Най -добрите ETFs на S&P 500 с ливъридж за третото тримесечие на 2021 г.

Инвеститорите, които искат да разнообразят своите притежания, често се обръщат към борсово търгувани фондове (ETF). Тези полезни инвестиционни средства държат кошница с ценни книжа и търгуват като акции, като по този начин осигуряват бърза и ефективна възможност за инвеститорите, които искат да балансират портфейлите си. ETF също са отличен начин за проследяване на S&P 500 индекс, претеглена с пазарната капитализация индекс на 500-те най-големи американски публично търгувани компании. S&P 500 изпитва високи нива на променливост през последната година поради икономическите смущения, причинени от пандемията COVID-19 и други несигурности. Инвеститорите, които искат да се възползват от тези люлки, имат възможност да използват специален и особено рисков вид продукт, т.нар ETFs с ливъридж, които също проследяват S&P 500.

ETFs с ливъридж представляват малка част от наличните ETFs - и с основателна причина. Те са изключително сложни инвестиционни средства с високорискова структура с висока цена, което ги прави подходящи само за опитни инвеститори, които имат над средното ниво толерантност към риска. ETFs с ливъридж често използват деривати и дълг в опит да се постигнат 2x или 3x дневните резултати на S&P 500. Рискът е, че тези ETF също увеличават загубите, когато S&P 500 намалява. В резултат на това ETF с ливъридж най-често се използват като краткосрочни инструменти за търговия за минимизиране на риска, като повечето инвеститори напускат позициите си в рамките на няколко дни или по-малко. Те не са предназначени да се използват като част от дългосрочен план, купи и задръжи портфейл, а по -новите търговци с ниска толерантност към риска трябва да избягват тези видове фондове.

По -долу ще разгледаме най -добрите 2X и 3X ETF с ливъридж, проследяващи S&P 500 по отношение на най -ниските такси и най -ликвидност, с изключение на обратни ETF. Най -добрите 2X ETF с ливъридж са SPUU и SSO. Най -добрите 3X ETF с ливъридж са UPRO и SPXL. Има един 3 -кратен ETF с ливъридж, който, макар и да не проследява S&P 500, той се стреми да търгува някои от най -високите си бета акции на 3х ливъридж. Това е 3x акции на Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull (HIBL). Съществуват и други ETF с ливъридж, които или осигуряват експозиция на ливъридж към конкретен сектор, или използват факторна стратегия. Но четирите разгледани по -долу са единствените, които проследяват по -широкия индекс, предоставяйки същото претеглена експозиция на всички компании в S&P 500. Тези средства не са класирани въз основа на възвръщаемостта им през последната година, тъй като всички те проследяват един и същ индекс и трябва да имат сходна възвръщаемост. Те също така не са класирани според резултатите от възвръщаемостта в дългосрочен план, тъй като мултипликационният ливъридж на ливъридж средства се основава на дневна възвръщаемост, за разлика от по -дълги периоди от време. Всички номера по -долу са от ETFdb.com към 21 май 2021 г., с изключение на посоченото.

Тъй като ETF за проследяване на индекса ще следват представянето на Индекса, един от, ако не и най-големият определящ фактор за дългосрочната възвръщаемост е колко се начислява в такси.

• Съотношение на разходите: 0,64%
• Производителност над 1 година: 94,3%
• Годишна дивидентна доходност: 6.68%
• 3-месечен среден дневен обем: 12,575
• Управлявани активи: 26,3 милиона долара
• Начална дата: 28 май 2014 г.
• Издател: Управление на активи на Rafferty

SPUU търси ежедневна възвръщаемост на инвестициите, преди такси и разходи, от 200% от представянето на S&P 500 Index. Инвеститорите не трябва да очакват този фонд да осигури два пъти кумулативната възвръщаемост на S&P 500 за периоди, по -големи от един ден. Инвеститорите с ниска толерантност към риска може да помислят за други инвестиции. SPUU притежава акции на iShares Core S&P 500 ETF (IVV) за проследяване на S&P 500 и използва суапове на индекса S&P 500, за да получи експозиция на ливъридж към индекса.

