5 najlepszych funduszy ETF w 2023 r

Technologia fundusze notowane na giełdzie (ETF) osiągnęły lepsze wyniki w tym roku, gdy sztuczna inteligencja (AI) zyskała szerokie zastosowanie. Inwestorzy byli bardziej optymistyczni co do miękkiego lądowania gospodarczego w 2024 r., czemu sprzyjać będzie spadek cen i dalszy wzrost gospodarczy.

Fundusze osiągające najlepsze wyniki w 2023 r. mają znaczną ekspozycję na spółki przodujące w dziedzinie sztucznej inteligencji, takie jak Microsoft Corp. (MSFT), Alphabet Inc. (GOOGLE) i NVIDIA Corp. (

NVDA). Rozwój sztucznej inteligencji i aplikacji do przetwarzania w chmurze pomógł zwiększyć zyski przedsiębiorstw w branży przez cały rok. Około 90% spółek technologicznych przekroczyło oczekiwania w trzecim kwartale.

W całej gospodarce spadające ceny konsumenckie i solidny rynek pracy wzbudziły nadzieje na bardziej gołębie stanowisko Rezerwy Federalnej i uniknięcie recesji w 2024 r.

Poniższe pięć najlepszych funduszy ETF w 2023 r. wygenerowało najlepsze zwroty od początku roku. Odwrotne i lewarowane fundusze ETF, a także fundusze, które je posiadają aktywa pod zarządzaniem (AUM) o wartości poniżej 1 miliarda dolarów, zostały wyłączone z rozważań. Wszystkie dane są na listopad. 10, 2023.

• Zwrot od początku roku: 35,8%
• Kategoria funduszu: akcje wzrostu o dużej kapitalizacji
• Wskaźnik wydatków: 0,1%
• Data powstania: 18 czerwca 2018 r
• Emitent: State Street Global Advisors

Celem XLC jest podobny powrót do indeksu S&P Communication Services Select Sector Index, a ważone kapitalizacją rynkową benchmark obejmujący amerykańskie spółki z branży telekomunikacyjnej, medialnej i rozrywkowej z indeksu S&P 500.

W koszyku funduszu obejmującym 22 spółki znajdują się platformy Meta (MET), Alfabet klasy A (GOOGL) i klasy C (GOOG) i Netflix (NFLX), wraz z firmą macierzystą HBO AT&T (T) i The Walt Disney Company (DIS). XLC znacząco zyskało na stopie zwrotu Meta wynoszącej 166,37% od początku roku, ponieważ technologiczny gigant posiadał około jednej czwartej AUM ETF.

• Zwrot od początku roku: 33,9%
• Kategoria funduszu: akcje technologiczne
• Wskaźnik wydatków: 0,41%
• Data powstania: 13 marca 2001
• Emitent: BlackRock

Celem ETF jest odtworzenie wyników indeksu S&P North American Expanded Technology Sector Index, wskaźnika referencyjnego ważonego kapitalizacją rynkową, obejmującego spółki technologiczne z USA i Kanady. Jak sugeruje nazwa funduszu, oferuje on szerokie pokrycie północnoamerykańskiego sektora technologicznego za pomocą m.in teczka z 277 gospodarstw.

Trzy największe spółki holdingowe IGM — Microsoft (MSFT), NVIDIA (NVDA) i Apple (AAPL) – każdy waży ponad 8%. Około 265% wzrostu firmy NVIDIA od początku 2023 r. pomogło wygenerować imponujący zwrot funduszu od początku roku.

• Zwrot od początku roku: 32,7%
• Kategoria funduszu: akcje technologiczne
• Wskaźnik wydatków: 0,1%
• Data powstania: grudzień 16, 1998
• Emitent: State Street Global Advisors

XLK stara się generować zwroty ściśle odpowiadające indeksowi S&P Technology Select Sector Index. Benchmark obejmuje Duża czapka I megakap spółki technologiczne na S&P 500. Unikanie mniejszych, mniej stabilnych nazw technologii pomaga zmniejszyć zmienność funduszu.

ETF mocno wykorzystał Microsoft i Apple, a każdy z nich miał w portfelu udział technologiczny przekraczający 20%. Zakład ten opłacił się w 2023 r., a obie spółki wzrosły odpowiednio o 50,4% i 40,4% od początku roku.

• Zwrot od początku roku: 31,9%
• Kategoria funduszu: akcje technologiczne
• Wskaźnik wydatków: 0,41%
• Data powstania: 10 lipca 2001
• Emitent: BlackRock

Fundusz dąży do generowania stopy zwrotu odpowiadającej wynikom indeksu S&P North American Expanded Technology Software Index, benchmark ważony kapitalizacją rynkową obejmujący amerykańskich i kanadyjskich producentów oprogramowania.

Portfolio IGV obejmujące 115 spółek obejmuje wiodące marki oprogramowania, takie jak Microsoft (MSFT) i Adobe (ADBE), a także nieco mniejsze elementy sektora, takie jak producent oprogramowania do cyberbezpieczeństwa Palo Alto Networks (PANW) i Synopsys (SNP), firma skupiająca się na oprogramowaniu do automatyzacji.

• Zwrot od początku roku: 29,4%
• Kategoria funduszu: akcje wzrostu o dużej kapitalizacji
• Wskaźnik wydatków: 0,04%
• Data powstania: grudzień 11, 2009
• Emitent: Charles Schwab

SCHG stara się zapewniać zwrot podobny do następujących indeksów: Dow Jones U.S. Large Cap Growth Total Stock Market Index oraz Large Growth Funds (kategoria Morningstar).

Koszyk funduszu obejmujący ponad 250 pozycji oznacza, że ​​ma on szerszy zakres niż indeks śledzący, zapewniając ekspozycję na midcap przestrzeń wzrostu. Microsoft (MSFT), Apple (AAPL) i Amazon.com (AMZN) wszystkie są wyraźnie widoczne, a producent samochodów elektrycznych Tesla Inc. (TSLA) również w 10 największych spółkach ETF. Usługi technologiczne jako sektor zajmują wiodącą pozycję na poziomie 35,09%, przy czym technologia elektroniczna jest również dobrze reprezentowana z udziałem 22,78%.

Konkluzja

Najwyższym funduszem ETF w 2023 r. jest fundusz SPDR Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC), którego stopa zwrotu od początku roku wynosi 35,8%. W tym roku technologiczne fundusze ETF osiągnęły lepsze wyniki niż swoje odpowiedniki, co wynikało z powszechnego przyjęcia sztucznej inteligencji i oczekiwań co do: miękkie lądowanie w gospodarce w 2024 roku. Trzycyfrowe wzrosty procentowe niektórych największych nazw sektora technologicznego potwierdziły imponujące wyniki tych pięciu funduszy.

Komentarze, opinie i analizy zamieszczane w Investopedii służą wyłącznie celom informacyjnym. Przeczytaj nasze gwarancja i wyłączenie odpowiedzialności po więcej informacji.

W chwili napisania tego artykułu autor nie był właścicielem żadnego z powyższych funduszy ETF.

Czy masz jakąś wskazówkę dla reporterów Investopedii? Napisz do nas na adres [email protected].