3 najlepsze fundusze Vanguard dla inwestorów wartościowych
Jak w przypadku inwestowanie wartości rośnie w siłę, wartość akcji fundusze rozprzestrzeniły się w całym świecie funduszy. Awangarda, największy wspólny towarzystwo funduszu na świecie oferuje jeden z największych wyborów funduszy na budowę zdywersyfikowanej, inwestycje rdzeniowe/satelitarne strategia tylko wokół wartości akcji.
Badania wykazały, że akcje wartościowe oferują większy potencjał wzrostowy w perspektywie długoterminowej przy mniejszej zmienności niż wzrost zapasów. Historia pokazuje również, że akcje spółek o małej i średniej kapitalizacji mają tendencję do: przewyższają akcje spółek o dużej kapitalizacji w długim okresie, ale z większą zmiennością. Zależy od Ciebie profil ryzyka, alokacja podstawowych zasobów może być wystarczająco duża, aby złagodzić wyższą zmienność funduszy satelitarnych, podczas gdy szersza ekspozycja na różne Giełda Papierów Wartościowych segmenty mają tendencję do wygładzania zwrotów.
Kluczowe dania na wynos
- Trzy wspomniane fundusze Vanguard oferują ekspozycję na firmy każdej wielkości, nie tylko na spółki o małej lub dużej kapitalizacji.
- Wykazano, że akcje wartościowe, które tworzą fundusze wartości, osiągają dobre wyniki przez długi czas, ale przy zwiększonej zmienności.
- Vanguard zawsze był znany jako firma z dokładnymi wskaźnikami, ponadprzeciętną płynnością i niskimi wskaźnikami kosztów.
1:23
Co to jest inwestowanie w wartość?
Akcje Admiral funduszu Vanguard Value Index (VVIAX)
Z ponad 140 miliardami dolarów w aktywach na grudzień. W 2021 r. fundusz Vanguard Value Index Fund Admiral Shares jest jednym z największych i jednym z najbardziej skutecznych funduszy wartościowych na rynku. Fundusz, który jest uważany za holding podstawowy, zatrudnia długoterminowo Kup i trzymaj podejście do inwestowania w akcje, które wchodzą w skład CRSP USA Duża czapka Indeks wartości.
Stan na grudzień 31 2021 r. fundusz jest obecnie zainwestowany w 355 akcji, które zarządzający funduszami uważać się za niedowartościowane i nieprzychylne inwestorom. Fundusz jest skierowany do kilku sektorów, w tym finansowego, technologicznego, opieki zdrowotnej oraz ropy i gazu, z UnitedHealth Group Inc., Johnson & Johnson i Berkshire Hathaway Inc. wśród jego najlepsze gospodarstwa. Fundusz zwrócił 13,74% w ciągu ostatnich 10 lat i 12,52% w ciągu ostatnich pięciu lat. Fundusz ma niskie obroty, co pomaga utrzymać jego Współczynnik kosztów 0,05% wśród najniższych w swojej kategorii.
Ponieważ jest to fundusz Admiral Shares, minimalna inwestycja w fundusz wynosi 3000 USD. Jest dostępny również jako ETF i jest dostępny pod oznaczeniem VTV. ETF ma wskaźnik kosztów 0,04%, od kwietnia. 29, 2021.
Fundusz Vanguard Selected Value (VASVX)
Fundusz Vanguard Selected Value jest aktywnie zarządzany fundusz że cele niedoceniany spółek o średniej kapitalizacji, co czyni go idealnym holdingiem satelitarnym dla portfela. Stan na grudzień W 2021 r. fundusz zainwestował 6,8 mld USD aktywów w 128 akcji, które mogą obejmować do 7,8% w spółkach spoza USA. ten usługi finansowe a sektory przemysłowe są silnie reprezentowane w swoich gospodarstwach, ponieważ zwykle mają dużą liczbę firm, które są uważane za niedowartościowane lub nieprzychylne.
Jako aktywnie zarządzany fundusz, Vanguard zleca zarządzanie trzem subdoradcom, którzy zajmują się różnymi aspektami zarządzania funduszem. Ogólnie rzecz biorąc, zarządzający funduszem stosują długoterminowe podejście „kupuj i trzymaj”, chcąc dać słabszym spółkom czas na odwrócenie sytuacji. Strategia może się opłacić cierpliwym inwestorom, którzy widzieli średni roczny zwrot 12,59% w ciągu ostatnich 10 lat i 10,94% zwrotu w ciągu ostatnich pięciu lat, stan na grudzień 31, 2021. W przypadku aktywnie zarządzanego funduszu jego wskaźnik kosztów jest uważany za niski i wynosi 0,31%, stan na luty. 26, 2021.
Ten fundusz wymaga również minimalnej inwestycji w wysokości 3000 USD.
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX)
Aby uzupełnić strategię inwestowania w wartość podstawową/satelitarną, Vanguard Small-Cap Value Index Fund obejmuje gamę akcji o małej kapitalizacji, które oferują jeszcze większy potencjał wzrostu. Fundusz posiada aktywa o wartości ponad 51 miliardów dolarów w 1001 akcjach składających się z akcji o małej, średniej i mikro kapitalizacji na grudzień. 31, 2021.
Wśród jego czołowych udziałów znajdują się Signature Bank, Molina Healthcare Inc. i IDEX Corp. Celem funduszu jest odzwierciedlanie Centrum Badań Cen Bezpieczeństwa Indeks wartości małej kapitalizacji. Zwrócił 13,3% w ciągu ostatnich 10 lat i 0,07% w ciągu ostatnich pięciu lat. Uważa się, że wskaźnik kosztów wynoszący 0,07% jest wyjątkowo niski.
Fundusz wymaga takiego samego minimalnego depozytu w wysokości 3000 USD, ale jest dostępny jako ETF, handlujący pod oznaczeniem VBR.