American Funds AMCAP Fund (AMCPX) Översikt

American Funds har erbjudit fonder sedan 1934. Baserat i Los Angeles, är det ett dotterbolag till den globala kapitalförvaltaren Capital Group.Capital Group är Amerikas sjunde största kapitalförvaltningsföretag med förvaltade tillgångar (AUM) 1,7 biljoner dollar per juni 2020.Det ger förmögenhetsförvaltning och finansiell rådgivning till individer med högt värde, ideella stiftelser, regeringar, företag pensionsplaner, pensionsfonder och enskilda investerare.

American Funds Amcap Fund

American Funds Amcap Fund (AMCPX) investerar i eget kapital värdepapper med målet att vara långsiktigt kapitalvärdering. Portföljförvaltare investerar främst i blå chip Amerikanska företag med stora börsvärde men får investera i företag av alla storlekar, så länge de har god tillväxtpotential, och de tittar på utländska aktier också. Det är en ganska vördnadsfull fond, som grundades 1967.

Ett team av analytiker stöder tio portföljförvaltare. Fondens förvaltare har en genomsnittlig anställningstid hos Capital Group på 26 år och har arbetat för Amcap -fonden i genomsnitt 8 år. Denna livslängd bidrar till fondens konsekvens.



Kapitalgruppens portföljförvaltare investerar inte baserat på ett lagkonsensus. Varje portföljförvaltare och analytiker som arbetar med fonden tilldelas snarare en del av fondens 76,67 miljarder dollar i AUM (från januari 2021) att investera.Det är företagets uppfattning att resultaten förbättras när varje person har ett högre, individuellt ansvar för fondens resultat.

Portfölj

Från och med januari 2021 investeras 87,6% av fondens nettotillgångar i amerikanska aktier, 6,8% investeras i icke-amerikanska aktier (främst Europa och Asien och Stillahavsområdet) och 5,6% innehas som kontanter. Stor keps företag utgör 75,1% av portföljen, mid-cap är 23,7%och den genomsnittliga kapitaliseringsstorleken är 91,72 miljarder dollar. De tre största sektorer av investeringar är informationsteknik med 21,5% av tillgångarna, sjukvård med 22,6% av tillgångarna och kommunikationstjänster vid 15,1% av tillgångarna. Andra representerade sektorer inkluderar konsumenternas diskretionära, industriella, energi-, finans-, konsumentklammer, material, verktyg och fastigheter.

Fonden äger aktier i mer än 140 företag. De tio bästa innehaven står för 25,2% av dess nettotillgångar. Dess tre största innehav är Netflix (NFLX), Microsoft (MSFT) och Facebook (FB), med Abbott Laboratories (ABT), Alfabetet (GOOG) och Amazon.com (AMZN) avrunda de sex bästa. Fonden har en omsättningskvot på 27%, en kostnadskvot på 0,69% och en beta på 0,96.

Prestanda

American Funds Amcap Fund får ett tre-stjärnigt betyg från Morningstar. Dess ettåriga avkastning är 13,23%, dess femåriga genomsnittliga avkastning är 12,04%och dess 10-åriga avkastning är 13,15%. Dessa siffror sätter det i stort sett i linje med båda Standard & Poors 500 Index och Lipper Growth Funds Index; vissa år har den haft något större avkastning än indexen, och vissa år har den något underpresterat dem. Fonden tenderar dock att överträffa andra fonder i kategorin multi-cap-kärnfonder, enligt Lipper.