Skapa en effektiv bevakningslista

Amerikanska börser listar mer än 8000 emissioner, men den typiska näringsidkaren eller fondförvaltaren har tillgång till bara en bråkdel av denna premie eftersom de inte lyckats bygga effektiva övervakningslistor. Att identifiera aktier som helt stöder arbetsstrategier kräver ett antal färdigheter men trots inlärningskurvan är ansträngningen värd eftersom det skapar en handelsfördel som varar livet ut.

En välorganiserad bevakningslista kräver förståelse för vår moderna marknadsmiljö, hur olika nivåer av kapitalisering påverkar prisutvecklingen och hur olika sektorer reagerar på katalysatorer över tid. Säsongsmässighet, känslor och ekonomiska cykler alla spelar in när de väljer ut kandidater som du vill följa dagligen, varje vecka eller varje månad.

Skapa en bevakningslista

Krav på bevakningslista anpassa sig till den tid deltagaren har att handla och följa de finansiella marknaderna. En deltidstimer som spelar några positioner varje vecka kan hålla sakerna enkla och ta bort en lista med 50 till 100 frågor att spåra dagligen.

Engagerade hemmahandlare och alla nivåer på marknadspersonal måste lägga mer tid på uppgiften och bygga en primär databas som innehåller mellan 300 och 500 aktier och en sekundär lista som passar deras handel skärmar.

Som huvudregel är varje handelsskärm rymmer 25 till 75 nummer beroende på utrymme som sjökort, skannrar, nyhetskickare och marknadsdjup fönster. Det är en bra idé att ägna åtminstone en skärm helt åt tickers, där varje post bara visar två eller tre fält, inklusive sista pris, nettoförändring och procentuell förändring. Lägg till ett enda diagram till den här sidan om du är visuellt orienterad och länkar tickers för att möjliggöra en snabb genomgång av prismönster under handelsdagen.

Skapa en övervakningslista

Aktier som får daglig uppmärksamhet på dina handelsskärmar kan komma från flera källor, men en noggrant underhållen databas ger majoriteten av dessa problem samtidigt som man tillåter kontinuerlig påfyllning när en specifik säkerhet tappas på grund av tekniska kränkningar, tråkiga åtgärder eller en förändring i marknadens ton.

Starta databasen genom att lägga till en handfull marknadsledare, eller eftersläpare om du fokuserar på kortsidan, från varje stor sektor och kapitaliseringsnivå ner till 250 miljoner dollar. Dessa sektorslistor är allmänt tillgängliga på Internet och i de flesta kartläggningsprogram.

Undvik tunnhandlade emissioner under det här steget, eftersom de flesta bär brett bud-fråga-uppslag som inte bidrar till en aktiv handelsstil. Skapa sedan en lista över dina favoritaktier, som troligtvis innehåller allmänt hållna frågor som är populära bland handelssamhället, som Apple Inc. (AAPL), Amazon.com, Inc. (AMZN) och Facebook, Inc. (FB). Lägg till den här listan i databasen som en permanent grupp som du kommer att se igenom alla typer av upp- och nedtrender.

Så ta dig tid att läsa igenom alla grupper, inklusive REITs, verktyg och högavkastande instrument som handlare tenderar att undvika när man tittar på möjligheter. Utländska aktier som handlas som Biverkningar(American Depository Receipts) kan också läggas till så länge du håller dig till mycket likvida problem och diagram som inte är fyllda med hål på grund av nattliga luckor.

Skanna marknaden

Nu är det dags att skanna marknaden och leta efter aktier som uppfyller specifika kriterier som matchar din handelsstil. När dessa frågor har lagts till i databasen har du en arbetslista som kan skannas om natten för specifika mönster och inställningar, liksom används för att ta bort problem som du inte längre vill följa.

Många kartläggningspaket kan utföra denna funktion, men ett fristående program är meningsfullt om du vill skriva detaljerad kod som fokuserar på snävt definierad utdata. Detta kärnprogram bör också ha funktionalitet för att söka efter nya problem, samt att genomsöka en befintlig lista.

Wordens TC2000, Wealth Lab och Trade Ideas erbjuder kraftfulla databasval för betalande kunder, men du kan också skapa en gratis med Investopedias portföljövervakningslista. Andra erbjuder mer begränsade gratis och billigare alternativ. Dessa inkluderar Stockcharts, FinViz, Google Finance, Marketwatch och Yahoo! Finance, som erbjuder begränsad bevakningslista och skanningsfunktioner.

Undvik att vara för specifik i de första skanningskriterierna eftersom din visuella granskning efter att kandidater har lagts till kommer att vara mer värdefull för att hitta specifika möjligheter. Målet är att identifiera kandidater som du kan följa dagligen eller veckovis och se dina favoritmönster och inställningar spela in. Använd den nattliga genomsökningen efter att databasen skapats för att fokusera på mer snävt definierade kriterier, som aktier som sitter på nyckeln motstånd nivåer som kan bryta ut under de följande sessionerna. Kombinera enkla tekniska och grundläggande kriterier för att lägga till aktier som kan väcka stor uppmärksamhet under de kommande veckorna.

Till exempel en skanning som innehåller "pris kontra 50-dagars EMA"och"vinsttillväxt över X kvartal "kombineras fint för att avslöja samma aktier som Wall Street -analytiker tittar på från sina skrivbord på nedre Manhattan. Det är slöseri med tid att spendera timmar på att skapa felfri skanningskod som hittar perfekta ädelstenar och inga förlorare eftersom din ögon kommer att göra ett bättre jobb med att fylla i de saknade bitarna så länge du förbinder dig att granska listan varje kväll eller varje vecka.

Målet är att bygga en lös men effektiv lista, lägga till och subtrahera när du går framåt men behålla de flesta av posterna i månader åt gången, snarare än att bygga om från början varje vecka.

Vanliga sätt att skanna marknaden

Dessa tekniska verktyg är viktiga för att fatta handelsbeslut.

• Ljusstake hammare och dojis som identifierar vändningar med en stapel.
• Värdepapper med hög eller låg relativ styrka som genomgår mottrend dragningar.
• Mönster som kan signalera trendförändringar, högre eller lägre.
• Larm som mäter ovanlig aktivitet, som 3 till 5 gånger genomsnittlig daglig volym med liten eller ingen prisförändring.
• Procentuell förändring i dag, under de senaste fem dagarna, eller under de senaste 30 dagarna, filtrerad efter större än genomsnittlig daglig volym.
• Populär bryta ut och bryta ner signaler.
• Svaga möten till motstånd i nedåtgående trender.

Poängen

Du kan bygga en effektiv bevakningslista i tre steg. Samla först en handfull ledarskap eller likviditetskomponenter i varje större sektor. För det andra, lägg till skannade listor över aktier som uppfyller allmänna tekniska kriterier som matchar ditt marknadsföringssätt. För det tredje, skanna igen listan varje natt för att hitta mönster eller inställningar som kan ge möjligheter i den följande sessionen medan du släpper ut problem du inte längre vill följa på grund av tekniska kränkningar, fusioner, sekundära erbjudanden eller andra aktiviteter som gör det mindre troligt att du tar exponering.