Ликвидността показва колко лесно ще бъде да се търгува с ETF, като по -високата ликвидност обикновено води до по -ниски търговски разходи. Разходите за търговия не са голяма грижа за хората, които искат да държат ETFs дългосрочно, но ако се интересувате при често търгуване на ETF, тогава е важно да се търсят средства с висока ликвидност, за да се сведе до минимум търговията разходи.

• 3-месечен среден дневен обем: 2,336,172
• Производителност над 1 година: 93,3%
• Съотношение на разходите: 0.91%
• Годишна дивидентна доходност: 0,14%
• Управлявани активи: 4,0 милиарда долара
• Начална дата: 21 юни 2006 г.
• Издател: ProShares

SSO търси ежедневна възвръщаемост на инвестициите, преди такси и разходи, които са два пъти по -високи от дневното представяне на S&P 500 Index. Ливъриджът на фонда се възстановява ежедневно, което води до усложняване на възвръщаемостта, когато се държи за много периоди. Този ETF е предназначен за инвеститори с високо ниво на толерантност към риска и желание за ежедневно наблюдение на техните притежания. SSO държи акции на компаниите, които включват S&P 500 и използва различни суапове, за да осигури експозиция на ливъридж към индекса.

Тъй като ETF за проследяване на индекса ще следват представянето на Индекса, един от, ако не и най-големият определящ фактор за дългосрочната възвръщаемост е колко се начислява в такси.

• Съотношение на разходите: 0.93%
• Производителност за 1 година: 157.1%
• Годишна дивидентна доходност: 0,06%
• 3-месечен среден дневен обем: 5,031,589
• Управлявани активи: 2,4 млрд. Долара
• Начална дата: 23 юни 2009 г.
• Издател: ProShares

UPRO търси ежедневна възвръщаемост на инвестициите, преди такси и разходи, които са три пъти възвръщаемостта на индекса S&P 500 за един ден, измерена от една нетна стойност на активите (НАВ) изчисление към следващото. Ливъриджът на фонда се възстановява ежедневно, което води до усложняване на възвръщаемостта, когато се държи за много периоди. Авуарите от този ETF трябва да се наблюдават ежедневно и да се използват само от инвеститори с висока толерантност към риска. UPRO държи акции на компаниите, които съставляват S&P 500 и използва различни индексни суапове S&P 500, за да осигури експозиция на ливъридж към индекса.

Ликвидността показва колко лесно ще бъде да се търгува с ETF, като по -високата ликвидност обикновено води до по -ниски търговски разходи. Разходите за търговия не са голяма грижа за хората, които искат да държат ETFs дългосрочно, но ако се интересувате при често търгуване на ETF, тогава е важно да се търсят средства с висока ликвидност, за да се сведе до минимум търговията разходи.

• 3-месечен среден дневен обем: 7 159 723
• Производителност за 1 година: 156,3%
• Съотношение на разходите: 1,01%
• Годишна дивидентна доходност: 0,17%
• Управлявани активи: 2,2 милиарда долара
• Начална дата: ноември 5, 2008
• Издател: Управление на активи на Rafferty

SPXL търси дневна възвръщаемост на инвестициите, преди такси и разходи, от 300% от представянето на S&P 500 Index. Инвеститорите не трябва да очакват фондът да осигури три пъти кумулативната възвръщаемост на S&P 500 за периоди, по -големи от един ден. Този ETF трябва да се избягва от инвеститори с ниска толерантност към риска. SPXL притежава акции на IVV за проследяване на S&P 500 и използва суапове на S&P 500 за получаване на ливъридж експозиция към индекса.

Коментарите, мненията и анализите, изразени тук, са само за информационни цели и не трябва да бъдат разглежда индивидуални инвестиционни съвети или препоръки за инвестиране в каквато и да е ценна книга или за приемане на всяка инвестиция стратегия. Въпреки че смятаме, че предоставената тук информация е надеждна, ние не гарантираме нейната точност или пълнота. Възгледите и стратегиите, описани в нашето съдържание, може да не са подходящи за всички инвеститори. Тъй като пазарните и икономическите условия са обект на бърза промяна, всички коментари, мнения и анализите, съдържащи се в нашето съдържание, се изобразяват към датата на публикуването и могат да се променят без забележка. Материалът не е предназначен за пълен анализ на всеки съществен факт относно всяка страна, регион, пазар, индустрия, инвестиция или стратегия.