XLF: Изберете Sector Financial SPDR ETF

Основана на декември 16, 1998, SPDR фонд за финансов избор (XLF) има за цел да осигури инвестиционни резултати, сходни с резултатите от индекса на S&P Financial Select Sector Index, като разпределя неговите дялове, подобни на тези на индекса.

XLF има за цел да проследи финансов сектор и разпределя своя фонд в банковото, застрахователното, инвестиционното доверие в недвижими имоти (REIT), капиталовите пазари, диверсифицирани финансови услуги, потребителско финансиране, управление и развитие на недвижими имоти, спестовност и ипотечно финансиране индустрии.

Към 1 април 2021 г. най -добрите 10 холдинга на Фонда за финансов сектор на SPDR бяха Berkshire Hathaway Incorporated Class B (BRK.B), JPMorgan Chase & Company (JPM), Bank of America Corporation (BAC), Wells Fargo & Company (WFC), Citigroup Incorporated (C), Morgan Stanley (MS), Goldman Sachs Group Incorporated (GS), BlackRock Inc. (BLK), Charles Schwab Corporation (SCHW) и American Express Company (AXP).

Характеристики на фонда за финансов избор SPDR

The Financial Select Sector SPDR ETF е инвестиционна компания от отворен тип, която се управлява от State Street Global Advisors Funds Management Incorporated. XLF е котирана на Нюйоркската фондова борса Arca. Към 7 април 2021 г. средният дневен обем на търговия с XLF за последните 65 дни е 64 милиона. Високата ликвидност и дълбочината на този фонд позволяват тесен спред-оферта.

Коефициентът на брутните разходи на Фонда за финансов сектор SPDR от 0,12% е нисък в сравнение с други борсово търгувани фондове (ETF), които проследяват финансовия сектор. State Street Global Advisors е в състояние да поддържа това ниско ниво съотношение на разходите защото се занимава с кредитиране на ценни книжа.

Финансов Избран сектор SPDR Фонд Пригодност и препоръки

Инвестирането във финансов сектор SPDR фонд изисква високотолерантност към риска. В сравнение със SPDR S&P 500 ETF Trust (ШПИОНИРАЙ), стандартното отклонение на XLF е с 40,16% по -голямо от стандартното отклонение на SPY за същия период.

Финансовият сектор е изложен на множество рискове, като пазарен риск, валутен риск, лихвен риск и макроикономически риск. Инвеститорите и потенциалните инвеститори трябва да следват световните икономически условия и да имат предвид всички икономически данни, които биха могли да повлияят на финансовите компании.

Към 31 март 2021 г. XLF имаше последващи пет години алфа от 0,59, бета от 1,21, R-на квадрат стойност 71,11, стандартно отклонение 20,80%и възвръщаемост 15,53%. Инвеститорите бяха компенсирани с по -добра възвръщаемост (15,53%) от MSCI ACWI Index, който имаше възвръщаемост от 13,21%. С алфа от 0,59 XLF надмина индекса с 0,59%.

През същия период Фондът за финансов сектор SPDR има коефициент на Шарп от 0,75, докато индексът MSCI ACWI USD има Съотношение Шарп от 0,86. Следователно инвеститорите не са били компенсирани адекватно за размера на риска, който са поели при инвестирането в този фонд.

Фондът SPDR на Финансовия Избран Сектор има изчерпателно портфолио с 65 участия, което помага за намаляване на рисковете на компанията. ETF е най-подходящ за инвеститори, които са готови да поемат над средното ниво на риск и да преследват експозиция на наднормено тегло към индустрията на финансовите услуги в САЩ.

Долния ред

SPDR фондът за финансов избор (XLF) е диверсифициран фонд с много компании със син чип в портфолиото си. Той обхваща различни индустрии във финансовия сектор, генерира силна възвръщаемост, има висока ликвидност и е инвестиция със средна цена.

За инвеститорите, които искат да получат експозиция към сектора на финансовите услуги, XLF може да бъде добра инвестиционна възможност в зависимост от профила на риска на инвеститора и инвестиционните цели. Инвеститорите също могат да търсят подобни ETF, концентрирани във финансовия сектор, които идват с различни съотношения на разходите.