Bästa Impact Investing ETF för tredje kvartalet 2021

Ett växande antal investerare lägger miljarder dollar på socialt ansvariga effektinvesteringar medel, som också kallas Miljö, social och styrning (ESG) medel. Dessa portföljer väljer aktier baserat på ett företags ESG -metoder, tillsammans med mer traditionella finansiella åtgärder. Detta har skapat en ny familj börshandlade fonder (ETF) som fokuserar på investeringskriterier för det sociala bästa. Dessa relativt nya ETF: er gör det möjligt för investerare att uppnå diversifiering medan de äger företag som följer specifika ESG -kriterier.

Det finns 28 distinkta effektinvesterande ETF: er som handlar i USA med en ESG -poäng på 8 av 10 eller högre från ETFdb.com, exklusive inversa och hävstångseffekter, samt fonder med mindre än 50 miljoner dollar i 

förvaltade tillgångar (AUM). Effektinvesteringar, mätt med S&P 500 ESG Index, har matchat prestanda på den bredare marknaden. Både indexet och S&P 500 har gett 1-års efterföljande totalavkastning på 50,0% från och med den 6 maj 2021. Den bäst presterande investerings-ETF: en, baserad på prestanda under det senaste året, är 3D Printing ETF (PRNT). Vi undersöker de tre bästa investerings -ETF: erna nedan. Alla nummer nedan är från och med 12 maj 2021.

• Prestanda över 1 år: 88,1%
• Utgiftskvot: 0,66%
• Årlig utdelning: N/A
• 3-månaders genomsnittlig daglig volym: 508 258
• Förvaltat kapital: 529,1 miljoner dollar
• Startdatum: 19 juli 2016
• Utgivare: ARK

PRNT är en multi-cap-fond som är inriktad på Total 3D-Printing Index. Indexet består av företag som är involverade i 3D-utskriftsindustrin i USA, icke-amerikanska utvecklade marknader och Taiwan. Försäljningen av 3D-utskrifter ökade under COVID-19-pandemin eftersom den användes för att tillverka ansiktsskydd och annan skyddsutrustning. PRNT är en av få passiva produkter som finns tillgängliga från fondleverantören ARK. Fonden har 57 innehav, varav topp 10 står för knappt 50% av investerade tillgångar. De tre högsta innehaven i PRNT är Straumann Holding AG (STMN: SWX), en tillverkare av tandimplantat, instrument och relaterade produkter i Schweiz. ExOne Co. (XONE) och 3D Systems Corp. (DDD), som båda tillhandahåller 3D -utskriftsmaskiner och liknande produkter.

• Prestanda över ett år: 85,4%
• Utgiftskvot: 0,46%
• Årlig utdelningsavkastning: 0,81%
• 3-månaders genomsnittlig daglig volym: 70760
• Förvaltat kapital: 471,7 miljoner dollar
• Startdatum: 24 juni 2008
• Emittent: BlackRock Financial Management

WOOD är en multi-cap-fond som är inriktad på S&P Global Timber & Forestry Index. Indexet består av företag från hela världen som tillverkar skogs-, jordbruks-, papper- eller förpackningsprodukter. ETF: n syftar till att ge skydd mot inflation eftersom timmer har en meritlista som skydd mot stigande allmänna priser. WOOD är koncentrerat till bara 25 innehav, med företag från USA, Kanada och Sverige som utgör cirka två tredjedelar av portföljen. Det högsta innehavet för WOOD är West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG: TSE), en Kanada-baserad producent av massa, tidningspapper och flis; Rayonier Inc. (RYN), ett timberland fastighetsinvesteringsföretag (REIT); och Weyerhaeuser Co. (WY), ett timberlandföretag och tillverkare av träprodukter.

• Prestanda över 1 år: 75,0%
• Utgiftskvot: 0,55%
• Årlig utdelningsavkastning: 1,16%
• 3-månaders genomsnittlig daglig volym: 12 800
• Förvaltat kapital: 133,4 miljoner dollar
• Startdatum: Feb. 27, 2014
• Utgivare: Invesco

IPKW är en multi-cap-fond som är inriktad på Nasdaq International BuyBack Achievers Index. Indexet består av vanliga aktier i utländska företag som har sett en nettonedgång i utestående aktier med 5% eller mer under sitt senaste räkenskapsår. Fonden följer en blandad strategi och investerar i både värde- och tillväxtaktier. IPKW har 85 innehav i sin portfölj, med mer än hälften representerande företag baserade i Japan eller Kanada. IPKW: s främsta innehav inkluderar sponsrade ADR från Wipro Ltd. (KVICKHET), en indisk leverantör av informationsteknologi och företagstjänster; Nutrien Ltd. (NTR: TSE), ett kanadensiskt gödningsföretag; och Akzo Nobel N.V. (AKZA: AMS), en nederländsk tillverkare av färg och ytbeläggningar.

Kommentarer, åsikter och analyser som uttrycks häri är endast för informationsändamål och bör inte vara det övervägde individuell investeringsrådgivning eller rekommendationer för att investera i någon säkerhet eller att anta någon investering strategi. Även om vi anser att informationen här är tillförlitlig, garanterar vi inte dess riktighet eller fullständighet. De åsikter och strategier som beskrivs i vårt innehåll kanske inte passar alla investerare. Eftersom marknads- och ekonomiska förhållanden kan förändras snabbt, kommer alla kommentarer, åsikter och analyser som finns i vårt innehåll återges från och med publiceringsdatumet och kan ändras utan lägga märke till. Materialet är inte avsett som en fullständig analys av alla väsentliga fakta angående något land, region, marknad, industri, investering eller strategi.