Vad ska jag använda som riktmärke för min Small Cap-aktieportfölj?
När du skapar en aktieportfölj är det viktigt att ha en riktmärke mot vilken du kan jämföra dina avkastningar. Att jämföra med ett riktmärke gör det möjligt för en investerare att exakt mäta den verkliga utvecklingen av sin portfölj. Till exempel kan en årlig portföljavkastning på 15% verka betydande, men om portföljens riktmärke uppnår en årlig avkastning på 20% under samma tidsperiod, kan avkastningen på 15% faktiskt vara mindre än optimal.
Det bästa sättet att hitta ett riktigt riktmärke för din portfölj är att leta efter en index som består av aktier som liknar de i din portfölj. Därför, även om Dow Jones Industrial Index (DJIA) är ett av de mest kända indexen, det är inte en liten keps index och bör inte jämföras med en portfölj med små bolag. Ett av de bästa indexen att använda som riktmärke för småkapacitetsprestanda är Russell 2000.
Russell 2000-index skapades av Frank Russell Company och består av cirka 2 000 småbolag. Dessa företag är amerikanska aktier som kommer från en mängd olika branscher. Genomsnittet
Börsvärde i mars 2021 för ett Russell 2000 -företag är 3,8 miljarder dollar, och den genomsnittliga årliga totala avkastningen för indexet under de senaste 10 åren var 12,18%.Ett annat index som kan användas för att mäta avkastningen på en portfölj med små bolag är Standard & Poor's SmallCap 600 Index. Indexet är mindre än Russell 2000, med bara cirka 600 aktier. I mars 2021 är företagets genomsnittliga storlek i detta index cirka 1,30 miljarder dollar, och indexet har genererat en genomsnittlig årlig avkastning på 11,71% under de senaste 10 åren.
Tillsammans med indexriktmärken kan investerare också använda en mängd småbolagsfokuserade fonder att jämföra deras avkastning. Många fonder som drivs av olika företag fokuserar på small-cap-segmentet på marknaden. Men när man beslutar vilken fond som ska användas bäst som riktmärke bör en investerare först läsa fondens investeringsstrategi för att säkerställa att jämförelsen blir korrekt.