De bästa olje- och gasaktierna för fjärde kvartalet 2023
Saturn Oil & Gas, Teekay och Valeura Energy är toppar för värde, tillväxt och momentum, respektive
Aktiekurserna för de bästa olje- och gasaktierna denna månad, inklusive Valeura Energy Corp., F3 Uranium Corp. och NGL Energy Partners LP, har mer än fyrdubblats under det senaste året. Olje- och gasaktier, som representeras av Energy Select Sector SPDR ETF (XLE), har stigit 5 % i senaste 12 månaderna jämfört med en vinst på 16 % för Russell 1000, som följer den bredare amerikanska aktien marknadsföra.
Här är de tre bästa olje- och gasaktierna för bästa värde, snabbast tillväxt och mest fart. Alla uppgifter gäller den 17 oktober.
Best Value Olje- och Gasaktier
Det är de olje- och gaslagren som har lägst 12 månader långpris-till-vinst (P/E) förhållande. Ett lågt P/E-tal innebär att du betalar mindre för varje genererad dollar vinst. Vinst kan återföras till aktieägarna i form av utdelning och aktieåterköp.
| Best Value Olje- och Gasaktier | |||
|---|---|---|---|
| Pris ($) | Börsvärde ($B) | 12-månaders efterföljande P/E-tal | |
| Saturn Oil & Gas Inc. (JORD.TILL) | 2,65 CA$ | 0,4 CA$ | 0.5 |
| Amplify Energy Corp. (AMPY) | 7.37 | 0.3 | 0.7 |
| Spartan Delta Corp. (SDE.TO) | 4,26 CA$ | 0,7 CA$ | 0.8 |
- Saturn Oil & Gas Inc.: Detta är ett olje- och naturgasprospekteringsföretag med fastigheter belägna i västra Kanada. Företaget bedriver även handel över disken under tickersymbolen OILSF.
- Amplify Energy Corp.: Amplify Energy, ett olje- och gasprospekteringsföretag, har verksamhetsfastigheter i Texas, södra Kalifornien, Oklahoma, Louisiana och Wyoming. Bolaget handlas till ett reducerat P/E-tal delvis på grund av resultatet för det fjärde kvartalet för helåret 2022. Dess aktiekurs sjönk med cirka 25%. Bolaget rapporterade en minskning av den totala omsättningen med 22% och en minskning av nettoresultatet med 36%.
- Spartan Delta Corp.: Spartan Delta har sitt huvudkontor i Calgary, Kanada, och förvärvar och utforskar olje- och naturgasfastigheter i västra Kanada. Företaget handlar också över disk under ticker-symbolen DALXF.
Snabbast växande olje- och gasaktier
Dessa är de bästa olje- och gasaktierna rankade enligt en tillväxtmodell som ger företag poäng baserat på en 50/50 viktning av deras mest senaste kvartalsvisa år-för-år (YOY) procentuell intäktsökning och deras senaste kvartalsvisa YOY vinst per aktie (EPS) tillväxt.
Försäljning och resultat är båda avgörande faktorer för ett företags framgång. Som sådan, rankning av företag med endast ett tillväxtmått gör en rankning mottaglig för redovisningsfel i ett enskilt kvartal (såsom ändringar i skattelagstiftningen eller omstruktureringskostnader) som kan göra att den ena eller den andra siffran inte är representativ för verksamheten i allmän. (Företag med kvartalsvis vinst per aktie eller intäktsökning på mer än 1 000 % exkluderades som extremvärden.)
| Snabbast växande olje- och gasaktier | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pris ($) | Börsvärde ($B) | EPS-tillväxt (%) | Omsättningstillväxt (%) | |
| Teekay Corp. (TK) | 6.72 | 0.6 | 720 | 41 |
| Crestwood Equity Partners LP (CEQP) | 29.19 | 3.1 | 729 | -29 |
| Kinetic Holdings Inc.(KNTK) | 36.30 | 2.0 | 583 | -12 |
- Teekay Corp.: Teekay har sitt huvudkontor i Bermuda och transporterar råoljeprodukter och erbjuder andra marina tjänster. Bolaget äger en flotta på 54 fartyg. Under det senaste året har aktiekursen stigit 74 %, delvis på grund av de senaste intäktsökningarna. För det senast rapporterade kvartalet hade företaget en ökning av nettoresultatet på över åtta gånger, och de totala intäkterna ökade med 41 % jämfört med föregående år.
