למה יועצים פיננסיים אסירי תודה בשנת 2020
השנה הייתה מאתגרת, מכיוון שיועצים פיננסיים ולקוחותיהם נאלצו לנווט בנושאים חסרי תקדים. כשהתקרבנו לחג ההודיה, שאלנו כמה משלנו יועצים מובילים לחלוק מה היה המשמעותי ביותר עבורם השנה וכיצד הוא עיצב את השקפתם המקצועית.
"אני אסיר תודה על צוות תומך של עמיתים, לקוחות מדהימים ועל היכולת להמשיך להשתמש ביצירתיות בכל הנוגע להשראת אנשים לעשות בחירות חכמות יותר בכספם. הרגעים הטובים ביותר עם הלקוחות שלי זכו לאורך כל השנה. לקוחות רבים נכנסו אלי בתדירות הגבוהה ביותר כפי שנכנסתי אליהם במהלך המגיפה. כמה מהרגעים האהובים עלי הגיעו כאשר הצלחתי לחנך על היתרונות של כספים המועצים על ידי תורמים וכיצד ניתן למנף אותם באסטרטגיית מתנות משפחתיות. באמת היו רגעים בהירים בכל זה. — מרי בת סטורג'והאן, מייסד עושר מעשי
"מבחינה מקצועית, אני אסיר תודה על כך שאני סמל לאפשרות עבור האנשים הרבים יבשות - ללא קשר לגזע, לאזור או לאמונה - שבעזרת אמונה, עבודה ומשמעת תוכל לעצב את חיי חלומותיך. הָלְאָה." - דאסרטה יארנאוויי, מייסד ומנכ"ל קבוצת ברקנל פיננסי
"אני אסיר תודה על בריאות הלקוחות, הצוות והמשפחות שלנו במהלך השנה המאתגרת הזו. אני גם אסיר תודה על כך שרכשתי ביטחון להיות יותר אישי ופגיע עם לקוחות - משהו שתמיד נאבקתי איתו. כתוצאה מכך, אחד הרגעים האהובים עלי ביותר עם לקוחות היה התמיכה המדהימה בבני בן השלוש שנאלץ לעבור ניתוח חירום במהלך הגל הראשון של המגיפה. אין מקצוע טוב יותר בעולם ואני מרגיש אסיר תודה השנה על שהייתי חלק ממנו ”. -
טיילור שולטה, מייסד ומנכ"ל Define Financial“אני מעריך את הלקוחות המדהימים שנתנו בי את אמון וביטחון ובתהליך התכנון הפיננסי. אני אסיר תודה על ההזדמנות לשתף פעולה עם אנשים מיוחדים כאלה ולעזור להם לנווט בזמנים מאתגרים תוך תכנון של אבני הדרך החשובות שלהם ". - מרגריטה צ'נג, מנכ"ל Blue Ocean Global Wealth
"מבחינה מקצועית, אני אסיר תודה על צוות מדהים ושותפויות שעזרו להקל על השנה המאתגרת מטבעה. הם אומרים שעסקים עוסקים באנשים שלך ושאם תדאג להם הם ידאגו לך. אני מוצא שזה נכון במיוחד בשנת 2020. הרגעים הטובים ביותר עם לקוחותיי היו אלה שבהם לא דיברנו על כספים וסיפורים משותפים על גידול ילדים במהלך מגיפה. אני לא יכול לחשוב על דרך טובה יותר ליצור איתם קשר ". - דאגלס בונפרת ', נשיא עושר העצמות
"למרות הטירוף של 2020, יש על מה להודות. אני אסיר תודה על כך שמשפחתי, הצוות והלקוחות שלי נותרו בריאים במהלך המגיפה. מבחינה מקצועית, אני אסיר תודה על עמיתי - בלי ה- AGC ™ וחברי מהמקצוע, ניווט השנה היה בודד והרבה יותר קשה. השנה נתנה זמן להרהור, שמצאתי שאפשר ללקוחות לבדוק באמת מה הכי חשוב להם. ניהלתי שיחות רבות עם לקוחות שבהן מיקדנו מחדש את התוכניות הפיננסיות שלהם כדי לאפשר להם ליישר את הערכים שלהם עם התוכנית שלהם - השיחות האלה תמיד מהנות ומובילות לתוכנית פיננסית שתשפיע יותר על חייהם ". — ג'סטין קסטלי, מנכ"ל RSL Wealth Management
"אני אסיר תודה על הקהילה הנפלאה של היועצים הפיננסיים שהשאירו אותי שפויה במהלך שנה מאתגרת בזכות התמיכה והאחווה. אני נמצא בתוכנית אימון, שני מוחות, וגם מצטרף לקהילת #Fintwit בטוויטר - כולם עשו את השנה טובה יותר. השנה נפגשתי בעיקר עם לקוחות באמצעות זום. להפתעתי, במקום ליצור ריחוק עם לקוחות, נראה היה שזום יוצר אווירה לשיתוף ושיחה נוספים. אני מרגיש קרוב יותר ללקוחות שלי מאשר לפני COVID ומרגיש שאני מכיר אותם אפילו טוב יותר מבעבר. " - קאתי קרטיס, נמצא ומנכ"ל חברת קרטיס תכנון פיננסי
אם לשפוט מרגעי הכרת תודה אלה, ברור שקהילת היועצים הפיננסיים חזקה כתמיד וכי ליועצים הייתה השפעה משמעותית על חיי לקוחותיך השנה.