תוכנת ניהול שיטות עבודה מומלצות לשנת 2021
ג'סיקה היא מומחית לענייני יסודות עסקיים, יסודות שיווק, טכנולוגיה ועסקים. היא משלבת את 24+ שנותיה בתפקידים הפונים לציבור עם תהליכי מחקר מוקפדים להובלת תובנות לגבי טכנולוגיה, תפעול ושיווק. היא הופיעה באתרים כמו Tailwind, Fast Capital 360 ו- Woobox. ג'סיקה אליוט למדה באוניברסיטת אילינוי.
פסק דין סופי
ליועצים ולחברות הפיננסיות יש אפשרויות רבות לתוכנות ניהול תרגול. חלק מהיישומים כמו eMoney מתמקדים בכלים הפונים ללקוח, בעוד שאחרים כגון Truelytics נותנים עדיפות לניתוח ולתכונות דיווח. בסך הכל, תוכנת ניהול השיטות הטובות ביותר היא AdvisorEngine.
AdvisorEngine מספקת פתרון שבו יועצים פיננסיים יכולים לטפל בחיוב, לתקשר עם לקוחות ולתכנן תיקים. הוא כולל שפע של אפשרויות דיווח, יש לו ממשק ידידותי למשתמש, ומשתלב עם הכלים העיקריים שלך. בנוסף, הוא מתאים ליועצים וחברות עצמאיים.
השווה את תוכנת ניהול השיטות הטובות ביותר
| חֶברָה | עֲלוּת | פּלַטפוֹרמָה | אפשרויות תמיכת לקוחות | ניסיון חינם |
|---|---|---|---|---|
|
מנוע יועץ בסך הכל הטוב ביותר |
צור קשר לקבלת הצעת מחיר מבוססת bps | SaaS | טלפון, מייל, כרטיסי תמיכה, פורום קהילתי, בסיס ידע | נ |
|
אדוויזון הכי טוב לחברות |
צור קשר לקבלת הצעת מחיר המבוססת על מספר החשבונות. לדוגמה, זה 6,500 $ לשנה עבור עד 150 חשבונות | SaaS | צוות שירות ייעודי, טלפון, דוא"ל, תמיכה בתוך האפליקציה, מאגר ידע | י |
|
eMoney הטוב ביותר עבור חווית לקוח |
צור קשר לקבלת הצעת מחיר המבוססת על תצורה מותאמת אישית | SaaS | טלפון, סדנאות הדרכה, מאגר ידע | י |
|
גשר FT אטלס הטוב ביותר לאוטומציה |
צור קשר לקבלת הצעת מחיר המבוססת על AUM ומספר החשבונות. לדוגמה, זה 500 $ לחודש עבור עד 100 חשבונות | SaaS | צור קשר לקבלת אפשרויות תמיכה מותאמות אישית | נ |
|
תרגול הטוב ביותר לאינטגרציות |
צרו קשר לקבלת הצעת מחיר; התוכניות מתחילות ב -1,200 דולר לחברה לחודש | SaaS | נקודת קשר ייעודית, פורטל הצלחה מקוון, כרטיסי עזרה, בסיס ידע | נ |
|
באמת הטוב ביותר עבור Analytics |
המחירים נעים בין 1,188 ל -6,000 דולר בשנה | SaaS | צוות הצלחת לקוחות, מייל, טלפון, כרטיסי תמיכה, בסיס ידע | נ |
|
יועץ מטריקס בעל הערך הטוב ביותר |
1,200 $ ליועץ בשנה | SaaS | מייל, טלפון | נ |
מה לחפש בתוכנת ניהול תרגול
יש לבדוק מספר תכונות ואיכויות בעת סקירת תוכנות לניהול תרגול, כולל.
