Najlepsze 4 transportowe fundusze inwestycyjne

Inwestorzy mają do dyspozycji wiele różnych narzędzi inwestycyjnych, więc zaparkowanie ich pieniędzy jest łatwe. To tylko kwestia zrozumienia, który z nich ma największy sens. Wziąć fundusze inwestycyjne, na przykład. Pojazdy te zapewniają wysoce płynny i zdywersyfikowany sposób inwestowania, a także są najpopularniejszym wyborem dla inwestorów. Fundusze inwestycyjne obejmują szeroką gamę branż i różne klasy aktywów. Są również popularne, ponieważ zmniejszają ryzyko i często są aktywnie zarządzane, co oznacza, że ​​ich zasoby i alokacja aktywów są odpowiednio dostosowywane.

Niektóre fundusze inwestycyjne koncentrują się na sektorze transportu – segmencie gospodarki, który koncentruje się na firmach, które przewożą towary i ludzi. Sektor ten obejmuje również infrastruktura i potrzebny do tego sprzęt. W tym artykule omówiono niektóre z podstaw sektora, a także sposób, w jaki inwestuje w niego branża funduszy inwestycyjnych. Wymieniamy również cztery z najbardziej cenionych funduszy specjalizujących się w zapasach transportowych. Wszystkie dane aktualne na czerwiec 2020 r.

Sektor transportu: przegląd

ten branża transportowa jest podsektorem szeroko rynek przemysłowy i obejmuje firmy obsługujące linie lotnicze, usługi przewozowe i kolejowe. Większość towarów kupowanych przez konsumentów i inne firmy musi przemieszczać się z jednego miejsca do drugiego, czyniąc branżę transportową integralną częścią infrastruktury gospodarczej.

Zapasy transportowe są brane pod uwagę cykliczny, co oznacza, że ​​zyski firmy płyną zgodnie z ruchem całości gospodarka. Kiedy rynki dobrze sobie radzą, cykliczne akcje, takie jak akcje firm transportowych, zwykle generują zyski dla konsumentów. Podobnie, dekoniunktura na szerszym rynku prowadzi do spadku stóp zwrotu dla akcjonariusze akcji branży transportowej.

Zdecydowana większość firm działających w sektorze transportowym to duże i ugruntowana, zapewniająca inwestorom możliwości uzyskania wyższych zwrotów poprzez konsekwentne wypłaty dywidendy. Inwestorzy mogą wykorzystać zorientowany na wzrost lub akcje zorientowane na wartość jako uzupełnienie innych gospodarstw o ​​dużej i średniej kapitalizacji, ponieważ oba te gospodarstwa występują w obfitości w tym sektorze. Chociaż inwestorzy w branży transportowej mają do dyspozycji konkretne korzyści, inwestycje sektorowe nie są pozbawione ryzyka.

Branża transportowa jest głęboko dotknięta zmiennymi kosztami związanymi z paliwem, stopy procentowe, mniej niż idealna pogoda, dopłaty paliwowe i podatki, opłaty licencyjne i rejestracyjne oraz Składki ubezpieczeniowe dla wymaganego pokrycia.

Portfel transportowy Fidelity Select

Portfel transportowy Fidelity Select Transportation Portfolio (FSRFX) jest pod egidą Fidelity Investments, a dostawca profesjonalnie zarządzanych zbiorczych funduszy inwestycyjnych zarówno dla osób indywidualnych, jak i instytucjonalnych klientów. Założony w 1986 roku fundusz inwestycyjny jest zarządzany przez Matthew Moulisa, którego kadencja sięga 2012 roku. Fundusz poszukuje aprecjacja kapitału inwestując minimum 80% aktywów w akcje zwykłe spółek zajmujących się głównie świadczeniem usług transportowych usługi dla ludności lub te, które koncentrują się na projektowaniu, produkcji, dystrybucji lub sprzedaży środków transportu ekwipunek.Fundusz obejmuje zarówno krajowe, jak i zagraniczne akcje zwykłe, a każdy emitent jest sprawdzany za pomocą analiza fundamentalna określić siłę finansową i pozycję branży. Na dzień 31 maja 2020 r. aktywa netto portfela wynoszą 272 mln USD.