- Crestwood Equity Partners LP: Crestwood, ett mellanströms energiföretag, bearbetar, behandlar, lagrar och transporterar olje- och naturgasresurser. Dess fastigheter finns i Texas, New Mexico, North Dakota och Montana.
- Kinetic Holdings Inc.: Kinetic Holdings är ett mellanströms energibolag och verkar i Delaware Basin i Texas. Företaget samlar in, behandlar, lagrar och transporterar råolja och naturgasprodukter.
Olje- och gasaktier med störst fart
Dessa olje- och gasaktier hade den högsta totalavkastningen under de senaste 12 månaderna. Företag med totalavkastning över 1 000 % exkluderades som extremvärden.
| Olje- och gasaktier med störst fart | |||
|---|---|---|---|
| Pris ($) | Börsvärde ($B) | 12-månaders efterföljande totalavkastning (%) | |
| Valeura Energy Corp. (VLE.TO) | 3,28 CA$ | 0.3 | 466 |
| F3 Uranium Corp. (FUUFF) | 0.28 | 0.1 | 340 |
| NGL Energy Partners LP (NGL) | 4.12 | 0.5 | 219 |
| Russell 1000 Index | N/A | N/A | 16 |
| Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) | N/A | N/A | 5 |
- Valeura Energy Corp.: Valeura Energy, som ligger i Calgary, Kanada, producerar petroleumprodukter och naturgas i Turkiet och Thailand. Företaget handlar också över disk under ticker-symbolen VLERF.
- F3 Uranium Corp.: Med huvudkontor i Kelowna, Kanada, utforskar F3 Uranium efter uran i norra Saskatchewan. Företaget bytte namn från Fission 3.0 Corp. till F3 Uranium Corp. i januari 2023.
- NGL Energy Partners LP: Detta energibolag transporterar, lagrar och säljer råolja och naturgasprodukter. För sina senast rapporterade resultat minskade NGL Energy Partners nettoresultat med 15 % och dess totala intäkter sjönk med 35 %.
Fördelar med olje- och gaslager
Inflation/räntesäkring: Historiskt sett motsvarar stigande inflation högre oljepriser, vilket erbjuder investerare en potentiell portföljsäkring med andelar i olje- och gasaktier. Vanligtvis höjer Federal Reserve räntorna för att hantera inflationen, i syfte att sänka konsumenternas efterfrågan. I det ljuset är priset på West Texas Intermediate Råoljeterminer har stigit med cirka 12 % hittills.
Skatteförmåner: Att investera i olje- och gasaktier erbjuder en rad skatteförmåner. Några viktiga fördelar inkluderar det gynnsamma sättet att hantera aktiv och passiv inkomst av Internal Revenue Service (IRS), samt hur vissa borrnings- och leasingkostnader är avdragsgilla. Till exempel betraktar IRS-skattelagen intäkter från olje- och gasroyalty som passiv inkomst och kategoriserar nettoförluster som aktiv inkomst. Detta skulle kunna göra det möjligt för vissa investerare att kompensera sina produktionsinkomstförluster från andra former av inkomster, såsom kapitalvinster.
Risker med olje- och gaslager
Skärpning av statliga regler: Olje- och gaslagren står inför ökande utmaningar från miljöbestämmelser som regeringar fastställer mål för att minska koldioxidutsläppen och uppmuntra övergången från fossila bränslen till förnybar energi källor. Lager i sektorn har redan höga investeringar; Att lägga till fler kostnader för att anpassa sig till klimatmålen tär på kassareserverna, särskilt om energipriserna faller.
Prisvolatilitet: Olje- och gasaktier är benägna att drabbas av betydande volatilitet i råvarupriserna, drivet av grundfaktorer för utbud och efterfrågan och geopolitiska händelser. Ett överraskande beslut att öka produktionen med Organisationen för de oljeexporterande länderna medlemmar kan orsaka ett plötsligt fall i oljepriset. Omvänt kan krigsutbrottet orsaka en ökning av energipriserna. Till exempel, givet Rysslands position som världens största gasexportör, steg naturgaspriserna med cirka 75 % under första halvåret 2022 efter Rysslands invasion av Ukraina. Under det senaste året har dock naturgasterminer fallit dramatiskt, med 50 %, från sina toppnoteringar under 2022 på grund av en minskad efterfrågan.
Kommentarerna, åsikterna och analyserna som uttrycks på Investopedia är endast i informationssyfte. Läs vår garanti och ansvarsfriskrivning för mer information.
Från och med det datum denna artikel skrevs äger författaren inte något av ovanstående aktier.
