Topptillväxtaktier för augusti 2023

Topptillväxtaktier i augusti inkluderar Cabaletta Bio Inc., Applied Digital Corp. och Super Micro Computer Inc., vars aktiekurser har ökat med mer än 600 % under det senaste året.

Tillväxtaktier, representerad av SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG), har stigit 11,8 % under de senaste 12 månaderna jämfört med en vinst på nästan 18 % för Russell 1000, som spårar de största amerikanska företagen efter börsvärde.

Här är de tre bästa tillväxtaktierna i kategorierna bäst värde, snabbast tillväxt och mest fart. Alla uppgifter gäller den 21 juli.

Bästa tillväxtaktier för värde

Värdeinvestering är en faktorbaserad investeringsstrategi som innebär att du väljer aktier som du tror handlas för mindre än vad de är i sig värd, vanligtvis genom att mäta förhållandet mellan aktiens pris och en eller flera grundläggande affärer metrik. Ett allmänt accepterat värdemått är pris-till-vinst (P/E) förhållande.

Värdeinvesterare tror att om ett företag är billigt jämfört med dess egenvärde (mätt med dess P/E-tal, i det här fallet), kan dess aktiekurs stiga snabbare än andras när priset kommer tillbaka i linje med företagets värde. Dessa är de tillväxtaktier som har det lägsta 12-månaders efterföljande P/E-talet.

Bästa värdetillväxtaktier
Pris ($)	Börsvärde (börsvärde) ($B)	12-månaders efterföljande P/E-tal
Theravance Biopharma, Inc. (TBPH)	9.65	0.6	0.8
Vital Energy, Inc. (VTLE)	48.52	0.9	1.0
Southwestern Energy Company (SWN)	6.2	6.8	1.1

Källa: YCharts

• Theravance Biopharma Inc.:Företaget upptäcker, utvecklar och kommersialiserar andningsmediciner i USA och Europa. Under sitt senaste kvartal rapporterade biofarmakajätten en nettoförlust på 35 cent per aktie på en omsättning på 10,4 miljoner dollar. Topplinjen kom under press från ogynnsamma beställningsmönster och svagare försäljning av dess lungsjukdomsläkemedel, Yupelri.
• Vital Energy Inc.: Det förvärvar, utforskar och utvecklar olja och naturgas i Permian Basin i västra Texas. Förra månaden ökade företaget sina produktionsutsikter för helåret 2023 med cirka 5%, med hänvisning till den starka produktionsutvecklingen under andra kvartalet för upprevideringen. Energiproducenten sa också att den har avslutat transaktionen för att förvärva Forge Energy II Delaware LLC: s tillgångar för 391,6 miljoner dollar.
  
• Southwestern Energy Co.:Texas-baserade Southwestern Energy engagerar sig i prospektering, utveckling och produktion av naturgas, olja och naturgasvätskor (NGL) i USA. Företaget publicerade vinst per aktie (EPS) på 31 cent under det första kvartalet, vilket toppade Wall Streets prognoser på 27 cent per aktie. Energiproducentens slutresultat svängde till en nettovinst på 1,93 miljarder dollar från en nettoförlust på 2,68 miljarder dollar under föregående års motsvarande kvartal.
  

Snabbast växande aktier

Dessa är de högsta tillväxtaktierna rankade av en tillväxtmodell som ger företag betyg baserat på en 50/50 viktning av deras senaste kvartalsvisa år-till-år (YOY) procent omsättningstillväxt och den senaste kvartalsvisa tillväxten i vinst per aktie jämfört med föregående år.

Både försäljning och resultat är avgörande faktorer för ett företags framgång. Att rangordna företag med endast ett tillväxtmått gör därför en rankning mottaglig för redovisningsfel i det kvartalet (som förändringar i skattelag eller omstruktureringskostnader) som kan göra den ena eller den andra irrepresentativa för verksamheten i allmänhet. Företag med en kvartalsvis vinst per aktie eller intäktstillväxt på mer än 1 000 % exkluderades som extremvärden.

