8 aktier att blomstra som 2018 Cloud Spending Soars

Hyperskala moln- och datacenteroperatörer spenderade hela 22 miljarder dollar på investeringar (capex) i de sista tre månaderna 2017, vilket ger förra årets totala till nästan 75 miljarder dollar, enligt Synergy Forskning. Stora överdimensionerade molnutgifter Amazon.com Inc. (AMZN), Microsoft Corp. (MSFT), Facebook Inc. (FB) och Googles moderbolag Alphabet Inc. (GOOGL) stod för tre fjärdedelar av en 29% -höjning i molnkapitalutgifterna förra året, enligt en ny rapport från Morgan Stanley. (För mer, se också: Amazon Rivals protesterar mot Pentagons gigantiska molnavtal.)

Mottagare av Cloud Capex -utgifter för att överträffa

Medan nya Trump -skattesänkningar har frigjort miljarder för några av Amerikas största företag, särskilt teknikjättar med högar av kontanter redo för utlandet repatrieringkan företagen i den mottagande delen av utgifterna se en större ökning från upptrenden, som noterat i en ny Barrons historia. Forskare har funnit att företag med hög capex i förhållande till topplinjen faktiskt tenderar att underprestera den bredare marknaden. Som sagt, ovannämnda offentliga molnleverantörer, tillsammans med konkurrenter som Alibaba Group (

BABA) kommer sannolikt att se sina investeringar i infrastruktur löna sig eftersom intäkterna i utrymmet beräknas skjuta i höjden nästan 50% under 2018, vilket framgår av Barrons rapport som publicerades den 15 maj.

Morgan Stanley -analytiker framhöll åtta aktier som kan växa kraftigt i molnet, inklusive Cisco Systems Inc. (CSCO) rival Arista Networks Inc. (ETT NÄT), chipmakare Aspeed Technology och LandMark Optoelectronics, samt fastighetsinvesteringsföretag CyrusOne Inc. (KON) och Digital Realty Trust Inc. (DLR) och hårddisktillverkaren Seagate Technology (STX).

Cisco Rival ANET -tillväxt är "bara början"

San Jose, Kalifornien-baserade Arista såg sitt lager stiga förra veckan efter det årliga analytikerdagsmötet där Företaget presenterade en handfull nya produkter för att konkurrera med den gamla vaktnätverksjätten Cisco i campusnätverket Plats. Analytiker applåderade en marknadsmöjlighet på cirka 3 till 4 miljarder dollar, medan Arista sa att inte förvänta sig "materiella" intäkter från initiativet till 2020. "För oss är ANET: s attraktion som aktie den drivning till nya marknader, inklusive campus, som företaget just har börjat", säger Morgan Stanleys James Faucette, som värderar ANET till övervikt. Aktien har fått 6,4% hittills (YTD) och nästan 70% under de senaste 12 månaderna, bättre än den bredare S&P 500: s 1,9% -höjning och 13,5% avkastning under samma respektive perioder.

Datatjänstleverantörer Land Mega-Deals

Förra månaden framhöll analytiker på Cowen datatjänstleverantörerna CyrusOne och Digital Rlty som toppval i sina segmentet, applåderar CyrusOnes nya kontrakt inklusive ett 10 megawatt-avtal med Microsoft, ett 6-MW-avtal med Salesforce.com Inc. (CRM) och ett 3-MW-avtal med Alibaba, liksom Digital Rltys fortsatta stängning av affärer på 10MW eller mindre eftersom den riktar sig till företag som växer men inte behöver samma utrymme som "tungvikt" mega-cap företag. CONE har minskat med nästan 11% YTD och 2,6% under 12 månader, medan DLR har sjunkit 6,5% och 7,6% under samma respektive perioder.

Morgan Stanley nämnde också att aktier i välkända företag Nvidia Corp. (NVDA) och Broadcom Ltd. (AVGO) kommer sannolikt att fortsätta att överträffa trenden med molnkapacitet. (För mer, se också: Microsoft vinner nytt företagsköp: Bulls.)