3 ETFs с голямо разпределение към Walmart Stock

Когато инвеститорите мислят за мултинационална компания електронна търговия компания, Amazon.com, Inc. (AMZN) е името, което обикновено първо идва на ум. Компанията, която първоначално беше открита като онлайн книжарница, беше в челните редици на онлайн търговията през по -голямата част от две десетилетия. Въпреки това, традиционно тухли и хоросан търговец на дребно с отстъпка Walmart Inc. (WMT) също поддържаше темпото онлайн -може би като най -голямата заплаха на Amazon. Търговецът на дребно обърна глава, когато съобщи, че онлайн продажбите му са се увеличили с 40% през второто тримесечие на 2018 г., като същевременно повтори очакванията за 40% увеличение на продажбите на електронна търговия за цялата година.

За да увеличи своите онлайн продажби, Walmart подобри дизайна на своя уебсайт, изтласкан на международните пазари от закупуване на Flipkart, Най-големият сайт за електронна търговия в Индия и добави допълнителни опции за доставка, за да направи пазаруването онлайн по-удобно за купувачите. Марк Лоре, ръководител на американския бизнес за електронна търговия на Walmart, заяви, че марките се интересуват повече продажба на Walmart.com сега, когато уебсайтът е по -лесен за навигация на купувачите и е локализиран докосвания,

според статия на CNBC.

Нарастващите онлайн продажби на Walmart показват, че инвестицията на компанията за укрепване на онлайн присъствието си, за да се конкурира с Amazon, изплаща дивиденти. Инвеститорите, които искат експозиция към Walmart, трябва да обмислят добавянето на едно от тези три борсово търгувани фондове (ETF) към портфолиото им.

VanEck Vectors Retail ETF (RTH)

The ETF на VanEck Vectors Retail Retail се стреми да проследи представянето на индекса за търговия на дребно на MVIS, включен в САЩ 25. За да постигне това, фондът, създаден през 2011 г., инвестира по -голямата част от активите си в ценни книжа, които съставляват базовия индекс. Това включва 25-те най-големи акции, регистрирани в САЩ, които генерират поне 50% от своите приходи от търговията на дребно. Въпреки че Amazon управлява лъвския дял на експозицията на 22,24%, Walmart все още представлява 9,25% от портфейла на фонда.

ETF на VanEck Vectors Retail има 30-дневна SEC доходност от 0,88% и има активи под управление (AUM) от 167,3 милиона долара. Фондовете съотношение на разходите от 0,35% е по -ниска от средната за категорията 0,53%. Към септември 2020, RTH е върнал 16.77% през последните пет години и 24.04% през последните три години. От година насам (YTD), фондът се възползва от стабилните потребителски разходи, връщайки впечатляващите 24,22%.

Fidelity MSCI Consumer Staples ETF (FSTA)

Стартиран през 2013 г., Fidelity MSCI Consumer Staples ETF има за цел да осигури подобна възвръщаемост на индекса на потребителските скоби на MSI в САЩ IMI. Фондът прави това, като инвестира минимум 80% от активите си в ценни книжа, които са съставни от проследявания индекс. Фондът държи акции в САЩ сектор потребителски скоби, като Walmart съставлява 9,35% от портфолиото на ETF. Други топ холдинги включват Procter & Gamble Company (PG) на 15.77% и гиганти за напитки Coca-Cola Company (КО) и PepsiCo, Inc. (PEP) съответно на 9,62% и 8,89%.

ETF на Fidelity MSCI Consumer Staples ETF има 792,2 милиона долара нетни активи и начислява на инвеститорите ниска годишна такса за управление от едва 0,084%. Този четиризвезден фонд Morningstar има тригодишна годишна възвръщаемост от 8.53% и петгодишна годишна възвръщаемост от 9.67%, считано от септември. 2020. А дивидентна доходност от 2,46% помага да се компенсира слабото представяне на фонда.

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC)

The Vanguard Consumer Staples ETF, създадена през 2004 г., е предназначена да възпроизведе възвръщаемостта на S&P 1500 Cons Staples TR Index. Фондът постига това, като инвестира по -голямата част от активите си в ценни книжа, които включват еталон индекс, а именно американските акции в сектора на потребителските стоки. Walmart претендира за четвъртото по големина разпределение в кошницата на фондовете на ETF с 8.70% претегляне. Портфолиото на VDC е най-тежко, като топ 10 холдинга носят кумулативно тегло от 65%. Общо фондът притежава 94 акции.

ETF на Vanguard Consumer Staples начислява такса за управление от 0,1% и има значителна база от активи от 5,7 милиарда долара. Той също така изплаща дивидент от 2,43%. VDC има пет- и тригодишна годишна възвръщаемост съответно от 9,54% и 8,39%, считано от септември. 2020. В началото фондът е върнал 4,91%.