Най -добри ETF за корпоративни облигации за инвестиционен клас за четвъртото тримесечие на 2021 г.

Фондове, търгувани на борсата (ETF) не са запазени единствено за акции. Също така има облигационни ETF които инвестират изключително в ценни книжа с фиксиран доход. Инвеститорите, които искат достъп до сравнително нискорискови корпоративни облигации, могат да обмислят инвестиционен клас ETF на корпоративни облигации, които купуват висококачествен дълг на финансово силни и стабилни компании. Примери за видовете компании, чиито облигации са включени в тези ETF, включват Verizon Communications Inc. (VZ), Goldman Sachs Group Inc. (GS) и Wells Fargo & Co. (WFC). Тези компании имат високи кредитни рейтинги, което предполага нисък риск от неизпълнение. Поради тази причина тези ETF могат да осигурят силен отбранителен в допълнение към инвестиционните портфейли.

Има 63 отделни ETF -та за корпоративни облигации с инвестиционен клас, които търгуват в САЩ, с изключение на обратните ETF и ливъридж, както и фондове с активи под 50 милиона долара под управление (AUM).

Инвестиционният сектор на корпоративните облигации, измерен чрез индекса на корпоративните облигации на Bloomberg Barclays в САЩ, има значително с по -ниски резултати от широкия пазар на акции в САЩ през последните 12 месеца, с обща възвръщаемост от 1,8% в сравнение с общата възвръщаемост на S&P 500 от 36,3%, към август 3, 2021. Най-ефективната корпоративна облигация с инвестиционен клас ETF за четвъртото тримесечие на 2021 г., базирана на резултатите през последната година, е iThares лихвен процент хеджиран дългосрочен корпоративен облигационен фонд ETF (IGBH). Ние разглеждаме трите най -добри ETF за корпоративни облигации с инвестиционен клас по -долу. Всички номера са към август. 3, 2021.

• Ефективност за една година: 10.3%
• Съотношение на разходите: 0,16%
• Годишна дивидентна доходност: 2,06%
• Тримесечен среден дневен обем: 97 889
• Управлявани активи: 772,5 милиона долара
• Начална дата: 22 юли 2015 г.
• Издател: BlackRock Financial Management

IGBH осигурява експозиция към дългосрочни корпоративни облигации от американски инвестиционен клас. В момента той функционира като активно управляван ETF, въпреки че между септември 1 и декември 31, 2021 г. той планира да започне проследяване на хеджирания дългосрочен индекс на корпоративните облигации на BlackRock. Фондът инвестира в корпоративни облигации с рейтинг на инвестиционен клас и чийто остатък падежи са повече от 10 години. По -голямата част от неговите акции имат остатъчни падежи над 20 години, а най -голямата експозиция на фонда е в облигации, емитирани от компании, опериращи в сектора на потребителските скоби.

IGBH също използва стратегия, основана на правила, за да намали лихвения риск. Той прилага тази стратегия, като държи акции на iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и чрез заемане на къси позиции в лихвения процент суапове. Първите три холдинга на IGLB включват облигации, емитирани от следните компании: AT&T Inc. (T), холдингова компания за комуникации и цифрови забавления; Verizon Communications, холдинг за комуникации, информация и развлечения; и Comcast Corp. (CMCSA), глобален медиен и технологичен конгломерат.

• Ефективност за една година: 7.2%
• Съотношение на разходите: 0,30%
• Годишна дивидентна доходност: 2.44%
• Тримесечен среден дневен обем: 120 497
• Управлявани активи: 920,7 милиона долара
• Начална дата: ноември 5, 2013
• Издател: ProShares

IGHG проследява Индекса за корпоративни инвестиции на FTSE (съкровищни ​​лихвени проценти), който се състои от дълги позиции в САЩ корпоративни облигации с инвестиционен клас, деноминирани в долари, емитирани както от американски, така и от чуждестранни компании, и къси позиции в САЩ Съкровищни ​​ценни книжа. ETF осигурява експозиция към диверсифицирана група корпоративни облигации с инвестиционен клас и използва къси позиции в Министерството на финансите на САЩ фючърси за насочване към нулев лихвен риск. Той има тенденция да предлага по-ниска лихвена чувствителност от краткосрочните облигации, като се стреми да постигне облигация продължителност на нула.

Трите най -големи холдинга на IGHG са облигации, емитирани от следните компании: Goldman Sachs, глобална инвестиционна банка; GE Capital International Funding, дъщерно дружество на мултинационална индустриална компания General Electric Co.GE); и Pfizer Inc. (PFE), мултинационална фармацевтична компания.

• Ефективност за една година: 6.2%
• Съотношение на разходите: 0,24%
• Годишна дивидентна доходност: 1.83%
• Тримесечен среден дневен обем: 41 811
• Управлявани активи: 571,1 милиона долара
• Начална дата: 27 май 2014 г.
• Издател: BlackRock Financial Management

LQDH е ETF, който осигурява експозиция към корпоративни облигации, деноминирани в щатски долари. В момента тя се управлява активно, но скоро планира да започне да проследява индекса на корпоративните облигации на хеджираните лихвени проценти на BlackRock. Фондът следва стратегия, основана на правила, която се стреми да намали лихвения риск чрез заемане на къси позиции при лихвени суапове. Той инвестира в корпоративни облигации с оставащ падеж от по -малко от една година до повече от 20 години. Най -голямата й експозиция обаче е в облигации с оставащ падеж от 20 или повече години.

В момента най -голямото секторно разпределение на LQDH е в облигации, емитирани от компании, предлагащи банкиране услуги, последвани от облигации, емитирани от потребителски щапелни компании, и тези, издадени чрез комуникации фирми. Фондът не инвестира в тези облигации, но получава експозиция към тях чрез притежаване на акции на iShares iBoxx $ Корпоративна облигация ETF (LQD). Трите най -големи холдинга на LQD са облигации, емитирани от Bank of America Corp. (BAC), инвестиционна банка и холдинг за финансови услуги; JP Morgan Chase & Co. (JPM), инвестиционна банка и холдинг за финансови услуги; и Verizon Communications.

Коментарите, мненията и анализите, изразени тук, са само за информационни цели и не трябва да бъдат разглежда индивидуални инвестиционни съвети или препоръки за инвестиране в каквато и да е ценна книга или за приемане на всяка инвестиция стратегия. Въпреки че смятаме, че предоставената тук информация е надеждна, ние не гарантираме нейната точност или пълнота. Възгледите и стратегиите, описани в нашето съдържание, може да не са подходящи за всички инвеститори. Тъй като пазарните и икономическите условия са обект на бърза промяна, всички коментари, мнения и анализите, съдържащи се в нашето съдържание, се изобразяват към датата на публикуването и могат да се променят без забележка. Материалът не е предназначен за пълен анализ на всеки съществен факт относно всяка страна, регион, пазар, индустрия, инвестиция или стратегия.