הולך ירוק עם קרנות נסחרות (תעודות סל)

למשקיעים של היום יש גישה למספר הולך וגדל של ירוק קרנות הנסחרות בבורסה (תעודות סל), המאפשרת להם לשלב אסטרטגיות ידידותיות לסביבה בהחלטות ההשקעה שלהם. תעודות סל הן קרנות השקעה שנסחרות ב בּוּרסָה. למשקיעים יש מגוון רחב של תעודות סל מהן ניתן לבחור, מאלה העוקבות אחר מדד שוק מרכזי ועד תעודות סל העוקבות אחר סל מטבעות זרים.

סוג אחר של תעודות סל הוא תעודת הסל הירוקה, המתמקדת בחברות התומכות או מעורבות ישירות בסביבה טכנולוגיות אחראיות, כגון פיתוח אנרגיה חלופית או ייצור ציוד טכנולוגי ירוק ו מכשירים.

מהי השקעה ירוקה?

השקעה ירוקה, בין אם זה נוגע לתעודות סל, קרנות נאמנות או מניות בודדות, מתייחס לפעילות השקעה המתמקדת בחברות שהעסק שלהן תומך או מקדם מאמצי שימור, אנרגיה חלופית, פרויקטים של אוויר נקי ומים, ועסקים אחרים האחראים לסביבה החלטות.

רוב תעודות הסל הירוקות מתמקדות בחברות העוסקות במישרין או בעקיפין במחקר, פיתוח, ייצור ומתן אנרגיה חלופית. חברות עשויות להיות מפיצות של אנרגיה חלופית או יצרניות של חלקים וציוד הדרושים לייצור האנרגיה, כגון התאים הפוטו -וולטאיים הדרושים ליצירת פאנלים סולאריים. לכל תעודת סל יש קריטריונים משלה לקביעת דרישות הזכאות לנכסים.

שיקולים בהגדרת ירוק

עסקים חדשים רבים יכולים - בתכנון מדוקדק - להפוך לירוק מההתחלה. אולם חברות מבוססות, עם שנים או עשרות שנים של תהליכים מבוססים נאלצות לעבוד קשה מאוד כדי להפוך את השגרה שלהן לשיטות ידידותיות לסביבה. זה יכול להשאיר חברות עם רגל אחת בקבוצה הישנה, ​​חסרת אחריות סביבתית, והרגל השנייה בתנועה המודרנית והירוקה. יצרני מכוניות הם דוגמאות טובות: אותה חברה שמייצרת רכבי שטח מתנפחים על ידי גז עשויה להיות גם בחזית הפיתוח של מכוניות היברידיות וחשמליות.

אז מה הופך חברה או תעודת סל לירוק? נכון לעכשיו, אין כללים נוקשים לגבי אילו חברות או מכשירי ההשקעה ירוקים באופן רשמי. הרבה מהשיקולים הם עניין של דעה. לדוגמה, חלק מהאנשים רואים באנרגיה גרעינית בחירה באנרגיה נקייה וירוקה בעוד שאחרים טוענים כי פסולת רעילה מונעת ממנה להיות אחראית לסביבה. באופן כללי, על כל משקיע להחליט אם מכשיר השקעה ירוק לפי הסטנדרטים שלו.

תעודות סל ירוקות

למרות שכל משקיע חייב להחליט אם ההשקעה היא ירוקה, מספר גדל והולך של תעודות סל מתרכזות סביב חברות העוסקות באופן פעיל בתחום מחקר ופיתוח של מקורות אנרגיה חלופיים - כלומר, אנרגיה נקייה רחבה, רוח, שמש וגרעין.

תעודות סל רחבות אנרגיה נקייה

קרנות הבורסה הרחבות של אנרגיה נקייה מעורבות בענפי החלופה, המתחדשות והאנרגיה הנקייה. תעודות הסל המבוססות על אנרגיה נקייה רחבה כוללות:

• תעודת סל Invesco WilderHill Clean Energy (PBW): קרן זו מבוססת על מדד WilderHill Clean Energy. הקרן בוחרת חברות המתמקדות במקורות אנרגיה ירוקים ומתחדשים וטכנולוגיה המאפשרת אנרגיה נקייה יותר. לקרן דגש רב על אחזקות כובע קטן חברות ומיישמת גישת השקעה באסטרטגיית צמיחה.
• קרן iShares Global Energy Energy Clean (כיל): קרן זו מקצה את אחזקותיה לאנרגיה חלופית, כולל שמש ורוח, וחברות העוסקות בייצור ביומסה, אתנול וייצור חשמל גיאותרמי. המגזר העליון שלה הוא מוליכים למחצה וציוד מוליכים למחצה עם חשיפה נוספת ל תחום השירות.

