Beräkna din portföljs vinst och förlust

Hitta den totala procentuella vinsten eller förlusten på en portfölj kräver några enkla beräkningar. Först bör du förstå hur procentuella vinster eller förluster finns på individuell säkerhet.

Hitta nettovinster eller förluster

För att hitta nätet få eller förlust, subtrahera köp pris från nuvarande pris och dividera skillnaden med inköpspriserna på tillgång. Till exempel, om du köper en aktie idag för $ 50, och i morgon är aktien värd $ 52, är din procentuella vinst 4% ([$ 52 - $ 50] / $ 50).

Att hitta en daglig avkastning på din portfölj kräver ett annat tillvägagångssätt. Eftersom aktierna vanligtvis har olika inköpspriser kan en procentuell vinst i ett värde inte motsvara en lika stor procentuell vinst i en annan. Att helt enkelt lägga till de individuella procentuella avkastningarna ger dig inte ett exakt mått på portföljavkastning.

Beräkning av din portföljs procentuella avkastning

Genom att justera ovanstående metod för att hitta en akties avkastning kan du hitta procentuell avkastning för en portfölj. Istället för att använda inköpspriset och nuvärdet av

stock, kommer du att göra dina beräkningar baserat på det totala värdet av din portfölj. Till exempel, den 1 juni värderas din portfölj till $ 14 500. Efter en veckas marknadsaktivitet ökar ditt portföljvärde till $ 15,225. Din procentuella avkastning på din portfölj för veckan är då 5% ([$ 15,225 - $ 14,500] / $ 14,500).