Потребителските нециклични ETFs превъзхождат

Нецикличните акции издържаха на миналия месец пандемия-индуциран натиск от продажби по-добре от повечето други сектори, тъй като инвеститорите потърсиха убежище в групата на фона на продължаващата несигурност, обхващаща световните финансови пазари. Въпреки че сегментът падна с 6% през март, загубите му бяха около половината от тези на по-широкия пазар. Какво още, основен потребителски продукт акциите бяха в челните редици на скорошното възстановяване на пазара, като поскъпнаха с над 2% през последните пет дни.

Водещи имена в сектора се възползваха от огромното нарастване на търсенето, тъй като купувачите натрупваха своите килери и медицински кабинети с необходимите предмети, за да се справим с една от най-тежките пандемии от испански грип. Докато паническо купуване се облекчи през последните седмици, бързо пътуване до местна корпорация на едро Costco (ЦЕНА) store предоставя бързо напомняне, че търсенето над средното няма да изчезне скоро.

Търговците могат да получат широка експозиция към запасите от основни стоки за потребителите, като закупят един от трите

борсово търгувани фондове (ETFs), разгледани по-долу. Нека разгледаме показателите на всеки фонд и да подчертаем няколко тактически идеи с помощта на технически анализ.

SPDR фонд за избор на сектор за потребители (XLP)

SPDR фонд за избор на сектор за потребители (XLP) има инвестиционен мандат да осигури подобна възвръщаемост на Индекса за избор на потребителски щапелни сектори. Многонационалната компания за потребителски стоки The Procter & Gamble Company (PG) получава най-голямото разпределение на акциите на фонда (16,65%) в a кошница от 35 стопанства. Ниски търговски разходи и 0,13% съотношение на разходите отговарят както на краткосрочни стратегии, така и на купи и задръж инвестиране. XLP притежава 13,1 милиарда долара нетни активи, дава респектиращите 2,79% и е спаднал с 14,47% спрямо годината към 3 април 2020 г.

Цената на акциите на ETF тества дъното от декември 2018 г. на фона на разпродажбата от миналия месец, но впоследствие се възстанови и сега се търгува над многогодишната тренд линия при $53. Освен това, на индекс на относителна сила (RSI) премина над своята тригерна линия по-рано тази седмица, за да генерира сигнал за покупка. Тези, които заемат дълга позиция, трябва да помислят за насочване към върхове съпротивление на $60 и поставяне на a поръчка за стоп загуба под дъното от 27 март при $52,50.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS)

С активи на обща стойност 451,16 милиона долара, ETF Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples (RHS) проследява представянето на S&P 500 Equal Weight Consumer Staples Index. Производител на дезинфекцирани кърпички The Clorox Company (CLX) и супермаркет гиганта The Kroger Co. (КР) седи сред портфолиото на ETF от 34 холдинга. Малко по-широко спредове, заедно със среден дневен обем от около 45 000 акции, гарантират използването на лимитирани поръчки да се сведе до минимум приплъзване разходи. Към 3 април 2020 г. RHS е върнал -16,35% за година до момента и -7,57% през последния месец. 2,33% дивидентна доходност частично компенсира амортизацията на фонда.

След като флиртуваше с многогодишни ниски стойности, цената на акциите на фонда успя да издържи около 40% от спада, причинен от пандемията. Освен това, отчитане на RSI под 50 дава на цената достатъчно място за тестване на нивото от $136, където фондът може да намери продавачи близо до площ от хоризонтален ценова съпротива и наклон надолу проста пълзяща средна (SMA). Тези, които купуват на текущите нива, трябва да защитят търговския капитал със спиране, разположено под дъното за този месец от $119,74.

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA)

ETF индексът на Fidelity MSCI Consumer Staples Index (FSTA) има за цел да осигури възвръщаемост, която до голяма степен съответства на представянето на MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Седемгодишният фонд постига целта си, като инвестира най-малко 80% от базата си активи от 574,3 милиона долара в акции, които съставляват основния индекс. Топ 10 на ETF притежават кумулативна тежест от около 70%, но осигуряват излагане на ключови защитни имена като Procter & Gamble, The Coca-Cola Company (КО), и Walmart Inc. (WMT). Ежедневно ликвидност в обема на долара от над 9 милиона долара позволява на търговците да влизат и изход позиции с лекота, докато малката такса за управление от 0,08% също улеснява по-дълги периоди на задържане. Към 3 април 2020 г. FSTA дава 2,68% и е спаднал с 15,22% досега тази година.

Въпреки че фондът върна по-голямата част от печалбите си за 2019 г. в рамките на около месец, той се намира с 15% над последните си ниски нива и затвори над основна линия на тренд, тъй като инвеститорите търсят безопасно убежище сектори, в които да се подслонят. Търговците, които отварят позиция тук, трябва да зададат стоп поръчка под междинната поддържа на $31 и резервирайте печалби при наближаване до жизненоважно съпротивление на $35,70. Търговията предлага а съотношение риск/възнаграждение от 1:2 (1,57 долара риск на акция спрямо $3,14 печалба на акция), като се приеме, че запълва вчерашната цена на затваряне от $32,56.