4 najlepiej wypłacające dywidendę fundusze ETF na opiekę zdrowotną w USA (FHLC)
Dla inwestorów spodziewających się trudnych warunków pogodowych w gospodarce i na rynkach, sektor ochrony zdrowia pozostaje jednym z najlepszych miejsc na strategię defensywną. Popyt na opiekę zdrowotną będzie nadal rósł w miarę starzenia się społeczeństwa, a rynki wschodzące uzyskują większy dostęp do opieki zdrowotnej.
Akcje spółek opieki zdrowotnej o dużej kapitalizacji są mniej wrażliwe na zmiany gospodarcze, co czyni je idealnymi buforami w zdywersyfikowanym portfelu akcji. Wiele bardziej uznanych firm zajmujących się opieką zdrowotną wypłaca wysokie dywidendy, co może zapewnić pewną ochronę przed spadkami. Kilka fundusze giełdowe (ETF) skupiają się na tych hojnych płatnikach dywidend, co skutkuje całkiem niezłymi zyskami z dywidend dla ich inwestorów.
Fidelity MSCI Health Care ETF
Fundusz ETF Fidelity MSCI Health Care (NYSEACRA: FHLC) jest dopiero 13. co do wielkości funduszem ETF na opiekę zdrowotną, ale przewyższa wszystkie fundusze ETF na opiekę zdrowotną z 12-miesięczną stopą zwrotu wynoszącą 2,3%. Jej trzy największe udziały stanowią 21% portfela, a wszystkie trzy są gigantami wypłacającymi dywidendy: Johnson & Johnson (NYSE:
JNJ) przy alokacji 9,95% przy stopie dywidendy 2,81%, Pfizer, Inc. (NYSE: PFE) przy alokacji 6,18% przy stopie dywidendy 3,83% oraz Merck & Co, Inc. (NYSE: MRK) przy alokacji 4,92% przy stopie dywidendy 3,46%. Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ: GILDIA) ma alokację 4,26% i stopę dywidendy 1,65%, natomiast UnitedHealth Group, Inc. (NYSE: UNH) ma stopę dywidendy 3,89% i 1,47%. Fundusz został uruchomiony w 2013 roku, więc wykazuje tylko roczny zwrot na poziomie -7,54%. Od początku roku (od początku roku) od marca 2016 r. fundusz spadł o -8,37%. Fundusz posiada Współczynnik kosztów 0,12%.Wektory rynkowe Farmaceutyczny ETF
Wektory rynku farmaceutycznego ETF (NSYEARCA: PPH) jest jednym z mniejszych funduszy ETF na opiekę zdrowotną, z aktywami pod zarządzaniem o wartości 285 mln USD (AUM). Na dzień 9 marca 2016 r. ma drugą co do wielkości kroczącą stopę zwrotu z 12 miesięcy na poziomie 2,2%. Johnson & Johnson, Pfizer i Merck & Co należą do pięciu największych holdingów, ale fundusz inwestuje globalnie, zdobywając duże stopy dywidendy międzynarodowych gigantów farmaceutycznych Novartis AG (NYSE: NVE) płacących 3,81% i GlaxoSmithKline PLC (NYSE: GSK) płacąc aż 5,96%. Fundusz został uruchomiony w 2012 roku, więc wykazuje tylko trzyletni zwrot w wysokości 13,2% i roczny zwrot na poziomie -11,57%. Jego stopa zwrotu narastająco w marcu 2016 r. wyniosła -8,73%. Wskaźnik kosztów funduszu wynosi 0,35%.
IShares Global Healthcare ETF
Globalna ETF opieki zdrowotnej iShares (NYSEACRA: IXJ) ma 1,6 mld USD w AUM, co czyni ją piątą co do wielkości ETF opieki zdrowotnej. Od 9 marca 2016 r. jego 12-miesięczna stopa zwrotu wynosi 1,89%. Oprócz Johnson & Johnson, Pfizer, Novartis i Merck, które stanowią prawie 22% portfela, Roche Holding AG (SWX: ROG) zajmuje 4,67% i ma stopę dywidendy 3,26%. W ciągu ostatnich 10 lat fundusz zwrócił 8%, aw ciągu ostatnich 5 lat 14,38%. Od marca 2016 r. fundusz zwrócił -7,09%. Wskaźnik kosztów funduszu wynosi 0,47%.
Opieka zdrowotna Wybierz sektor SPDR ETF
Z ponad 12,8 mld USD w AUM, Health Care Select Sector SPDR ETF (NYSEACRA: XLV) jest największą ETF ukierunkowaną na opiekę zdrowotną. Inwestuje w spółki opieki zdrowotnej o dużej kapitalizacji notowane w indeksie Standard & Poor's (S&P) 500. Od 9 marca 2016 r. jego 12-miesięczna stopa zwrotu wynosi 1,56% dzięki dużym pozycjom w niektórych dużych akcjach wypłacających dywidendę. Johnson & Johnson utrzymuje największą pozycję z 11,57% portfela; Pfizer i Merck stanowią ponad 12% portfela. 10-letni zwrot funduszu wynosi 9,52%, a pięcioletni 17,24%. Od marca 2016 r. fundusz zwrócił -6,65%. Wskaźnik kosztów funduszu wynosi 0,14%.