Snabbast växande värdeaktier
Pris ($)	Börsvärde ($B)	EPS-tillväxt (%)	Omsättningstillväxt (%)
Livent Corporation (LTHM)	28.87	5.2	96	77
Stride, Inc. (LRN)	38.02	1.6	27	12
Gartner, Inc. (DEN)	374.04	3.0	77	12

Källa: YCharts

• Livent Corp.:Det tillverkar och säljer prestanda litium föreningar som används i litiumbaserade batterier, specialpolymerer och tillämpningar för kemisk syntes. Livent berättade för investerare i juni att dess tillverkningsanläggning i Bessemer City, North Carolina, har återupptagit sin verksamhet efter en brand som bröt ut i ett av dess lager.
• Stride Inc.:Det tillhandahåller proprietära och tredjeparts onlineläroplaner, mjukvarusystem och utbildningstjänster för elever i första hand i dagis till och med 12:e klass. Senast intäkter samtal, höjde ledningen företagets helårsjusterade rörelseintäkter vägledning till mellan $193 miljoner och $200 miljoner från dess tidigare prognos på $180 miljoner till $200 miljoner, med hänvisning till starka inskrivningar.
• Gartner Inc.:Företaget erbjuder IT-tjänster genom tre segment: forskning, konferenser och rådgivning. Gartners konsoliderade intäkter ökade med 12 % på årsbasis under det senaste kvartalet, förstärkt av att försäljningen ökade med mer än 500 % i dess konferensavdelning. Företaget förväntar sig att dess kassaflöde för helåret kommer att vara 920 miljoner dollar.
  

Tillväxtaktier med störst fart

Momentuminvestering är en faktorbaserad investeringsstrategi som innebär att köpa en aktie vars pris har stigit snabbare än marknaden som helhet. Momentum investerare tror att aktier som har överträffade marknaden kommer ofta att fortsätta att göra det eftersom de faktorer som fick dem att överträffa inte plötsligt kommer att försvinna.

Dessutom kommer andra investerare, som vill dra nytta av aktiens överavkastning, ofta köpa aktien, ytterligare budgivning dess pris högre och driver aktien upp ytterligare. Det är de tillväxtaktier som haft högst totalavkastning under de senaste 12 månaderna.

Tillväxtaktier med störst fart
Pris ($)	Börsvärde ($B)	12-månaders efterföljande totalavkastning (%)
Cabaletta Bio, Inc. (CABA)	13.98	0.6	871
Applied Digital Corporation (APLD)	8.04	0.8	658
Super Micro Computer, Inc. (SMCI)	318.4	1.7	649
Russell 1000 Index	N/A	N/A	18
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG)	N/A	N/A	12

Källa: YCharts

• Cabaletta Bio:Det är ett bioteknikföretag i klinisk fas, som fokuserar på upptäckten och utvecklingen av konstruerade T-cellsterapier för patienter med B-cellsmedierade autoimmuna sjukdomar. Tidigare i år meddelade företaget att det hade stängt 100 miljoner dollar stamaktier erbjudande, vilket innefattade utnyttjande av option att köpa ytterligare aktier.
• Tillämpad digital:Företaget designar, utvecklar och driver datacenter, som tillhandahåller digital infrastruktur för prestationsdatorindustrin. Dess aktiekurs nästan tredubblades den 16 maj efter att ha meddelat att den hade skrivit på en stor kund till sin senaste artificiell intelligens (AI) molntjänst.
  
• Super mikrodator:Det utvecklar och tillverkar högpresterande servrar och lagring baserat på modulär och öppen arkitektur. Aktien har fortsatt att trenda högre de senaste månaderna trots att den saknat Wall Streets översta och nedersta raden finanspolitiska förväntningar för tredje kvartalet i början av maj. Detta kan tillskrivas att ledningen noterar rekordnivåer av kundengagemang för sina nästa generations produktlinjer, såsom artificiell intelligens.
  