Fidelity Select Transportation wygenerowała 10-letni roczny zwrot w wysokości 10,4% dla inwestorów, więc hipotetyczna inwestycja w wysokości 10 000 USD w 2009 r. byłaby warta 21 896 USD w czerwcu 2020 r. Przez cały okres istnienia funduszu zwrócił inwestorom 11,6%. Fundusz działa ze wskaźnikiem kosztów 0,79%, który jest nieco niższy od średniej kategorii wynoszącej 1,19% dla funduszy transportowych i przemysłowych.Inwestorzy nie są obciążani obciążenie sprzedaży z góry przy zakupie, ani nie jest odroczone opłata za sprzedaż oceniane w momencie umorzenia. Nie ma minimalnej inwestycji.

Fundusz mocno inwestuje w krajowe akcje, przy czym niewielka część przeznaczona jest zarówno na spółki międzynarodowe, jak i środki pieniężne i inne aktywa. Najważniejsze pozycje portfelowe funduszu w subbranżach obejmują:

• Koleje: 41,9%
• Fracht lotniczy i logistyka: 27,3%
• Linie lotnicze: 11,9%

Według prospektu funduszu, prawie 70% jest zainwestowane w jego 10 największych udziałów. Pięć największych holdingów obejmuje Union Pacific Corporation, UPS, CSX Corporation, Norfolk Southern Corporation i Kansas City Southern.

Oferta transportu lotniczego Fidelity Select

Chcesz jeszcze bardziej wyspecjalizowanej zabawy w transport? Portfel Fidelity Select Air Transportation Portfolio (FSAIX) to kolejny fundusz inwestycyjny dostępny za pośrednictwem Fidelity Investments, również zarządzany przez Matthew Moulisa. Założony w 1985 r. fundusz stara się zapewnić inwestorom wzrost wartości kapitału, inwestując co najmniej 80% aktywów funduszu w udziałowe papiery wartościowe spółek działających w regionalnym, krajowym i międzynarodowym ruchu pasażerskim, pocztowym i towarowym poprzez rękodzieło. Moulis i jego zespół inwestycyjny obejmują krajowe i zagraniczne udziały kapitałowe w funduszu inwestycyjnym, a każdy z nich jest sprawdzany pod kątem stabilności finansowej i pozycji w branży za pomocą analizy fundamentalnej. Fundusz zarządza aktywami inwestorów 222,56 mln USD na dzień 31 maja 2020 r.

Portfel transportu lotniczego Fidelity Select wygenerował 10-letni roczny zwrot w wysokości 8,51%. Od września 30, 2019, 10 000 USD inwestycji w 2009 byłoby warte hipotetycznie 22 630 USD. Wskaźnik kosztów wynosi 0,81%. Inwestorzy nie są obciążani z góry lub odroczone obciążenie sprzedaży, ale wymagana jest minimalna inwestycja początkowa w wysokości 2500 USD kwalifikowane konta jak IRA.

Ten sektorowy fundusz jest mocno zainwestowany w:

• Lotnictwo i obrona: 38,66%
• Linie lotnicze: 31,62%
• Fracht lotniczy i logistyka: 20,7%

Ten fundusz inwestycyjny koncentruje się głównie na krajowych akcjach, podczas gdy około 10% funduszu jest inwestowane w międzynarodowe marki oraz środki pieniężne i ich ekwiwalenty. Pięć największych holdingów funduszu to UPS, Delta Air Lines, Southwest Airlines, FedEx i Raytheon Technologies.

