Определение за дългосрочна възвръщаемост

Каква е прогнозната дългосрочна възвръщаемост?

Прогнозната дългосрочна възвръщаемост е хипотетична мярка, която прогнозира очакванията на инвеститора връщане през целия живот на инвестиция и обикновено се котира фиксиран доход инвестиции с фиксирана стойност продължителност.

Разбиране на прогнозната дългосрочна възвръщаемост

Прогнозната дългосрочна възвръщаемост е показател, който предоставя на инвеститорите оценка на възвръщаемостта, към която могат да се насочат, когато инвестират във фонд за дългосрочен период от време. Тази мярка може да бъде сравнима с лихвения процент на спестовна сметка или лихвения процент, котиран за a

депозитен сертификат. Като цяло мениджърите на фондове, отчитащи прогнозна дългосрочна възвръщаемост, ще могат да стигнат до това изчисление тъй като инвестициите в базовия фонд имат определена възвръщаемост, която се дава в момента на първоначалното инвестиция.

Много фондове с фиксиран доход могат да изберат да оповестят прогнозната дългосрочна възвръщаемост в своята регистрационна документация и маркетингови материали. Бяха направени и предложения за предоставяне на тази информация в Формуляр S-6, за което се подава декларацията за регистрация инвестиционни тръстове за дялове (UIT), въпреки че не са разпръснати окончателни правила.

Инвестиционните тръстове на дялове, и по-специално портфейлите на UIT с високо разпределение за инвестиции с фиксиран доход, могат да осигурят идеално средство за оповестяване на прогнозна дългосрочна възвръщаемост. Тези инвестиции са едно от трите официални инвестиционни дружества, регулирани от законодателството на Закон за инвестиционните дружества от 1940 г.. Тези инвестиции се създават чрез доверителна структура и се издават с фиксирана стойност дата на падеж. В сферата на фиксирания доход тези инвестиции могат да бъдат добра алтернатива на спестовни сметки с висока доходност и депозитни сертификати.

Като цяло, разгласяването на прогнозната дългосрочна възвръщаемост може да бъде маркетингова мярка, лесно котирана от фондове с фиксиран доход, която може да увеличи продаваемостта. Повечето фондове ще имат по-висока прогнозна дългосрочна възвръщаемост от спестовните сметки с висока доходност или депозитните сертификати, които могат да привлекат инвеститори, търсещи нискорискови инвестиции с фиксиран доход.

Изчисление на прогнозна дългосрочна възвръщаемост

Обикновено прогнозната дългосрочна възвръщаемост се изчислява като годишна норма на възвръщаемост за определен период от време. Често се представя нетно от прогнозните такси. При фиксиран доход портфейли може лесно да се основава на добиви на всички базови ценни книжа в портфейл. В този случай обикновено се претегля, за да се отчете пазарната стойност и падежа на всяка ценна книга.

Прогнозната дългосрочна възвръщаемост може да бъде полезен момент за обмисляне при планиране на инвестиране в продукт с фиксиран доход в дългосрочен план. Той може да даде доста точна оценка на възвръщаемостта на портфейла. Той също е подобен на доходност до падеж мярка за единичен връзка разширен до портфолио, с някои корекции.