Искате да инвестирате в петрол? Опитайте Vanguard Energy ETF

Като много борсово търгувани фондове (ETF), ETF за суров петрол са инвестиционна възможност за тези, които искат експозиция в петролния сектор, но не искат усложненията и рисковете, които идват с фючърсите на петрола. ETF на суровия петрол могат да предлагат експозиция на различни аспекти на петролната индустрия, докато се управляват професионално.

ETF на Vanguard Energy (VDE) е петролен фонд, съставен от различни акции, свързани с петрола, и предлага на инвеститорите разнообразна игра върху петролния сектор. Прочетете, за да научите повече за този ETF, включително неговите най -големи дялове, възвръщаемост и такси.

Основи на ETF на Vanguard Energy

ETF на Vanguard Energy стартира на септември. 23, 2004. Тя има 3,7 милиарда долара активи под управление (AUM) към декември 31, 2018.

Фондът се управлява пасивно и проследява MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, индикатор, съставен от различни акции на компании с различен размер в енергийния сектор. Те включват компании, занимаващи се с проучване, производство и дистрибуция на нефт, природен газ и въглища.

Към януари 29, 2019, фондът се търгуваше на $ 84.73 за акция. 52-седмичният връх за една акция беше $ 108,96, докато 52-седмичният минимум беше $ 84,22.

141 притежания на фонда са претеглени по пазарна капитализация, което означава, че по -големите компании имат по -голяма позиция във фонда. Фондът обаче инвестира и в по -малки компании в намален мащаб. По -голямата част от компаниите, в които инвестира, са американски. Чуждестранните участия са общо 0,7%.

Топ 10 на холдингите на Vanguard Energy ETF

Топ 10 на холдингите на фонда съставляват 67,5% от общите му нетни активи и включват Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips, EOG Resources, Schlumberger, Occidental Petroleum, Marathon Petroleum, Phillips 66, Valero Energy и Kinder Морган. Въпреки че някои инвеститори не обичат да инвестират почти изключително в индустриални гиганти, това създава известна стабилност предвид високия риск и високата цена на петролната индустрия.

Най-високите дялове на фонда участват в различни свързани с петрола бизнеси, включително строителството или снабдяването с петролни платформи, сондажи оборудване, свързано с енергията оборудване и услуги и проучване, производство, маркетинг, рафиниране и транспорт на нефт и газ продукти. Само 42,8% от общите участия на фонда са фокусирани върху интегрирания сектор на нефт и газ, който включва компании, чийто бизнес включва природен газ и въглищни енергийни продукти.

Vanguard Energy ETF се връща

Фондът се държеше доста добре, когато цените на петрола отбелязаха повишена нестабилност в началото на 2016 г. Фондът намаля малко над 8% през първите седмици на 2016 г. в сравнение с Нефтен фонд на САЩ (USO), популярен петролен фючърсен ETF, който спадна с над 24% през същия период.

Към декември 31 януари 2018 г. средната годишна възвръщаемост на Vanguard Energy ETF е -20,01%, а средната му годишна възвращаемост за пет години е 3,50%. Средната годишна възвръщаемост от самото начало е 5,12%.

Такси за ETF на Vanguard Energy

ETF таксуват инвеститорите такси за покриване на управлението и дейността на фонда. ETF на Vanguard Energy има сравнително ниски такси за управление със скромно съотношение на разходите 0,10%, което се състои от 0,07% такса за управление и 0,03% от други разходи. Фондът също възнаграждава своите инвеститори с тримесечни разпределения.

Долния ред

ETFs съществуват от около 25 години и се превърнаха в популярна алтернативна категория инвестиции. Много ETF се предлагат с ниски такси, защото следват по -евтина стратегия за индексиране. Те предлагат на инвеститорите експозиция към широк спектър от акции и ценни книжа, без рисковете, свързани с физическата стока, върху която могат да се съсредоточат.

ETF на Vanguard Energy, който проследява MSCI US Investable Market Energy 25/50, намалява риска за традиционните фючърси на петрола. Той предоставя на инвеститорите достъп до някои от най -големите енергийни компании в света, които работят в различни бизнес сегменти.