Fundusz transportowy Rydex

Rydex Transportation Fund (RYTSX) jest częścią rodziny funduszy inwestycyjnych Rydex i został założony w 1998 roku.Ten sektorowy fundusz jest zarządzany przez Michaela Byruma i Ryana A. Trudniej. Ma na celu zapewnienie inwestorom wzrostu wartości kapitału poprzez znaczne inwestowanie wszystkich aktywów funduszu w akcje papiery wartościowe firm należących do kategorii transportowej.

Holdingi skupiają się na firmach z siedzibą i działających w Stanach Zjednoczonych, ale fundusz może również kupować Amerykańskie kwity depozytowe (ADR) w celu uzyskania ekspozycji na zagraniczne akcje. Istnieje również szansa, że ​​fundusz może obejmować pochodne takie jak kontrakty terminowe, opcje na papiery wartościowe i indeksy giełdowe. Zarządzający funduszami skupiają również 21,7 mln aktywów funduszu w spółkach o małej lub średniej kapitalizacji rynkowej. 

Rydex Transportation Fund wygenerował dla inwestorów 10-letni roczny zwrot w wysokości 8,6%.Wskaźnik kosztów funduszu na poziomie 1,71% jest wyższy niż w przypadku podobnych funduszy sektorowych w kategorii transport. Inwestorzy są obciążani opłatą za sprzedaż z góry w wysokości 4,75% w przypadku zakupu akcji, chociaż nie jest nakładana opłata z tytułu odroczonej sprzedaży odkupienie. W przypadku kont niekwalifikowanych i kwalifikowanych wymagana jest minimalna inwestycja początkowa w wysokości 2500 USD.

Większość tego funduszu inwestycyjnego jest inwestowana w:

• Drogowy i kolejowy: 30,71%
• Fracht lotniczy i logistyka: 16,30%
• Samochody: 15,97%

Pięć największych holdingów funduszu to Tesla, Union Pacific Corporation, UPS, Uber i CSX Corporation.

ICON Industrials Fund

ICON Industrials Fund (ICTRX) powstał w 1997 roku i jest zarządzany przez Craiga, Briana i Scotta Callahana. Używać metodologia ilościowa zidentyfikować papiery wartościowe, które są zaniżone w stosunku do wartości fundusz stara się zapewnić inwestorom długoterminową aprecjację kapitału, inwestując co najmniej 80% swoich aktywów w spółki działające w sektorze przemysłowym.

Chociaż skupia się na szerszym zakresie niż fundusze inwestycyjne specyficzne dla transportu, jest silnie obciążony sektorem. Z 9,45 mln USD aktywów w czerwcu 2020 r., 26,95% jego portfela jest inwestowane w lotnictwo i obronne, a produkty budowlane i kolejowe stanowią 20,08% i 15,31% portfela funduszu odpowiednio.Zwykłe akcje i preferowane akcje są wykorzystywane do tworzenia mieszanki inwestycyjnej w ramach funduszu inwestycyjnego i dowolnej wielkości kapitalizacja rynkowa jest dozwolone.

ICON Industrials Fund wygenerował 10-letni roczny zwrot w wysokości 5,05%. Wskaźnik kosztów funduszu inwestycyjnego na poziomie 1,50% jest uważany za wysoki.Inwestorzy nie są obciążani kosztami sprzedaży z góry przy zakupie akcji i nie ponoszą opłat z tytułu odroczonej sprzedaży w momencie umorzenia akcji. W przypadku kont niekwalifikowanych wymagana jest minimalna inwestycja początkowa w wysokości 1000 USD.

Do pięciu największych holdingów tego funduszu inwestycyjnego należą Northrop Grumman Corporation, Lockheed Martin, Canadian Pacific Railway, Masco i Raytheon.

Dolna linia

Ważne jest, aby inwestorzy wykorzystywali inwestycje sektorowe, takie jak akcje transportowe, w ramach kompleksowej… alokacja aktywów strategia długoterminowego inwestowania. Fundusze inwestycyjne zapewniają inwestorom prosty sposób na uzyskanie dostępu do branży transportowej przy jednoczesnym ograniczeniu niektórych ryzyk związanych z sektorem.