4 Vårdfonder för 2021

Medan frågor om framtiden för amerikansk hälso- och sjukvård fortfarande finns kvar, fortsätter hälsovårdsaktierna att ha en positiv syn. Kanske beror det på att efterfrågan på hälsovård fortsätter att öka och de flesta vårdföretag sitter på balansräkningar Skölj med kontanter och har en stark ekonomi.

Sammantaget kan det nu vara rätt tid att öka din exponering mot hälso- och sjukvårdssektorn. Här är en titt på några av sjukvården fonder som har hållit i år, trots stora ekonomiska utmaningar.

Obs: Medel valdes utifrån hittills (YTD) prestanda och totalt netto tillgångar.

Alla siffror är aktuella från och med december 2020.

1. Fidelity Select Medical Equipment and Systems Portfolio (FSMEX)

• Emittent: Trohet
• Summa nettotillgångar: 7,4 miljarder dollar
• Kostnadsförhållande: 0.71%
• YTD -prestanda 2020: 30.52%

Denna fond investerar i företag som är involverade i forskning och utveckling (FoU), tillverkning och försäljning av medicinsk utrustning och utrustning, främst i USA (cirka 95 % av fondens portfölj är inhemsk). Fondförvaltare Eddie Yoon ser möjligheter på marknaden för smarta enheter och andra innovativa processer som kan driva framtiden returnerar. 

Fonden har starkt överträffat både MSCI U.S. IMI Health Care Equipment & Supplies Index och till och med S&P 500 med en årsavkastning på 42,51%. Tre år och fem år årsavkastning är 24,97% respektive 22,14%. Nej minsta investering krävs.

2. Vanguard Health Care Fund (VGHCX)

• Emittent: Vanguard
• Summa nettotillgångar: 46 miljarder dollar
• Kostnadsförhållande: 0.32%
• 2020 YTD -prestanda: 11.32% 

Denna massiva Vanguard-fond är också tillgänglig som aktier i Admiral-klassen (minsta investering $ 50 000 jämfört med $ 3000 för aktier i Investor-klassen). En aktivt förvaltad fond, Erbjuder VGHCX låg kostnad, bred exponering för den globala sjukvårdsindustrin, inklusive läkemedel, medicinsk utrustning och tillbehör och FoU. Det finns för närvarande 88 aktier i fondens portfölj, vilket är kraftigt viktad mot läkemedel (42%). 

Detta är en mogen fond - sedan fonden startade 1984 har fonden levererat nästan 16,15% genomsnittlig årlig avkastning. Totalavkastningen på 1, 3 och 5 år är 22,20%, 12,20%respektive 9,09%. 

3. T Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX)

• Emittent: T. Rowe Price
• Summa nettotillgångar: 16,4 miljarder dollar
• Kostnadsförhållande: 0.76%
• 2020 YTD -prestanda: 22.60% 

Detta är långsiktigt tillväxtfond som investerar främst i mitten och stora kepsar engagerad i FoU, produktion och distribution av hälso- och sjukvårdsrelaterade produkter och tjänster. Fonden har 163 aktier i sin portfölj, med bioteknik (37,4%), sjukvårdstjänster (19,1%) och produkter och enheter (18,9%) de största sektorerna. Fonden har en ganska låg 38,8% omsättningshastighet.  

Sedan starten 1995 har fonden levererat 14,56% genomsnittlig årsavkastning. Det krävs en minsta investering på 2500 dollar. Totalavkastningen på 1, 3 och 5 år är 36,73%, 17,42%respektive 13,47%.  

4. BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio; Investerare A (SHSAX)

• Emittent: Svart sten
• Summa nettotillgångar: 10,1 miljarder dollar
• Utgiftskvot: 1.13%
• 2020 YTD -prestanda: 14.29%

Denna fond riktmärke index är Russell 3000 Healthcare Index - det har för närvarande 113 aktier i sin portfölj. Bland de främsta innehaven ingår UnitedHealth Group Incorporated (UNH), Medtronic (MDT) och Abbott (ABT).  Portföljen skiljer sig från riktmärket genom att innehavet är ganska jämnt balanserat mellan vårdutrustning och utrustning och läkemedel/bioteknik.   

Fonden har konsekvent men snävt överträffat sitt riktmärke under de senaste 10 åren. Sedan starten 1999 har fonden levererat 15,30% genomsnittlig årlig avkastning. Det krävs minst $ 1000 initial investering. Totalavkastningen på 1, 3 och 5 år är 25,04%, 16,03%respektive 13,16%.