5 מחזיקי קרנות הנאמנות המובילות של אמזון

נוסדה בשנת 1994 כחנות ספרים מקוונת, Amazon.com Inc. (NASDAQ: AMZN) הפכה לקמעונאית הגדולה ביותר בעולם מבוססת האינטרנט. החברה הסתעפה גם בתחום מחשוב ענן, אלקטרוניקה והפצת תוכן, והיא החלה בבדיקות מטוס זעיר ללא טייס אספקה ​​באזורים מסוימים.

מניית אמזון זינקה לאורך השנים ובולטת בהערכה יתר קיצונית שלה לפי מדדי הערכה מסורתיים. בשנת 2020, אמזון הציגה רווח של 21.30 מיליארד דולר לשנה כולה, כאשר המכירות נטו גדלו ל -386.10 מיליארד דולר, שהיו שיפור של 38% לעומת 2019.

מניית אמזון הייתה פופולרית בקרב משקיעים בודדים וגם חברים משותפים, שהם כלי השקעה שמחזיקים סל מניות או ניירות ערך. להלן חמשת מחזיקי קרנות הנאמנות המובילות במניות אמזון.

1. מניות האדמירל של קרן מדד שוק המניות של ואנגארד (VTSAX)

מחזיק קרנות הנאמנות הגדולות ביותר של אמזון היא מניות אדמירל (VTSAX) של Vanguard Total Market Market Index, המחזיקה ביותר מ -12.10 מיליון מניות בשווי שוק של 41.90 מיליארד דולר. אמזון מייצגת 3.40% מהפורטפוליו בתוך ה- VTSAX נכון ל -30 באפריל 2021. VTSAX היא אחת מקרנות הנאמנות הגדולות ומספקת חשיפה רחבה לשוק המניות.

עם נכסים בניהול של כ -120 טריליון דולר, ל- VTSAX של ואנגארד יש יחס הוצאות של 0.04% ותשואה שנתית של 14.02% ליום 30 באפריל 2021. לקרן דרישת השקעה מינימלית של $ 3,000.

ואנגארד מציעה גם קרן הנסחרת (ETF) זה דומה ל- VTSAX הנקראת Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). ל- VTI דרישת השקעה נמוכה יותר, שהיא המחיר של מניה אחת.

2. מניות אדמירל של קרן אינדקס ונגארד 500 (VFIAX)

מחזיק קרנות הנאמנות השנייה בגודלה באמזון היא מניות האדמירל של קרן אינדקס ונגארד 500 (VFIAX). נכון ל -30 באפריל 2021, VFIAX מחזיקה ב -8.8 מיליון מניות בשווי שוק כולל של 30.50 מיליארד דולר. אמזון מייצגת 4.20% מהתיק בתוך ה- VFIAX.

VFIAX של ואנגארד מציעה חשיפה למניות של 500 תאגידים גדולים בארה"ב במגזרים שונים. עם נכסים בניהול של 732 מיליארד דולר, ל- VFIAX יחס הוצאות של 0.04% ותשואה שנתית ל -14.14% ל -30 באפריל 2021.

ל- VFIAX יש גם דרישת השקעה מינימלית של 3,000 $ אך ואנגארד מציעה גרסת תעודות סל בשם Vanguard S&P 500 ETF (VOO). ה- VOO דומה ל- VFIAX ומחירו של מניה אחת.

3. נאמנות תעודת הסל SPDR S&P 500 (SPY)

בעל הקרן השלישי בגודלו באמזון הוא SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), המנוהל על ידי סטייט סטריט גלובל יועצים. נכון ל -13 במאי 2021, SPY מחזיקה בכמעט 4.40 מיליון מניות, המהווים 3.89% מסך ההשקעה בתוך הקרן.

ה- SPY עוקב אחר מדד S&P 500 בעקבות גישה מנוהלת באופן פסיבי. לקרן תשואה שנתית של חמש שנים של 17.25% נכון ליום 30 באפריל 2021. עם נכסים בניהול של 358.4 מיליארד דולר, ל- SPY יחס הוצאות של .0945%.

4. אינבסקו (QQQ)

QQQ של אינבסקו היא קרן הנסחרת בבורסה המכילה את המניות בתוך מדד Nasdaq-100. הקרן כוללת בדרך כלל 100 מהחברות הלא -פיננסיות המקומיות והבינלאומיות הגדולות ביותר הרשומות בבורסת נאסד"ק.

QQQ מחזיקה בכ -4.20 מיליון מניות אמזון המייצגות 8.48% מהקרן ושווי שוק של כמעט 12.90 מיליון דולר נכון ל -30 במרץ 2021.

ל- QQQ של Invesco נכסים של 843 מיליון דולר, יחס הוצאות של 0.20% ותשואה שנתית של חמש שנים של 27.20% נכון ל -30 באפריל 2021.

5. קרן אינדקס פידליטי 500 (FXAIX)

מחזיקה בקרן הנאמנות החמישית בגודלה באמזון היא קרן אינדקס פידליטי 500 (FXAIX), שיש לה נכסים בניהול של 328 מיליארד דולר. FXAIX עוקבת אחר מדד S&P 500 ומחזיקה בכ -4 מיליון מניות אמזון בשווי שוק של כמעט 12.10 מיליארד דולר. אמזון מייצגת 3.90% מהקרן ליום 31 במרץ 2021.

ל- FXAIX של Fidelity יש יחס הוצאות של .015% ותשואה שנתית לחמש שנים של 14.41% ליום 30 באפריל 2021. אין מינימום השקעה לקרן.