- אפשרויות מול לקוחות ודיווח חברות
- Benchmarking, KPIs וכלי הערכה
- אינטגרציות עם CRM ושותפים פיננסיים
- זרימות עבודה אוטומטיות במשרד האחורי
- יכולות התאמה אישית למיתוג ותהליכים
- תכונות חיוב או מעקב אחר זמן
- תמיכת לקוחות בנושא עלייה למטרות, הדרכה ופתרון בעיות
- לוחות מחוונים ידידותיים למשתמש
תוכנת ניהול תרגול לעומת תוכנה לניהול קשרי לקוחות
למרות שמערכות CRM ותוכנת ניהול תרגול חולקות כמה תכונות חופפות, ישנם הבדלים. CRM מכיל את כל נתוני הלקוח, כולל שיחות ופרטי יצירת קשר, אך אינו מספק כלים לייעוץ פיננסי, כגון דוחות לקוחות או חיוב. לשם השוואה, תוכנות לניהול פרקטיקות כוללות לרוב לוחות מחוונים מובנים של פרטי לקוחות ושילובי CRM. עם זאת, הוא עשוי גם להציע פורטלים של לקוחות, תכונות מעקב אחר זמן ותכונות אנליטיות מתקדמות.
שאלות נפוצות (שאלות נפוצות)
מה עושה תוכנת ניהול תרגול?
תוכנת ניהול פרקטיקות מסייעת ליועצים פיננסיים להפוך את זרימות העבודה לאוטומטיות, להקצות משימות ולהריץ דוחות מול לקוחות או לקוחות. בנוסף, פלטפורמות לניהול פרקטיקות עשויות לתמוך בחיוב, להציע דוחות של לקוחות עם תוויות לבנות ולהגיע עם פורטלים של לקוחות. כלים רבים יכולים לתפקד כתוכנת ניהול בפועל בעולם הפיננסי אך מתרכזים באלמנטים ספציפיים, כגון מודיעין עסקי או מעורבות לקוחות.
כמה עולה תוכנת ניהול תרגול?
תוכנת ניהול תרגול ליועצים פיננסיים יכולה להשתנות באופן משמעותי במחיר. לרוב הוא מבוסס על מספר החשבונות והסכום הכולל של הנכסים המנוהלים. מכיוון שתוכנת ניהול תרגול יכולה לנוע בין 99 $ ל -1,200 $ או יותר לחודש, תמיד מומלץ לבקש הצעת מחיר בהתאמה אישית. בנוסף, אם אתה משתייך לאגודות כלשהן או עובד עם אפוטרופוס, כמו צ'ארלס שוואב, בדוק אם הם מציעים הנחות על תוכנות לניהול תרגול.
מהם היתרונות של תוכנת ניהול תרגול?
תוכנת ניהול תרגול יכולה לחסוך זמן, לצמצם טעויות ולעזור ליועצים להישאר תואמים. הוא מספק תובנות באמצעות נתוני לקוחות וצינורות. יתר על כן, כלי אוטומציה ותצורות זרימת עבודה מפשטות תהליכים במשרד האחורי, ונותנים ליועצים יותר זמן להתמקד במשימות מול לקוחות.
מֵתוֹדוֹלוֹגִיָה
כדי למצוא את תוכנת ניהול השיטות הטובות ביותר ליועצים פיננסיים, שקלנו 20 פלטפורמות עם רכיבי ניהול פרקטיקה. חיפשנו לוחות מחוונים ידידותיים למשתמש המספקים במבט אחד פרטים על לקוחות, צינורות והכנסות מוצקות. לאחר מכן, בחנו את המאפיינים העיקריים וכיצד אלה משתלבים במקרי שימוש שונים.
קבענו את רמת האוטומציה הנתמכת על ידי כל פלטפורמה, הזדמנויות להתאמה אישית ואינטגרציות. לבסוף, הערכנו תוכנה על ידי בחינת ביקורות משתמשים, שירות עצמי ואפשרויות תמיכה בלקוחות. למרות שהתמחור שונה מאוד, פנינו לחברות כדי לראות כיצד הן יצרו הצעות מחיר מותאמות אישית וקיבלנו הערכה במידת האפשר.