4 nyckeltrender under 2019 från en toppaktieväljare

Med en ökning av det baisseartade sentimentet letar investerare efter teman och trender som med största sannolikhet kommer att generera vinster under 2019. Kyle Weaver, den primära förvaltaren på Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund på 3,5 miljarder dollar, berättar Business Insider att han letar efter "deep value"-aktier, som handlas till låga värderingar, som kan leverera hög tillväxt oavsett makroförhållanden, och därmed har en enorm uppsida under de kommande fem till 10 åren.

Speciellt söker Weaver "idiosynkratiska, motståndskraftiga affärsmodeller som har god långsiktig tillväxtpotential och är underskattad av marknaden." Det här är de fyra stora teman som han tror kommer att ge marknadsöverträffande prestanda under 2019 och vidare:

4 aktieteman att satsa på

• Batteriteknik
• Kinesiska internetjättar
• Moln-baserad programvara
• Nedgång av stor tobak

Betydelse för investerare

Weaver har varit den primära förvaltaren av Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund sedan juli 2015, och A-aktierna har levererat en genomsnittlig årlig

totalavkastning, netto efter försäljningskostnader, på 13,4 % under det senaste året och 14,2 % under de senaste tre åren, jämfört med 8,6 % och 14,0 % för dess jämförelseindex, Russell 1000 Tillväxtindex, per Trohet. Fonden har också det högsta, femstjärniga betyget från Morningstar Inc. mot sina konkurrenter i kategorin stor tillväxt.

Batteriteknik. Weaver observerar att kostnaden för energilagring i batterier har sjunkit i en accelererande takt. Till stor del driven av den växande marknaden för elfordon, ser han en annan nyckelapplikation "i förmågan att lagra solenergi och förbättra nätet." Han nämnde inte specifika aktier för Business Insider, men Albemarle Corp. (ALBA), Panasonic Corp. (PCRFY) och Tesla Inc. (TSLA) har föreslagits av Den brokiga dåren. Den japanska elektronikjätten Panasonic, marknadsledaren inom litiumjonbatterier, samarbetar med Tesla, och specialkemikalietillverkaren Albemarle är världens främsta tillverkare av litium.

Kinesiska internetjättar. "Antagligen är deras större franchiseavtal mer dominerande än Google [Alphabet Inc. (GOOGL)] och Facebook [Inc. (FB)]," han påstår. Ingen av dessa aktier finns i hans topp 10 innehav, men JD.com Inc. (JD), Weibo Corp. (WB), och NetEase Inc. (NTES) har utsetts av The Boston Consulting Group och Fortune magazine till att vara bland "de globala företag med de bästa utsikterna för framtida tillväxt", som beskrivs i en tidigare Investopedia artikel. Alibaba Group Holding Ltd. (BABA) och Tencent Holdings Ltd. (0700.Hong Kong) är två andra ledande aktörer.

Molnbaserad programvara. Kallelse Software as a Service (SaaS) "en mycket stark trend", säger Weaver att en gång "spekulativa tillväxtberättelser nu är den tydliga kategorin mördare och har blivit mega-keps aktier med operativ hävstång och äkta pengaflöde." Salseforce.com (CRM) stämmer in på den beskrivningen och är bland fondens tio bästa innehav. Intuit Inc. (INTU) är ett exempel på ett ledande programvaruföretag som flyttar leverans till molnet, och VMWare (VMW) är ett exempel på ett företag vars teknologi möjliggör expansion av molnberäkningar, inklusive SaaS.

Nedgång av stor tobak. "Stor tobak kommer att störas av bättre, billigare och renare alternativ", säger Weaver. Ett av hans tio bästa innehav är Juul Labs, en privat tillverkare av elektroniska cigaretter. Samtidigt har det stora tobaksföretaget Altria Group Inc. (MO), tidigare känd som Philip Morris och tillverkarna av Marlboro, köpte nyligen en andel på 35 % i Juul för 12,8 miljarder dollar, per Investor's Business Daily.

Blickar framåt

Handelskonflikter med USA har skadat kinesiska aktier under 2018, och utsikterna för att lösa detta stora negativa resultat under 2019 är i bästa fall osäkra. Även om det inte nämns specifikt av Weaver, är Tesla ett exempel på ett företag med banbrytande teknologi och en VD med fet visioner, men som ändå inte har etablerat sig som solid lönsam, och därför är en mycket flyktig och spekulativ investering. Slutligen, även om Weaver har rätt i att välja dessa fyra trender för långsiktig potential, är det en riskabel satsning att förutse kortsiktiga vinster under 2019.