Instacart-filer för mycket förväntad börsintroduktionsvärdering på upp till 9,3 miljarder USD
Viktiga takeaways
- Instacart ansökte om att sälja 22 miljoner aktier i en mycket efterlängtad börsnotering.
- Online-livsmedelsleveransföretaget planerar att prissätta aktierna till $26 till $28 vardera.
- Aktien förväntas börja handlas på Nasdaq denna månad.
Instacart ansökte om det efterlängtade börsintroduktion (IPO), som skulle kunna värdera online-livsmedelsleveransföretaget till så mycket som 9,3 miljarder dollar.
Det San Francisco-baserade företaget berättade för tillsynsmyndigheter att de planerar att erbjuda 22 miljoner aktier, 14,1 miljoner egna och 7,9 miljoner från säljande aktieägare. Det är inriktat på ett pris på $26 till $28 vardera, vilket i den högsta delen skulle höja beloppet till $616 miljoner.
Instacart noterade att PepsiCo (PEP) har gått med på att köpa 175 miljoner dollar i serie A konvertibel preferensaktie i en riktad emission. Den tillade att Goldman Sachs skulle vara en av garantigivarna och få 1,5 % av köpeskillingen som avgift.
Företaget sa också att Norges suveräna förmögenhetsfond, Norges Bank Investment Management, samt TCV, Sequoia Capital, D1 Capital Partners och Valiant Capital har uttryckt intresse för att vara hörnstensinvesterare och skulle köpa upp till 400 miljoner dollar i börsintroduktionen.
Tillsammans med Softbanks planer på att ta sin chipenhet, Arm, offentligt, har Instacarts drag väckt optimism om ett återupplivande av marknaden för börsintroduktioner, som torkade ut eftersom högre lånekostnader på grund av Federal Reserves räntehöjningar gjorde dem mindre attraktiv.
Instacart gjorde arkiveringen som "Maplebear", namnet som den är införlivad under. Aktien förväntas börja handlas på Nasdaq någon gång denna månad under tickersymbolen "CART".