תעודות סל של Wind Power

כוח הרוח ממיר את אנרגיית הרוח לצורות אחרות של אנרגיה שימושית. טורבינות רוח משמשות לייצור חשמל, טחנות רוח יוצרות כוח מכני, וניתן להשתמש במפרשי ענק לאספקת דחף לאוניות. ייצור האנרגיה של כוח הרוח גדל, ונכון לשנת 2019 למעלה מ -100 מדינות בעלות יכולת מסוימת של כוח רוח מסחרי.תעודות הסל המבוססות על כוח הרוח כוללות:

• תעודת הסל First Trust Global Energy Wind Wind (FAN): תעודת סל זו מבוססת על מדד אנרגיית הרוח העולמית של ISE. רכיב ביטחוני חייב להיות מעורב באופן פעיל בהיבט כלשהו של תעשיית אנרגיית הרוח, כגון פיתוח חוות רוח, או הפצת חשמל המופק על ידי רוח. רבות מהאחזקות בתעודת סל זו הן חברות שאינן ארה"ב וכתוצאה מכך מכילה תעודת סל זו ADR, GDR ו- EDR.

תעודות הסל הסולאריות

כוח סולארי רותם את אנרגיית השמש והופך אותה לחשמל, ישירות באמצעות תאים פוטו -וולטאיים או בעקיפין באמצעות אנרגיה סולארית מרוכזת (CSP). גרמניה, סין ויפן הן מהמובילות בעולם בתחום החדשנות הסולרית.מניעי המחירים לתעודות הסל הסלולריים כוללים את מחירי הנפט (שבדרך כלל מתואמים באופן חיובי), הממשלה סובסידיות ותמריצים, והתפתחויות טכנולוגיות. תעודות הסל המבוססות על אנרגיה סולארית כוללות:

• תעודת סל Invesco Solar (TAN): תעודת הסל מבוססת על מדד (מדד ה- MAC העולמי לאנרגיה סולארית) העוקב אחר חברות העוסקות בייצור חשמל סולארי. ציוד, ייצור מוצרי ייצור או שירותי ייצור וחברות המספקות את חומרי הגלם המשמשים את ציוד החשמל הסולארי מפיקים.

תעודות סל של אנרגיה גרעינית

כוח גרעיני מהווה אחוז הגדל במהירות של החשמל העולמי. למרות הכישלונות ההיסטוריים, כמו אירועי צ'רנוביל ושל שלוש המייל, החלו כלי עזר וכורים למקד את משאביהם באורניום ואנרגיה גרעינית. תעודות הסל המבוססות על אנרגיה גרעינית כוללות:

• תעודת הסל העולמית X אורניום (URA): לקרן זו יש מיקוד לשחזר את הביצועים, לפני עמלות והוצאות, של מדד התשואה הכוללת של סולאטיב גלובלי אורניום ורכיבים גרעיניים. ההתמקדות של הקרן היא בכריית אורניום, עם משקל כבד לחברות קנדיות ומנצל את הביקוש לחומר גרעיני.

בשורה התחתונה

מאמר זה מדגיש רק חלק מתעודות הסל הירוקות הרבות העומדות לרשות המשקיעים כיום. אחרים כוללים:

• תיק האנרגיה הגלובלית של אינבסקו (PBD)
• תעודת סל Invesco Cleantech (PZD)
• תעודת הסל של VanEck Vectors Low Carbon Energy (עַרפִּיחַ)
• תעודת סל VanEck וקטורים לשירותי איכות הסביבה (EVX)
• תעודת סל VanEck וקטורים אורניום+אנרגיה גרעינית (NLR)
• קרן מדד האנרגיה הירוקה של Nasdaq Clean Edge Green Edge (QCLN)

משקיעים המעוניינים יכולים להמשיך ולחקור תעודות סל ירוקות על ידי שיחה עם יועץ פיננסי מוסמך.

רב השקעות ירוקות לערב חברות חדשות וקטנות יותר, מה שהרבה פעמים משתווה לגדולות יותר תנודתיות ו/או ביצועים חלשים. עם זאת, ככל שחברות אלו ישיגו אחיזה והצורך באנרגיה חלופית יתממש ותוסדר עוד יותר, השקעה ירוקה ככל הנראה תהפוך לפלטפורמה יציבה יותר ויותר למשקיעים.