5 najlepszych rodzin funduszy

Obecnie istnieje tak wiele różnych opcji inwestycyjnych, że może być trudno wiedzieć, od czego zacząć. W samych Stanach Zjednoczonych istnieje 800 rodzin funduszy, które zainwestowały około 23,2 biliona dolarów w amerykańskie fundusze otwarte fundusze inwestycyjne i fundusze giełdowe (ETF-y). Jednak niektóre rodziny funduszy konsekwentnie oferują niższe koszty, większą różnorodność i bardziej innowacyjne opcje. Chociaż istnieje wiele doskonałych typów, te pięć wiodących rodzin funduszy ma to, czego chce większość ludzi.

Poniżej znajduje się pięć najlepszych rodzin funduszy uszeregowanych według łącznej wartości zarządzanych aktywów (AUM), stan na grudzień 31, 2020.

1. Awangarda

Aktywa w zarządzaniu (AUM): 6151 mld USD
Liczba funduszy w rodzinie: 184
Wpływy netto w 2020 r.: 140,6 mld USD

Grupa Vanguard jest największym na świecie zarządzającym aktywami handlowymi. Firma z siedzibą w Pensylwanii została założona przez ś.p Jana C. Bogle, legendarny inwestor, który w 1976 roku uruchomił pierwszy

instagram viewer

fundusz indeksowy sprzedawany inwestorom detalicznym — funduszowi Vanguard 500. Vanguard oferuje szeroką gamę funduszy inwestycyjnych i ETF, aby dopasować się do różnych stylów i celów inwestycyjnych. Oprócz pierwotnego funduszu indeksów detalicznych, Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX), inne godne uwagi fundusze oferowane przez Vanguard obejmują Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) oraz Vanguard S&P 500 ETF-y (VOO).

2. BlackRock / iShares

Aktywa w zarządzaniu (AUM): 2342 mld USD
Liczba funduszy w rodzinie: 525
Wpływy netto w 2020 r.: 138,4 mld USD

Czarna Skała jest pod pewnymi względami uważany za największego zarządzającego aktywami na świecie. Firma z siedzibą w Nowym Jorku jest najbardziej znana ze swoich iShares linia funduszy ETF, która zapewnia inwestorom elastyczny, tani sposób na uzyskanie ekspozycji na różne segmenty rynku. Niezależnie od tego, czy chcesz inwestować w określone kraje, czy w metale szlachetne, zazwyczaj dostępny jest ETF iShares. Niektóre godne uwagi fundusze oferowane przez BlackRock obejmują iShares Core S&P 500 ETF (IVV), fundusz ETF iShares MSCI EAFE (NNKT) oraz fundusz ETF iShares Core US Aggregate Bond (AGG).

3. wierność

Aktywa w zarządzaniu (AUM): 2 167 miliardów USD
Liczba funduszy w rodzinie: 483
Wpływy netto w 2020 r.: 9,6 mld USD

Fidelity to kolejna wiodąca firma zarządzająca inwestycjami. Jego popularność była napędzana sukcesem w doborze akcji funduszy inwestycyjnych i zdolnością dostosowania się do preferencji inwestorów. Firma z siedzibą w Massachusetts obsługuje 38 milionów inwestorów indywidualnych. Niektóre z jego znaczących funduszy to Fidelity 500 Index Fund (FXAIX), Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) oraz Fidelity Contrafund (FCNTX).

4. Fundusze amerykańskie

Aktywa w zarządzaniu (AUM): 2037 mld USD
Liczba funduszy w rodzinie: 75
Wpływy netto w 2020 r.: -32,0 mld USD

Fundusze amerykańskie, a gigant w świecie funduszy inwestycyjnych, jest oddziałem kalifornijskiej Grupy Kapitałowej, jednego z największych zarządzających aktywami w amerykańskich funduszach amerykańskich zapewnia inwestorom wybór w zakresie kapitału własnego, dochodów kapitałowych, alokacji aktywów i klas o stałym dochodzie fundusze. Niektóre z jego godnych uwagi fundusze z długoletnią historią obejmują American Funds Investment Company of America (AIVSX), American Funds American Mutual Fund (AMRMX) i American Funds Bond Fund of America (ABNDX).

5. Ulica stanowa / SPDR

Aktywa pod zarządzaniem (AUM): 870 mld USD
Liczba funduszy w rodzinie: 181
Wpływy netto w 2020 r. (w mld USD): 34,7 mld USD

State Street Global Advisors to dział zarządzania aktywami firmy State Street Corp. z siedzibą w stanie Massachusetts, jednego z największych zarządzających aktywami instytucjonalnymi na świecie. Firma znana jest z utworzenia pierwszego na świecie funduszu ETF w 1993 roku. Z biegiem lat rozwinął swoje Rodzina SPDR funduszy ETF, które wdrażają zarówno aktywne, jak i indeksowe strategie w wielu różnych klasach aktywów. Niektóre z jego znaczących funduszy obejmują SPDR S&P 500 ETF Trust (SZPIEG), SPDR Złote Akcje (GLD) oraz funduszu SPDR Technology Select Sector (XLK).

Dolna linia

Pięć największych rodzin funduszy wymienionych powyżej zapewnia inwestorom różnorodne opcje dostosowane do różnych stylów i celów inwestycyjnych. Większość inwestorów prawdopodobnie znajdzie wśród tych pięciu fundusz, który będzie odpowiadał ich potrzebom inwestycyjnym, niezależnie od tego, czy będą to niskie koszty, płynność, aktywne lub pasywne zarządzanie, czy też konkretna klasa aktywów. Pamiętaj też, że nie trzeba trzymać się jednej rodziny funduszy. Inwestorzy mogą wybierać spośród funduszy z tych najlepszych rodzin lub wybrać inne opcje. Najlepsze inwestycje to te, z którymi można żyć na dłuższą metę.