtföretag erbjuder ny teknik, nya innovationer eller en betydande sektorfördel som ger dem över genomsnittet förväntningar på intäkter och vinsttillväxt.

Värde

Värdeaktier är ofta kända som långsiktiga kärninnehav för en investerares portfölj. Dessa aktiefonder kommer att förlita sig på grundläggande analys för att identifiera aktier som är undervärderade i jämförelse med deras grundläggande värde.

Investeringsstatistik för värdeinvesteringar inkluderar ofta pris till vinst, pris-till-bok, och fritt kassaflöde.

Inkomst

Inkomstinvesteringar är också en toppkategori för kärnlångtidsinnehav i en portfölj. Inkomstfonder kommer att investera i aktier med fokus på aktuell inkomst. Intäkter från aktieinvesteringar är främst inriktade på mogna företag som betalar stabilt utdelning priser.

I inkomstkategorin, fastighetsinvesteringar och behärska kommanditbolag är två börsnoterade aktiekategorier med unika införlivningsstrukturer som kräver att de betalar höga intäkter till aktieinvesterare.

Börsvärde

Kapitalisering är en populär investeringsstrategi för alla aktieportföljer. I allmänhet är kapitaliseringen uppdelad efter stora, medelstora och små bolag.

Stor keps företag kan erbjuda den lägsta volatiliteten eftersom de har etablerat företag och fasta intäkter som ger utdelning. Small-cap företag, å andra sidan, brukar anses ha den högsta risken eftersom de vanligtvis är i de tidiga stadierna av deras utveckling.