Definicja certyfikatu inwestycyjnego Claritas

Czym jest Program Certyfikatów Inwestycyjnych Claritas?

ten Instytut CFA oferuje trzeci program, oprócz Dyplomowany Analityk Finansowy (CFA) — złoty standard dla profesjonalistów zaangażowanych w podejmowanie decyzji inwestycyjnych — oraz Certyfikat w pomiarze efektywności inwestycji (CIPM).

Certyfikat Inwestycyjny Claritas został uruchomiony 20 maja 2013 r. podczas 66. dorocznej konferencji CFA Institute w Singapurze. Program został opracowany przez Instytut CFA przez dwa lata w ramach globalnego wezwania do działania dla uczestników przemysłu, aby odegrali rolę w rozwiązaniu ogólnego braku zaufania do usługi finansowe, podążając za światowym kryzys finansowy z 2008 roku.

Zrozumienie Programu Certyfikatów Inwestycyjnych Claritas

Certyfikat Inwestycyjny Claritas to program na poziomie podstawowym, mający na celu zapewnienie jasnego zrozumienie podstaw branży inwestycyjnej oraz ról i obowiązków usług finansowych profesjonaliści.

Ponieważ nie ma ograniczeń w wejściu do programu Claritas, może to być opłacalna alternatywa dla kogoś, kto chce zmienić branżę i wejść do branży usług finansowych. Jest odpowiedni dla profesjonalistów pracujących z decydentami inwestycyjnymi w zakresie wsparcia lub funkcji back-office/front-office (np. operacje, administracja, IT, zasoby ludzkiemarketing, sprzedaż, zgodność, obsługa klienta). Wydaje się również odpowiednie dla studentów, którzy chcą dostać się na podstawowe stanowiska w usługach finansowych.

Wymagania dotyczące certyfikatu inwestycyjnego Claritas

Program jest kursem do samodzielnej nauki online, składającym się z 21 rozdziałów podzielonych na siedem modułów (przybliżone wagi egzaminów podano w nawiasach):

• Moduł 1 — Przegląd branży (5%)
• Moduł 2 — Etyka i regulacje (10%)
• Moduł 3 — Narzędzia i dane wejściowe (20%)
• Moduł 4 — Instrumenty inwestycyjne (20%)
• Moduł 5 — Struktura branży (20%)
• Moduł 6 — Kontrole branżowe (20%)
• Moduł 7 — zaspokajanie potrzeb klientów (5%)

Uczestnicy mogą spodziewać się około 80 do 100 godzin nauki w okresie od trzech do sześciu miesięcy.

Materiały do ​​nauki składają się z e-booka, planu nauki, przeglądu rozdziałów i pytań ćwiczeniowych oraz egzaminu próbnego, który ma taką samą długość i wagę tematu jak rzeczywisty egzamin Claritas.

EBook zawiera kompletny kurs Claritas i stanowi podstawę wszystkich pytań egzaminacyjnych. Jest dostępny online i można go pobrać aż na cztery urządzenia (dwa komputery i dwa urządzenia mobilne).

Ebook jest również dostępny w wersji drukowanej na Amazon.com (dwa tomy w cenie 45 USD każdy). Kandydaci uzyskują również dostęp do spersonalizowanego planera, który może pomóc im ocenić zaangażowanie czasowe wymagane na rozdział, w oparciu o liczbę dni pozostałych do zaplanowanej daty egzaminu.

Opłaty

Rejestracja indywidualna kosztuje 685 USD i obejmuje dostęp do wszystkich materiałów do nauki, opłatę rejestracyjną na egzamin oraz jedno posiedzenie egzaminacyjne. Koszt może zostać obniżony nawet o 200 USD, jeśli pracujesz dla dużej firmy, która wspiera program i rejestruje się za pośrednictwem swojego pracodawcy. Pracodawcy i instytucje mogą kupić rejestrację zbiorczą Claritas bony w obniżonej cenie: od 25 do 99 kuponów po 635 USD każdy; 100 do 249 kuponów po 585 USD każdy; i 250 lub więcej bonów po 485 USD każdy.

