Definicja Funduszu Agresywnego Wzrostu

Co to jest fundusz agresywnego wzrostu?

Fundusz agresywnego wzrostu to fundusz inwestycyjny, który ma na celu: zyski kapitałowe inwestując w akcje wzrost akcje spółki. Inwestycje w te fundusze to firmy, które wykazują duży potencjał wzrostu, ale też niosą ze sobą większe ryzyko. W związku z tym fundusze agresywnego wzrostu starają się zapewnić ponadprzeciętne zwroty rynkowe, jednak ich inwestycje bazowe są często niestabilne, powodując wysokie ceny akcji zmienność.

Zrozumienie funduszy agresywnego wzrostu

Fundusze agresywnego wzrostu są identyfikowane na rynku jako oferujące ponadprzeciętne zwroty dla inwestorów gotowych podjąć dodatkowe ryzyko inwestycyjne. Oczekuje się, że osiągną lepsze wyniki niż standardowe fundusze wzrostu, inwestując więcej w firmy, które identyfikują z agresywnymi perspektywami wzrostu. Fundusze agresywnego wzrostu inwestują w akcje wzrostowe o relatywnie bardziej agresywnych prognozach dla

przychód i zarobki niż w standardowym świecie akcji wzrostowych. Ponieważ fundusze akcji agresywnego wzrostu inwestują w oparciu o wybiegające w przyszłość założenia i wiele faz wzrostu, mogą mieć wyższe porównywalne ryzyko. Fundusze te zazwyczaj nie należą do standardowej grupy kategorii zgłoszonej przez dostawców badań funduszy inwestycyjnych. Zazwyczaj można je znaleźć w kategorii funduszy wzrostu o nazwach funduszy, takich jak: fundusz agresywnego wzrostu, fundusz wzrostu wartości kapitału lub fundusz zysków kapitałowych. Ich głównym celem jest inwestowanie w celu uzyskania lepszych zysków kapitałowych.

Ponieważ fundusze te zazwyczaj wiążą się z wysokim ryzykiem i wysokim zwrotem, ważne jest, aby inwestorzy dokładnie przeanalizowali wskaźniki ryzyka funduszy. Beta, współczynnik Sharpe'a i odchylenie standardowe to trzy wskaźniki ryzyka, które są często zgłaszane przez towarzystwo funduszy, aby pomóc inwestorom zrozumieć ryzyko funduszu. Porównywanie wskaźników ryzyka z benchmarkiem jest zazwyczaj najlepsze, gdy staramy się zrozumieć ryzyko funduszu. Russell 3000 Growth Index jest dobrym punktem odniesienia dla indeksów rynkowych dla inwestorów rozważających fundusze agresywnego wzrostu.

Fundusze agresywnego wzrostu oferują jedne z najwyższych powrót potencjał na rynkach akcji, również obarczonych jednymi z najwyższych ryzyk. Niektóre fundusze agresywnego wzrostu mogą integrować alternatywne strategie inwestycyjne wykorzystujące instrumenty pochodne. Inwestorzy powinni przeprowadzić dokładną analizę due diligence tych funduszy, aby zrozumieć ich inwestycje i strategie inwestycyjne.

Przykład Funduszu Agresywnego Wzrostu

ten Fundusz agresywnego wzrostu ClearBridge (Tick: SHRAX) jest jednym z przykładów agresywnego funduszu wzrostu dostępnego zarówno dla inwestorów detalicznych, jak i instytucjonalnych. W marcu 2020 r. Fundusz posiadał aktywa o wartości 6,8 mld USD i od początku roku osiągnął zwrot na poziomie -3,35% w porównaniu ze zwrotem -3/72% dla benchmarku Russell 3000 Growth Index. Fundusz ma beta 1,11, wskaźnik Sharpe'a 0,17, a odchylenie standardowe 15,55, co wskazuje na wyższy niż przeciętny poziom ryzyka. Ze względu na aktywny styl zarządzania ma wskaźnik kosztów na poziomie 1,12%.

Konserwatywny wzrost

W przeciwieństwie do agresywnego wzrostu, konserwatywny wzrost to alternatywna strategia inwestycyjna, której celem jest długoterminowy wzrost zainwestowanego kapitału. Fundusze te są zazwyczaj skierowane do inwestorów długoterminowych, którzy przywiązują dużą wagę do zachowania majątku, ale chcieliby również skorzystać z niektórych możliwości wysokiego wzrostu rynku. Konserwatywne fundusze wzrostu zazwyczaj przeznaczają dużą część funduszu na instrumenty o stałym dochodzie, a pozostałą alokację inwestują w wzrost lub agresywne zapasy wzrostu.