10 יועצות פיננסיות אישה מפורסמות

עריכת רשימה של נשים מפורסמות יועצים פיננסיים היא משימה לא פשוטה. הסיבה לכך היא שבין היועצים הפיננסיים המפורסמים, רשימת הנשים המוכרות היא רזה. השניים המוכרים ביותר הם סוזה אורמן ומלודי הובסון. שניהם יקירים בתקשורת.

שאר הנשים המופיעות להלן אינן ידועות לציבור הרחב, אך הן מפורסמות בתחומן בהיותן הישגיות גבוהות. יועצים פיננסיים כוכבים אלה מדורגים בין של בארון 100 הנשים היועצות הפיננסיות לשנת 2020 ומנהלות נכסים של מיליארדים.

1. סוזה אורמן

סוזה אורמן היא א מתכנן פיננסי מוסמך (CFP) ואחד הגורואים הפיננסיים המוכרים ביותר במדינה. היא הנחתה את תוכנית Suze Orman ב- CNBC במשך 13 שנים וממשיכה להופיע תכופות בכלי תקשורת שונים. אורמן גם מארחת פודקאסט בשם נשים וכסף. אימפריית התכנון הפיננסי החד-פעמי שלה מכסה כל תחום בחייו הפיננסיים ומציעה הכל כלי להסרת חובות ומעקב אחר הוצאות לכלים שונים לתכנון עזבון וערכת הערכת ביטוח.

אורמן כתב ספרי כספים אישיים רבי מכר רבים, כולל הרווחתם, אל תפסידו! ו ספר הכספים לצעירים, נהדרים ושבורים.

2. מלודי הובסון

מלודי הובסון כן מנכ"ל משותף ונשיא חברת אריאל השקעות, חברת קרנות נאמנות וחברת ניהול השקעות מבוססת שיקגו. היא מופיעה באופן קבוע בטלוויזיה הארצית.

הובסון הוא גם תומך נלהב באוריינות פיננסית בקרב אמריקאים שחורים. בשנת 2015, היא הפכה את היוקרתי מגזין טיים רשימת 100 האנשים המשפיעים ביותר בעולם. הובסון הוא גם יו"ר סטארבקס ודירקטוריון בדירקטוריון ג'יי.פי מורגן צ'ייס.

3. קימברלי אורת '

קימברלי אורת דורגה במקום הראשון על ידי של בארון בשנת 2020, ועולה מהמקום השני בשנת 2019. יועצת עם קבוצת הפיננסים שלה אורת ', שם היא מנהלת ייעוץ פרטי בנושא עושר Ameriprise Services Financial, היא מנהלת נכסים של 3 מיליארד דולר עבור 1,089 משקי בית ויש לה צוות בן 18 חברים. אורת ', שהקריירה שלה נמשכת 33 שנים, מופיעה בקביעות של בארון דירוגים.

4. קרן מקדונלד

קארן מקדונלד, מנהלת מנהל מורגן סטנלי עושר ניהול, דורגה במקום הראשון בסקר 2019, ושנייה בשנת 2020. יש לה יותר מ -91.5 מיליארד דולר נכסים בניהול (AUM) ומנחה צוות בן 15 המשרת יותר מ -56,000 משקי בית של לקוחות. למקדונלד יש יותר מ -40 שנות ניסיון בהשקעות.

5. סטפני ג'יי. שטיפל

במקום השלישי זו השנה השנייה ברציפות, סטפני ג'יי. שטיפל הוא מנהל ומנהל פיתוח לקוחות בקבוצת שטראוס, חלק מחטיבת ניהול הנכסים הפרטית של נויברגר ברמן. הקבוצה מנהלת נכסים של 2.4 מיליארד דולר עבור 218 לקוחות בממוצע שווי נקי של 45 מיליון דולר.

6. ולרי ניואל

ולרי ניואל היא מנהלת ויועצת העושר הבכירה של Mariner Wealth Advisors בסינסינטי. הצוות שלה בן 45 מנהל 1,251 משקי בית של לקוחות עם נכסים משולבים של 3.4 מיליארד דולר. היא דורגה במקום הרביעי זו השנה השנייה ברציפות ובעלת 33 שנות ניסיון בעסק.

7. דבורה מונטפרטו

דבורה מונטפרטו היא מנהלת ויועצת הון פרטית במורגן סטנלי ושותפה בקבוצת ניהול עושר פולק, חלק מחטיבת ניהול ההון הפרטית של הבנק. מבוסס בפאלם ביץ ', פלורידה, לפולק יש צוות של 28 אנשים המייעץ לנכסים של יותר מ -27 מיליארד דולר עבור 237 לקוחות, ששווים הממוצע של 150 מיליון דולר. מונטפרטו עלתה למקום החמישי בשנת 2020 מהמקום השביעי בדירוג 2019 ונכללת מאז 2010.

8. ג'והאנה וולטרס

מדורגת במקום השישי זו השנה השנייה ברציפות, ג'והאנה וולטרס היא מנהלת ויועצת פיננסית ב- Merrill Lynch Wealth Management בבלו בל, אבא. הצוות שלה, בן 16, מנהל נכסים של 4.4 מיליארד דולר תמורת 692 לקוחות. לוולטרס ניסיון של 22 שנים.

9. סוזן קפלן

סוזן קפלן, נשיאת קפלן שירותים פיננסיים בניוטון, מסצ'וסטס, דורגה במקום השביעי בשנת 2020, לעומת השמינית בשנת 2019. היא מנהלת נכסים של יותר מ -2 מיליארד דולר עבור 175 לקוחות. הנוכחות התקשורתית של קפלן כוללת את בלומברג ניוז, CNBC ועוד. היא נכללה ב של בארון דירוג מספר פעמים ובעל ניסיון של 35 שנים בתחום.

10. ג'יליאן יו

ג'יליאן יו, מנכ"ל מורגן סטנלי ניהול עושר פרטי בסן פרנסיסקו, מחזיק במקום ה -8 במקום של בארון רשימה. יו מנהלת נכסים של 6.7 מיליארד דולר עבור 40 לקוחות. שֶׁלָה שווי נטו גבוה במיוחד ללקוחות שווי נטו ממוצע של 100 מיליון דולר. יו נולד וגדל בטייוואן, שולט באנגלית, מנדרינית וטייוואנית. היא דורגה חמישית בשנת 2019.

בשורה התחתונה

למרות שרוב היועצות הפיננסיות המפורסמות אינן שמות ביתיים, הישגיהם ראויים לציון. ובעוד ה מספר הנשים הכולל בענף השירותים הפיננסיים נמוך, רשימה זו של נשים מוכרות מדגישה בבירור את כשרונותיהן ויכולתן לשגשג בתחום הנשלט על ידי גברים באופן מסורתי.