Fördelar med att investera i tillväxtaktier

Potential för kapitaltillväxt: Tillväxtaktier har potential för betydande realisationsvinster, eftersom de representerar företag som verkar i högväxande industrier eller företag som nyligen har genomgått betydande omstrukturering att ta nya marknader. Många tillväxtföretag har en större potential att ta en större marknadsandel och generera höga vinster.

När dessa företag fortsätter sin tillväxtbana, ökar deras intäkter vanligtvis, vilket kan leda till att aktiekurserna stiger. På grund av dessa faktorer innebär investeringar i tillväxtaktier ofta att investerare får betydande kapitalvinster under en kortare period än med andra investeringar, som t.ex. värdeaktier. Till exempel, bellwether teknologitillväxtaktier som Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corp. (MSFT), och Amazon Inc. (AMZN) har 10-åriga årliga eftersläpande avkastningar på 29,42 %, 27,79 % respektive 23,89 % under de senaste 10 åren, vilket avsevärt överträffar S&P 500:s vinst på 10,36 % under samma period.

Diversifieringsmöjligheter: Att investera i tillväxtaktier ger investerare möjlighet att diversifiera sina portföljer, eftersom dessa företag verkar inom många olika sektorer, såsom teknik, hälsovård, finans och konsumentvaror. Tillväxtaktiers vinst i en sektor kan hjälpa till att kompensera för förluster i en annan, beroende på vilket stadium av sektorn ekonomiska cykeln ekonomin är inne.

Att hålla tillväxtaktier gör det också möjligt för investerare att hitta en balans mellan att jaga större kapitalvinster och att söka inkomst. Till exempel, om en investerares portfölj endast består av värdeaktier eller andra investeringar fokuserade på konsekventa inkomst, att lägga till tillväxtaktier hjälper till att ge exponering för företag med potential för snabb vinsttillväxt och kapitaltillväxt. Denna extra diversifiering kan förbättras långsiktigt portföljprestanda och minska övergripande risker.

Risker med att investera i tillväxtaktier

Prisvolatilitet: Tillväxtaktier har en marknadsbenägenhet flyktighet som kan lägga till risk för en investerares portfölj om den inte hanteras på rätt sätt. De är ofta föremål för snabba prissvängningar och stora försäljningar, särskilt under nedgångar på marknaden.

Till exempel sjönk SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 12,6 % under försäljningen i april 2022, medan SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) minskade bara 4,9 % under samma period. Som ett resultat kan investeringar i tillväxtaktier vara psykologiskt utmanande, vilket kräver att investerare är bekväma med kortsiktig volatilitet i jakten på långsiktiga vinster. De som investerar i tillväxtaktier måste vara välinformerade och analysera ett företags grunderna för att säkerställa att den kan överleva och blomstra under alla ekonomiska förhållanden. Denna ytterligare forskning gör det möjligt för investerare att mildra en del av riskerna förknippade med tillväxtaktiers ökade volatilitet.

Ingen utdelning: Tillväxtaktier betalar vanligtvis inte en utdelning. Utdelningar representerar en andel av företagets vinst som delas ut till investerarna. När ett företag betalar ut en utdelning ger det en regelbunden inkomstkälla för investerare och kan också hjälpa till att stabilisera aktiekursen. Istället för att återföra vinster till investerare genom en utdelning, behåller tillväxtföretag vanligtvis dessa intäkter för att återinvestera i tillväxtinitiativ, som att gå in på en ny marknad eller köpa nytt Utrustning.

Även om detta ofta gynnar investerare på längre sikt genom att aktiekursen stiger, kan det vara frustrerande för investerare som vill ha en stabil inkomst från sina investeringar. Som nämnts kan investerare uppnå båda kapitaltillväxt och inkomstgenerering genom att hålla tillväxt- och värdeaktier i sina portföljer.

Kommentarerna, åsikterna och analyserna som uttrycks på Investopedia är för informationsändamål online. Läs vår garanti och ansvarsfriskrivning för mer information.

Från och med det datum denna artikel skrevs äger författaren inte något av ovanstående aktier.