Регионалните банки тестват устойчивостта на новини за придобиване

Регионалните банкови акции придобиха фокуса на инвеститорите тази седмица, след като Съветът на Федералния резерв одобри Fifth Third Bancorp's (FITB) заявление за придобиване на базираната в Чикаго MB Financial, Inc. (MBFI) в сделка на стойност 4,7 милиарда долара. В придобиване, след като бъде завършен, изгражда позицията на Fifth Third на пазара в Чикаго.

„От самото начало ние разглеждахме MB Financial като уникален партньор в усилията ни да изградим мащаб на този стратегически важен пазар“, каза в съобщение за пресата на Fifth Third Грег Кармайкъл, според подаване на SEC.

Одобрението за придобиване на Fifth Third идва само месец след SunTrust Banks, Inc. (ППИ) и BB&T Corporation (BBT), две известни южни регионални банки, обявиха 66 милиарда долара сливане— сделка, която ще създаде шестата по големина банка в Съединените щати. Анализаторите кредитират връщане назад банкови разпоредби като катализатор, стимулиращ увеличаване на активността на сливания и придобивания (M&A) в сектора.

„Новият регламент разделя банките на пет различни категории според нивата на активите им, а регионалните банки с активи между 100 милиарда и 250 милиарда долара имат по-малко строги регулации от по-големите банки с да кажем над 700 милиарда долара“, Марк Тепър, президент и главен изпълнителен директор на Strategic Wealth Partners, каза пред програмата Trading Nation на CNBC.

От технически От гледна точка, регионалните банкови акции изглеждат така, сякаш биха могли да продължат инерцията си през първото тримесечие и да прокарат стената на краткосрочните съпротивление. Тези, които искат да променят търговията в сектор, пълен с дейности по сливания и придобивания, трябва да добавят тези три регионални банкови тежки категории към своите списък за наблюдение.

Fifth Third Bancorp (FITB)

Базираната в Синсинати Fifth Third Bancorp предоставя разнообразни финансови услуги чрез своя бизнес сегменти. Те включват търговско банкиране, клоново банкиране, потребителско кредитиране и управление на богатство и активи. 1121-те банкови центъра на регионалната банка с пълно обслужване работят предимно в щатите от Средния Запад.

Fifth Third Bancorp оглави четвъртото тримесечие на анализаторите очаквания за печалби, отчитайки печалба на акция (EPS) от 69 цента за периода. Компанията заяви, че растежът на доходоносните взаимоотношения и подобрената устойчивост на баланса са подкрепили растежа през периода. Той също така спомена, че продължаващите усилия за финансова интеграция на MB и ясно дефинираният набор от стратегически приоритети за бъдещето трябва да позволят на банката да постигне своите дългосрочни финансови цели. Търговия на $28,41 с a пазарна капитализация от 18,43 милиарда долара и предлага атрактивни 3,31% добив, акциите са нараснали с 20,74% от началото на годината (от началото на годината), превъзхождайки S&P 500 с близо 9% към 15 март 2019 г.

Графиката на Fifth Third показва an обърнати глава и рамене модел, формиращ се през последните пет месеца. През цялата седмица акциите убедително тласнаха над деколтето на дъното и 200-дневната проста пълзяща средна (SMA), докато инвеститорите приветстваха одобрението на банката за придобиване. Търговците, които купуват пробив, трябва да поставят a поръчка за стоп загуба под дъното на този месец и потърсете цената, за да тествате празнина от 21 май 2018 г., при $30,95 - по ирония на съдбата разликата е резултат от съобщението за сливането.

PNC Financial Services Group, Inc. (PNC)

С пазарна капитализация от 58,79 милиарда долара, The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) предлага на своите клиенти набор от финансови услуги, включително банкиране на дребно и корпоративно банкиране, управление на активи както и жилищно ипотечно банкиране. Със седалище в Питсбърг, регионалната банка управлява мрежа от около 2500 клона и над 9000 банкомата в 19 щата и окръг Колумбия. Въпреки че компанията пропусна четвъртото тримесечие на анализаторите горна и долна линия прогнози, PNC Financial е в добра позиция, за да се възползва от увеличените маржове, подобрената среда за кредитиране и диверсифицирания микс на приходите. От 15 март 2019 г. акциите издават 3,02% дивидент и има възвръщаемост от началото на годината от 11,67%.

След като се повиши с 22% от високо към ниско през декември, цената на акциите на PNC Financial се възстанови забележително добре през януари – възвръщайки приблизително половината от тези загуби. Цената на акциите изкара февруари консолидиране и започна да се покачва отново в началото на март. Следващото голямо препятствие за биковете е пробиването на съпротивата на ниво от $131, където цената може да намери обратен вятър от дългосрочен низходящ тренд линия и 200-дневната SMA. Ако акциите се движат над тази зона, очаквайте тласък към следващото ниво на значителна съпротива при $137,50. Тези, които играят на пробив, биха могли да продължат няколко стоп поръчка свещници под входа, за да изкарате инерция, доколкото е възможно.

KeyCorp (KEY)

KeyCorp (КЛЮЧ) се занимава с банкиране на дребно и търговско банкиране с фокус върху среден пазар търговски клиенти чрез хибриден модел общност/корпоративна банка. Въпреки че базираната в Кливланд банка оперира в 16 щата, пазарите на Охайо и Ню Йорк управляват лъвския дял от приходите й. KeyCorp публикува коригирана печалба на акцията за четвъртото тримесечие от 48 цента, надминавайки прогнозите на Street от 47 цента. Подобрение в нетен доход от лихви и намаляването на разходите доведе до приходите през периода. Банката на Средния Запад се търгува с 10,2 пъти по-висока печалба, по-ниска от средния кратен за индустрията 12,6. Акциите на KeyCorp имат пазарна капитализация от 17,57 милиарда долара и са нараснали с 19,01% спрямо годината към 15 март 2019 г. Инвеститорите получават примамлива дивидентна доходност от 4,07%.

Цената на акциите на KeyCorp изглежда формира обратен модел глава и рамо, като дясното рамо завършва тази седмица. Търговците могат или да изиграят първоначален пробив на деколтето на модела и седем месеца линия на тренда на $17,50 или изчакайте цената да изчисти зоната на съпротива и купете първата оттеглям се. Помислете за настройка на a поръчка за вземане на печалба близо до $21 – в близост до най-високата стойност от миналото лято.