Най -слабо представящите се ETF за 2020 г.

2020 г. беше пълна с изненади за инвеститорите и много от тях бяха неприятни. От мечкият пазар на коронавирус до масивна спад в цените на петрола2020 предлага много начини да загубите пари. Като се има предвид тази ситуация, не е изненадващо, че много борсово търгувани фондове (ETF) също не успя да се представи добре.

Ключови извадки

От пазара на коронавирусна мечка до масивен спад в цените на петрола, 2020 г. предлага много начини за загуба на пари.
ETF с ливъридж бяха отговорни за много от най -големите загуби сред ETF през 2020 г., подчертавайки техния риск.
Бикове с ливъридж в нефт и газ и мечки с ливъридж при добива на злато претърпяха едни от най -големите загуби.

По -долу ще разгледаме тези ETF, които бяха сред най -лошите изпълнители през 2020 г. Като се има предвид концентрацията на загуби в енергийната индустрия, имаше смисъл да се разгледат някои от другите начини за загуба на пари, а не само най -големите загуби в абсолютно изражение.

Въпреки това, ETFs с ливъридж свързани с природния газ, суровия петрол и други отрасли, които бяха силно засегнати, се представиха най -лошо. Включени са и други лоши изпълнители

instagram viewer

обратни ETF което съкрати най -големите победители през 2020 г., като същевременно използва значителен ливъридж. Често се казва, че не можете да загубите всичко, инвестирайки в ETF, но някои от тези средства се доближиха ужасно близо.

1. Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Прод. Bull 2X акции (GUSH)

Ефективност през 2020 г. (към ноември 30): -97.74%

The Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Прод. Bull 2X Shares ETF (GUSH) спадна с над 97% през първите 11 месеца на 2020 г. Това ужасно представяне може да бъде проследено до срив в цените на петрола, причинен от пренасищане на предлагането поради ценова война между Саудитска Арабия и Русия и драматичен спад в търсенето, предизвикано от световното криза. Това доста намали търсенето на нови проучвания на нефт и газ.

За съжаление на инвеститорите от GUSH, този фонд предлага 2 пъти дневна експозиция на ливъридж към S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Index. GUSH претегля индекса си еднакво, за да избегне концентрацията в малък брой значителни компании, но това не помогна особено през 2020 г.

GUSH стартира през май 2015 г. и отнесе брутен разход от 1,05% към ноември 2020 г.

ETFs с ливъридж понякога носят огромни загуби, но също така могат да постигнат зрелищни печалби. Тъй като покупката и държането могат да причинят толкова големи загуби за една година, повечето инвеститори ги използват само за краткосрочни сделки.

2. Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X акции (JDST)

Ефективност през 2020 г. (към ноември 30): -94.86%

Цените на златото и петрола често се движат заедно, но това не беше вярно през 2020 г., за съжаление на инвеститорите в Direxion Daily Junior Gold Miners Index, носещи 2X акции (JDST). Златото достигна нови върхове тъй като правителствата предприеха извънредни мерки за стимулиране на икономиката в отговор на кризата. Когато златото се справя добре, младите златотърсачи обикновено се справят още по -добре. JDST обаче използва 2x лоста в посоката на мечка, което се оказа катастрофално през 2020 г.

JDST стартира през октомври 2013 г. и имаше съотношение на брутните разходи от 1,10% към ноември 2020 г.

3. Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X акции (LABD)

Ефективност през 2020 г. (към ноември 30): -87.30%

Не е изненадващо, че късите акции на биотехнологии в средата на пандемия се оказаха лоша стратегия, а Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares (LABD) усили това с 3x ливъридж. Мечите позиции са склонни да губят повече от позициите на бикове, а по -големият ливъридж обикновено означава по -голям риск. LABD зае позицията на мечка и използва повече лост от всеки друг ETF в този списък, а резултатите бяха катастрофални.

LABD започна през май 2015 г. и имаше съотношение на брутните разходи от 1,08% през ноември 2020 г.

4. ProShares Short VIX Краткосрочни фючърси ETF (SVXY)

Ефективност през 2020 г. (към ноември 30): -36.61%

ETF на краткосрочните фючърси ProShares Short VIX (SVXY) позволява на инвеститорите да се обзалагат, че волатилността на фондовия пазар ще намалее, така че през 2020 г. това беше лошо представяне сред ETF. Това фондът предлага обратна експозиция до индекс на бъдещите позиции на VIX, но през 2020 г. се наблюдава голямо увеличение на променливостта. Среднопретегленият падеж на фючърсите е един месец. SVXY постига тази цел, като осигурява ежедневно -0,5 пъти експозиция към S&P 500 VIX краткосрочен фючърсен индекс като заместител на проследяването на самия индекс VIX, което не е възможно.

SVXY стартира през октомври 2011 г. и носи съотношение на разходите от 0,95% към ноември 2020 г.