Badanie

Po zarejestrowaniu się na egzamin Claritas kandydat musi umówić się na egzamin i przystąpić do egzaminu w ciągu 180 dni. Egzamin Claritas jest przeprowadzany na komputerze i składa się ze 120 pytań wielokrotnego wyboru, które należy wypełnić w ciągu 120 minut.

Egzamin przeprowadzany jest na wielu Centra testowe Pearson VUE dookoła świata. Kandydaci na egzamin proszeni są o pozostawienie w centrum egzaminacyjnym do 2½ godziny, co obejmuje czas na odprawę, przejdź przez samouczek egzaminacyjny, przejrzyj i zaakceptuj zobowiązanie kandydata Claritas oraz ukończ egzamin.

Certyfikat Inwestycyjny Claritas vs. CFA

Certyfikat Inwestycyjny Claritas różni się znacznie od CFA na kilka sposobów, w tym:

• Zakres programu: Program CFA jest powszechnie uważany za najbardziej rygorystyczny program uwierzytelniania w zawodzie inwestycyjnym i „złoty standard” dla zarządzanie inwestycjami. Certyfikat Claritas to program na poziomie podstawowym, którego celem jest przekazanie wiedzy na temat podstaw branży inwestycyjnej. Podczas gdy program CFA jest znacznie bardziej szczegółowy, program Claritas może być dobrym sposobem na „przetestowanie wód” pod kątem osoby rozważające zapisanie się do programu CFA.
• Różne rynki docelowe: Certyfikacja Claritas skierowana jest do wszystkich osób z branży inwestycyjnej, które pomagają w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Program CFA skierowany jest do osób bezpośrednio zaangażowanych w podejmowanie decyzji inwestycyjnych.
• Wymagania wstępne: Chociaż certyfikat Claritas jest skierowany do personelu pomocniczego w sektorze usług finansowych, nie ma ograniczeń wjazdu i każdy może się zarejestrować. W przeciwieństwie do tego, wymagania wstępne do programu CFA są dość surowe – kandydat powinien albo mieć tytuł licencjata (lub być w finale rok studiów licencjackich), cztery lata doświadczenia zawodowego lub łącznie cztery lata studiów i pracy zawodowej doświadczenie. Kandydaci muszą również podpisać Oświadczenie o postępowaniu zawodowym ujawniające, jeśli byli przedmiotem pisemną skargę lub brałeś udział w jakimkolwiek sporze sądowym lub dochodzeniu dotyczącym dwóch poprzednich lat.
• Wymagania dotyczące certyfikatu/czarteru: Kandydaci, którzy pomyślnie zdadzą egzamin Claritas, otrzymują Certyfikat Inwestycyjny Claritas. Aby zostać posiadaczem karty CFA, kandydat musi zdać wszystkie trzy poziomy programu CFA, z których każdy kończy się sześciogodzinnym egzaminem. Ponadto kandydat musi posiadać czteroletnie kwalifikowane doświadczenie w pracy inwestycyjnej, z czego co najmniej 50% musi być bezpośrednio zaangażowane w podejmowanie decyzji inwestycyjnych.
• Przechodzące poziomy: 82% z 2408 kandydatów, którzy wzięli udział w pilotażowym programie Claritas, pomyślnie zdało egzamin. Szacuje się, że co piąta osoba rozpoczynająca program CFA pomyślnie go ukończy i zostanie posiadaczem czarteru CFA.
• Poziomy zaangażowania: Program Claritas jest tańszy i wymaga mniej czasu niż CFA. Kandydaci CFA płacą jednorazową opłatę rejestracyjną w wysokości 440 USD, a także opłatę rejestracyjną na egzamin, która może wynosić od 620 USD i 1170 USD, w zależności od tego, czy rejestracja zostanie dokonana przed pierwszym terminem we wrześniu, czy ostatnim we wrześniu Marsz. Każdy poziom programu CFA zajmuje około sześciu miesięcy przygotowań. Podczas gdy większość kandydatów potrzebuje od dwóch do pięciu lat, aby ukończyć program, wybrani kandydaci potrzebują średnio czterech lat.